比起上午会谈时的“剑拔弩张”气氛，下午的会谈气氛完全可以用“擦枪走火”来形容。由于中方提出的两项要求完全超出了日方的承受底线，并且，中方第二个要求在日本看来“**裸地侮辱了大日本帝国”，不但根本无法接受，甚至就是根本无法容忍。态度最为强硬的梅津美治郎对此是暴怒，及川古志郎也从一开始的温和态度变成了怫然，近卫文麿深感惶恐。
“八格牙路！”梅津美治郎神色扭曲得近乎狰狞，“你们太狂妄了！简直视大日本帝国于无物！”他简直是在咆哮，同时连连拍桌子，“我告诉你们！不久前的战争里，虽然你们确实占了一些便宜，但最终的胜利者是大日本皇军！丧师失地的是你们！割地求和的是你们！作为失败者，你们有何资格信口雌黄地提出如此可笑之极的要求！谈，大日本帝国已经做出巨大让步，你们却还如此恬不知耻地得寸进尺！打，大日本皇军奉陪到底！在下一场战争里，我们会让你们输得连乞和投降的机会都没有！否则，你们当真还是夜郎自大，不知天高地厚！”他怒火万丈，又恶狠狠地补充道，“即便你们得到列强大国的支持（他没有指名道姓说德国），大日本帝国和大日本皇军也照样能彻底地战胜你们！”
蒋纬国轻笑一声:“梅津将军，怒伤肝啊，你干嘛这么大动肝火？说起来，你应该感谢我们嘛！要不是我们，阁下能爬上日本陆军大臣的宝座？”他在讥笑梅津美治郎，因为梅津美治郎之所以能当上陆军大臣，就因为前任陆军大臣杉山元大将由于日军在南京战场上损失惨重而被撤职，这才使得梅津美治郎得以顶替杉山元大将。
梅津美治郎两眼几乎是凶光毕露地看着蒋纬国，他真恨不得撕碎蒋纬国。
近卫文麿深深地吸一口气，努力用公事公办的平静语气进行回复:“很抱歉，小蒋先生，你们的这两项要求，我们都不可能答应的，第一项要求实在太苛刻，第二项要求完全践踏了我国的国格和我**队的荣誉。”
蒋纬国笑起来，近乎冷冷地笑起来:“苛刻？践踏？你们也知道苛刻？你们也知道践踏？你们霸占我们大片国土，我们让你们归还一部分，只是一部分，不是全部，你们居然就觉得苛刻了？把你们抢走的原属于我们的东西归还给我们一部分，你们居然觉得苛刻？简直就是无耻！践踏？呵呵，让中**队在你们日本国土上驻兵，你们觉得践踏了？那你们践踏我们多少年了？华北驻屯军，从清末就开始驻扎在我们国土上了！济南惨案事件中，你们的军队想来我们国土上就来，想走就走，都把我们践踏成什么鸟样子了！你们日本人是不是当我们中国是公共厕所？从九一八事变开始，你们的几十万军队就驻扎在我们国土上了！七年半了！你们肆无忌惮地践踏我国的国格和我**队的荣誉！现在让你们稍微被践踏一下，你们居然完全无法接受！哈！到底谁才是真正的恬不知耻？”他目射烈焰、怒发冲冠。
近卫文麿张口结舌地看着蒋纬国，他哑口无言，及川古志郎脸色紧绷，一言不发，梅津美治郎咬牙切齿地看着蒋纬国。
“小蒋先生，请冷静点！”豪斯霍费尔不得不打起精神打圆场，“我们今天的这场会议，不是算账的，而是要进行合作的，中日之间的障碍，需要我们一起进行克服、化解，对不对？争吵是没有意义的。虽说日本现在侵占了中国的大片国土，损害了中国的大量利益，但恕我直言，你们提出的要求确实也稍微令人难以接受了一些。”他这句话既是在打圆场，也是帮中方唱白脸，他又望向日方三人，“双方互不相让，肯定谈不拢啊！所以，请中国朋友们和日本朋友们从大局考虑，都让一让，如果其中一方承受了什么损失，我们德国愿意进行补偿。诸位朋友，我们德国绝不是胡乱挥霍，我们德国政府的资金都是德国人民的血汗，不容浪费，我们愿意补偿，就是为了德中日三国联盟的大局，所以，我们真心地请求中国朋友们和日本朋友们，能够跟我们德国一样，为了德中日三国联盟的大局，都退让一下。诸位朋友，我们为什么要缔结这个德中日三国联盟？就是为了以后能获得更多更大的利益。以后，我们三国都会成为赢家，我们三国可以支配整个世界，我们三国都能获得辽阔的新领土、巨量的利益，所以，请中国朋友和日本朋友把目光往前看，不要太拘泥于眼下。”
梅津美治郎一字一顿地从牙缝里蹦出下面的话:“归还整个绥远省，这就是我方的底线！如果中方痴心妄想，想要得到更多，那么，没有什么可以再谈的了，我们在战场上解决问题！”
豪斯霍费尔点点头:“能够再归还一个省，我个人感受到了日本朋友的诚意，但很遗憾，中国朋友是不会满足的。当然，中国朋友索要二省二市，确实有些太多。唉！中国和日本的朋友们，你们的底线相差得实在太大了。绥远省是中国的偏远省份，价值不高，日本朋友们，你们可否换一个省？比如河北省？比如辽宁省？”
梅津美治郎铁青着脸:“豪斯霍费尔先生，我刚才已经把话说得非常清楚了！”
豪斯霍费尔望向勃洛姆堡元帅和里宾特洛甫，三人互相交换着眼神，豪斯霍费尔微笑着望向中日双方代表:“不好意思，我们失陪五分钟。”
德方三人走出会议厅，移步到外面，凑在一起低声讨论。会