天皇全家暴亡对日本政治结构造成的冲击和破坏，现在才刚刚开始，在其选出新的天皇，重新稳定下来之前，日本内部先会有一场很精彩龙争虎斗式的内乱，只是这种内乱发展到什么程度，林汉自己也无法确定。
日本人因为天皇遇刺而内部混乱不堪，在这要命的关键时刻，南方的红军已兵临上海城下。当地心怀不轨的日本人在得不到本土有力外援的情况下，现在只能靠在内部挖潜想自救拖延时间。
不过这两年，日本人虽然无法公开增加驻上海的殖民军人数，但背地里小动作却不断。其位于四川北路的海军陆战队司令部，是日本驻上海租部队的总部。这里用防炮钢板进行加固，使之成为一座非常坚固的作战堡垒。
除此之外，在公共租界东区与越界筑路的虹口，从汇山码头往东，直到虬江码头的沿江地带，日本军方都建有碉堡式的房屋。在杨树浦、江湾等地。日本人的学校、工厂中到处设有堡垒化的军事据点，在坚固的水泥屋顶上，随时可以架设大炮与机关枪。而这些军械在平时就藏于地下室内。简单地说，日本人将日租界这儿要塞化了。
在二战时，打这种要塞化的城市都非常令人头痛的问题。好在关于这种情况，林汉早有准备。而身为德国舰魂存在的汉娜，对二战时发生下斯大林格勒的绞肉战争同样印象深刻。在林汉的要求下，德国方面根据一战凡尔登战役的经验，加上汉娜提供的二战列宁格勒、斯大宁格勒两战的经验教训，专门研制一批用于巷战的重武器送进苏区，现在这批装备都在运往上海的路上。
红军上层，经林汉的提醒，也对发动上海战役拥有足够深刻的心理准备。南方红军最大的问题之一，就是这两年和炮党的战争实在过于地“顺利”，部队缺少打硬仗和打狠仗的经验。
“顺风仗打得太多，也不是一种好事。”
李润石和红军上层的军官深明这一点。在刚刚过去的冬季里，红军一边扩军一边继续进行着大练兵，不光是在战斗技能方面练兵，中下层军官的思想，也进行了一番的“整风”教育。六月的战争开始之前，红军内部已通过思想“整风”，告诉每一个中下层军官乃至普通士兵，在1935年的战争中，红军最大的敌人，已经不是南京国民政府这条烂死蛇，而是比他凶残百倍的帝国主义干涉军。
1935年在开战前，红军上下已经做好了打“外战”的心理准备。
为了红军在未来的战斗中能更顺利地拿下租界，从前李华梅在这里时已收集了当地大量的情报资料，绘制的地图甚至详细到每一间屋子的地步。林汉身着在日本常见的浪人服，在日本人租界区转了转，确定这里的布局和从前并没有太大的变化。其间受到了两次盘查，不过当林汉开口，满嘴的京都口音的日语的掩护下，很轻易就过关了。
日租界是一副如临大敌的模样，英租界的情况稍好些，英国人只是在租界入口处加上了一道路障，马路上多了一些背枪的印度阿三，过度自信的英国人到现在还认为红军没有胆对英国租界动手，这里仅仅只是街上的警卫比从前多了。
英国人把阻止红军占领上海的希望，大半放在了外交谈判和对红军的军事恐吓上。林汉可以想象出，现在英国人在汉口代办处的英方代表，一定踩破了红军位于武汉总部的门槛，各种“老牌帝国主义式的恐吓”肯定是少不了的。不过通过林汉了解大英帝国虚弱的红军上层并没有把他们当回事。
在上海，另一个处于如临大敌状态的当地著名的万国商团这一武装势力，其总兵力在二千人左右。
万国商团是1853年英美等国以保护侨民为名组织了上海义勇队，后称万国商团，成为租界当局的一支准军事化武装，担当了维护租界当局统治的角色。随后历年扩军，其最高指挥机构为总司令部，设总司令一名，副总司令若干名，下有骑兵队、野炮队、轻炮队、工程队、铁甲车队、步兵队等。到了20世纪30年代初，编制达到1500多人，已经成为一支正规军队。
而当红军势力在南方强势崛起后，到1935年，万国商团的编制更增加到两千人。在司令部下，设有a 、b 、c 、骑兵、特种兵、炮兵六个大队。其成份也是五花八门。
比如a 大队下辖甲队、乙队、上海苏格兰队、犹太队以及防空队。b 大队包括美国队、葡萄牙队、美国后备队、美国机枪队和菲律宾队。c 大队，俗称俄国联队，是商团内唯一一支常备军队，下辖俄国常备队和俄国义勇队。苏联十月**后，这俄国联队的成员大都是以逃出沙俄的白俄为主（白俄是白军的白俄，不是指白俄罗斯）。至于骑兵大队，分上海骑兵队和美国骑兵队。特种兵大队，主要包括上海工程队、装甲车队、中华队、