花果山上，看着哭哭啼啼的猴子猴孙，孙悟空不由得怒火中烧，仰天大喝道：“好大胆的妖魔，竟敢趁俺老孙不在欺辱我花果山猴族！”言罢问手下群猴问明那妖魔的所在，随后便是一个筋斗，腾空而去。
花果山北方三千里外，一个身高五尺的金毛猴子雄赳赳气昂昂的站在一座小山山顶上，望着对面山腰的洞府怒吼道：“对面的小妖，速速叫那混世魔王出来受死！”
水脏洞外，众小妖闻言赶忙抬头看去，却见对面的山峰上正有一个身穿儒袍的猴子一脸愤怒的看着自己等人，待看到其矮小瘦弱的身躯不由得哈哈大笑道：“哈哈哈哈……，这只猴子莫不是疯了不成，竟敢主动到我水脏洞撒野！”
看着狂笑不止的众小妖，孙悟空不由得冷哼一声，“哼！居然敢小瞧俺老孙，你喜欢大的，爷爷我就身子一弓，使了个法天象地的神通，化作数千丈高下，双手一垂，搭到对面的山峰上，接着用力一晃，握住那大山，向上拔去。混世魔王正在洞内饮酒，突然发现洞府一阵晃动，正要派人前去查看便见洞外巡山的小妖跌跌撞撞的跑来禀报，一听之下不由得心中大怒，提了根狼牙棒便杀气腾腾的冲到洞外。待看到那身高数万丈的金毛猴子，嘴角不由得一抽，壮着胆子道：“兀那泼猴，因何犯我洞府！”
孙悟空正在拔山。闻听此言赶忙低头查看，却见一个牛妖正提着一根狼牙棒色厉内荏的看着自己，于是身子一晃收了神通，脚步一迈来到了混世魔王面前。
“老孙便是花果山水帘洞美猴王孙悟空，你这泼魔居然趁着俺老孙外出学艺欺负俺手下的猴子猴孙，今天老孙特来寻你讨个公道！”孙悟空闻言傲气冲天道。
“哈哈哈……。你这小小的泼猴，也敢来我水脏洞寻公道，今日你家大王便要将你拿下，尝尝你这美猴王的猴脑与与你些杂毛猴子的有何不同！”看到孙悟空重新恢复成五尺身高，混世魔王信心大增，手中的狼牙棒狠狠地向其砸去！看着混世魔王被自己撞得飞回洞内，孙悟空眼中杀机大现，提着刚刚自对方手里抢来的狼牙棒一步一步的向水脏洞内走去。
看到那猴子正提着自己的兵器杀气腾腾的向自己走来，混世魔王不由得色厉内荏道：“你这猴子竟敢伤我，你知道我大哥是谁吗？我大哥可是积雷山摩云洞的大力牛魔王，被我大哥知道你就死定了！”混世魔王言罢拖着重伤的身躯一步步的向后退去。
“大力牛魔王嘛？”孙悟空闻言脚步微听，故作沉思状。
“怎么样？害怕了吧！只要你将本王的兵器留下，并送来一百只猴子赔罪。本大王便大人大量原谅你！如何？”看到孙悟空停下脚步，混世魔王还以为自己已经成功将孙悟空吓住。顿时便张狂的大笑道。
“大力牛魔王嘛！没听过！”孙悟空闻言再次迈动脚步，手中的狼牙棒对着混世魔王的头颅狠狠砸下，只一下便将对方砸了个脑浆迸裂！
看着满地的鲜血与碎肉，孙悟空轻轻的挥了挥手中的狼牙棒，认真道：“本大王从不说谎，你口中的牛魔王。俺真的没听过！”言罢转身离去！
……
花果山上，孙悟空正在向群猴吹嘘自己的战绩，只见一只小猴抱住孙悟空的大腿奶声奶气道：“大王爷爷、大王爷爷，你这些年去了哪里，学到长生不老的本领了么？”
看到众猴都与那小猴一样期待的看着自己。孙悟空不由的哈哈大笑道：“俺当年离开花果山后一路随波逐流，飘过东洋大海，径至南赡部洲，学成人样。着此衣，穿此履，一路摆摆摇摇，云游了八九年，可惜没有遇到仙缘，后来渡过西洋大海，到达西牛贺洲，访问多时，居然遇到了父亲的师尊，传了我与天同寿的真功果，不死长生的大法门。”
众猴闻言心中大奇，纷纷追问孙悟空的父亲是谁，孙悟空闻言却是三缄其口，对众猴解释道：“祖爷曾言，不证得大罗道果，不可随意透露师门与父亲名姓，免得辱没了家门。”
众猴闻言果然不再追问，纷纷追问那老神仙都传下了什么神通，孙悟空闻言赶忙开口道：“我那祖爷，佛道儒武无所不精，诸子百家无所不通，却是传了俺天罡地煞一百零八般变化，又传了俺隐身术、定射、筋斗云、法天象地与三头六臂等数般神通，临行时又送了俺三件灵宝与一对瞌睡虫。”
众猴闻言纷纷要求见识一下宝贝，孙悟空亦是有意显露手段，于是心神一动，手中的飞刀一闪而逝，化作一道白光掠过对面的山峰。
看着毫无异象的山峰，众猴俱是满脸疑惑，随后便见那山峰从半山腰断开，切面光滑如镜，上面的半截沿着断面缓缓滑落，最后跌到空中，向着地面砸来。
孙悟空见状微微一笑，随后便见两道乌光闪过，接着便是一阵轰鸣声传来，那山峰竟被两柄小锤在半空中打成了齑粉。
看到孙悟空有如此手段，群猴纷纷叫喊着要向孙悟空学习武艺，孙悟空闻言自然是满口答应，随后便施展手段来到傲来国内，摄来了无数的刀枪棍棒，战鼓旌旗，教众猴操演武艺。
却说花果山方圆万里之内共有七十二洞妖王，其中修为最高者也不过是金仙境界。大多与混世魔王一般。这些妖王得知孙悟空学艺归来，轻轻松松便杀了混世魔王，又见孙悟空日夜令群猴操演武艺，害怕孙悟空来攻打自己，于是都主动去参拜猴王，