信浓，青柳城。
上杉军本阵。
此刻军帐之中，一名蒙面者，站立在当中。
左右侧近皆手按刀柄警惕地逼视此人。
而一身雪色僧袍的上杉谦信沉静地坐在马扎上，看向对方言道：“你什么信物证明自己是木曾家的使者？既然是木曾家使者，又为何遮掩面目，遮遮掩掩，躲躲藏藏。”
这名蒙面者看向上杉谦信，言道：“不露真面目，当然是担心身份被识破之后，有杀身之祸。听闻屋形公一诺千金，不知可否替我守密？”
上杉谦信宽和地言道：“好吧，我答应就是，把你面罩取下。”
这名蒙面者点点头，将面罩取下，对方大约三四十岁，面白无须，傲然地直视上杉谦信，却无半点拘谨之意。
这时上杉家一名武士，见了这名男子的面容之后，在上杉谦信身旁耳语几句。
上杉谦信双目一眯，笑道：“原来是木曾家当主木曾殿下亲临，多有冒犯了。”
对方见上杉谦信识别出自己的身份，于是点了点头，言道：“没想到上杉军，竟有人认识在下，实在出乎意料。”
上杉谦信微微颔首，言道：“木曾家乃是当年义仲公之后，即便在源氏之中，亦是第一流的名门。木曾殿下为木曾家嫡流，自然多有人认识，只是我与武田家正在交战，你我分属敌国，阁下亲自前来是何用意？”
木曾义昌直接言道：“谦信公，我此来的目的，是为了将整个信浓国送给上杉家的。”
“信浓国？凭你们木曾家，可以吗？”
木曾义昌点点头，自信地言道：“当然。”
上杉谦信双目一眯，掂量着对方话中的意思，转而笑道：“你说木曾家要投靠我上杉家，我记得你的妻子，乃是信玄的女儿，你舍得武田家一门众的地位，投靠我上杉家。”
木曾义昌言道：“武田本家只顾甲斐的利益，而将我信浓豪族视若无睹，信玄如此，胜赖如此，眼下又是如此。宁可派大军夺取三河，亦不肯抽出一兵一卒支援信浓，徒然消耗我信浓豪族的战力。”
“我木曾家自然忍不下去了，甲斐源氏并非河内源氏嫡流，却有染指天下之心，实在可笑，当年降伏其，不过是一时权宜之计，眼下的机会，实在是本家脱离武田家的机会。”
说到这里，木曾义昌看向上杉谦信言道：“不知道，屋形公，可信得过我木曾家？”
上杉谦信哈哈一笑，将手中竹杖指向木曾义昌，言道：“当然信得过，我上杉家与木曾家的合作已不是一次两次了。”
上杉谦信说到这里时，木曾义昌脸上会意地浮出一丝笑意。
上杉谦信倚着竹杖站起身来，踱步于营帐之中，沉声言道：“十余年前的，我与信玄的第四次川中岛合战，若非阁下父亲义康公在暗中报信，否则我亦不会知道信玄派高坂昌信率领别动队，夜袭妻女山，之后才提早做出布置手段，在八幡原上痛击信玄本阵。”
听到这里木曾义昌点点头。
上杉谦信顿了顿，言道：“木曾家的这份情谊，我可是一直记在心底，你说的我怎么会不信呢？”
木曾义昌听后大喜，言道：“多谢屋形公，我木曾家上下必然为阁下效死。”
讲到这里，木曾义昌脸上透出一股兴奋之色，沉声言道：“此外，我还要向屋形公，献上一封厚礼。眼下李晓遭到德川家忍者伏击，身受重伤，正居于木曾福岛城医治。我心知此人是屋形公的大患，我愿杀了此人，将其首级献给屋形公，添作头功。”
木曾义昌说完后，满是一副以为上杉谦信会奖赏自己，并可以推心置腹的信任他。
哪知听了木曾义昌之言，上杉谦信脸色一变，寒笑言道：“木曾殿下，你在开玩笑吧，李晓在于你木曾家不过影武者而已，他的本人早已返回飞驒，这消息你还不知道吧。”
“这消息当真？”
木曾义昌听了大惊失色，他本以为将李晓掌握手中，武田家再也无人可以抑制其，木曾家就肆无忌惮的可以造反了。
木曾义昌心底充满无比的懊悔之意，心道早知如此，就再观望一阵，再做反叛武田的决定了。
而上杉谦信看出木曾义昌的犹豫和挣扎，脸上更是不掩饰厌恶之情，言道：“木曾殿下，是否反悔了，乘现在局势未明，我奉劝阁下还是木曾谷，重做打算，今曰之事我可以当没有发生过。”
木曾义昌身子抖了一下，他亦感觉到上杉谦信对他的冷淡之意。
于是心高气傲的他，顿时从心底冒出一股怒意，心道：既已是决定造反，就不能回头，上杉谦信此人如此孤傲，不是英主，否则亦不会毕生都斗不过信玄。既然上杉不容我，我木曾家自有取出，我就投向织田。
我木曾家可是信浓国举足轻重的大名，织田必然会笑纳，上杉谦信你不接受我，就是你上杉家的损失。
想到这里，木曾义昌淡然地施礼，之后默然退出营帐之外。
上杉谦信看着木曾义昌远去，哼地一声，言道：“似木曾义昌这样反复小人，背主求荣之歼臣，他的存在实在践踏一名武士应该遵守义理。”
上杉谦信言毕，斋藤朝信在一旁言道：“不过此等小人，有时却十分有用。”
上杉谦信笑道：“我一贯是合则来，不合则去。”
斋藤朝信听了暗叹口气，心想上杉谦信正太秉持于义理，所以不能合尘同光。
正待上杉谦信