这场山崎合战，明智光秀的兵力较羽柴秀吉占优。
不过对于明智光秀而言，局势却更糟糕万分，在山阳道毛利辉元率领五万大军，正向京都而来。
在中山道，武田军团主力十余万，亦是曰夜兼程而来。
这两路军势，对明智光秀而言那一路，都并非他现在势力，可以战胜。
不过明智光秀乃是心高气傲之人，并到最后一刻，亦绝不肯放弃努力。
明智光秀与众将商议之后，一致认为只有优先击破羽柴秀吉势后，先确立优势，与毛利媾和，之后号召近畿豪族，一同与武田进行逐城坚守之战，只要战事拖入冬季。
明智光秀缓过这口气后，在来年形势仍有可为。
所以以极快，极猛烈之战法，击破羽柴秀吉，向天下竖立他明智光秀的威势，才是他的当务之急。
羽柴秀吉，明智光秀，在两位织田家最后两名杰出谋将，在山崎之地，进行一场激烈的厮杀。
明智光秀将家财散尽，并将近畿数国尽数分给手下大将，以及赶来支持自己豪族，自己只取山城一国，以此激励部下。
在此号召之下，明智光秀集中三万五千军势，向羽柴秀吉军，发动猛攻。
这一战足足打了两天一夜，羽柴秀吉势数度到了崩溃边缘。
羽柴秀吉麾下大将，如浅野长康，神子田正治，福岛正则皆是先后战死，部下死亡难以累计。
就待所有人以为，明智光秀要取得此战胜利时。
明智光秀却得知了，毛利家大将小早川隆景，率领水军一万五千势在界町登陆之时。
小早川隆景迂回于明智光秀军势后路，并切断了其向京都退路。
这一消息传出，明智光秀军军心崩溃。
明智光秀无法遏制麾下豪族，他们皆是各自率领本队军势逃命，离开山崎。
而羽柴秀吉却抓住此机会，向明智光秀发动反攻。
这一次明智光秀军势，支持不到半个时辰，即战线崩溃，全军溃败。
羽柴秀吉军乘势追杀十数里，斩首无数，明智光秀麾下大将如明智秀满，斋藤利三，山崎长德皆是被讨取，首级奉上。
而明智光秀，与大将沟尾庄兵卫率领七百余残兵退至龙胜寺城退守。
羽柴秀吉亲率大军追击而上，之后以围三缺一之战法，猛攻龙胜寺城。
明智军当下军心溃散，从缺口处逃亡，沟尾庄兵卫殿后阻击追兵战死，明智光秀仅率十数骑从龙胜寺城逃出，从此下落不明。
关于明智光秀的下落，至百年之后，此事乃是一件未解之疑团。
有人说，龙胜寺城城破后，明智光秀于逃亡坂本城之路上，遭遇当地农人的落武者狩，结果负伤切腹而灭。
首级被部下掩埋在某秘密处，部下亦跟随之殉死。
更多人说，明智光秀城破之后，即隐姓埋名，化身为僧侣，浪人，琵琶僧，甚至他国家臣等等身份，等待天下大乱之时，再度起复，逐鹿天下。
当然最演义的一种说法，则是明智光秀心知在曰本无幸，故而逃之海外，在南蛮某国之上，凭借自己武力，收服家臣，开创了一国之霸业。
而明智光秀有生之年，亦从此绝迹于曰本，于海外安度晚年。
众说云云，但是无论如何，明智光秀，以及他的土岐一族的霸业，已随着山崎战败之后，彻底烟消云散。
而现在，小早川隆景，羽柴秀吉，池田恒兴的大军，已经抵至京都，只差一步之遥。
反而较正沿着中山道，缓缓推进的武田军十四万大军，还要快了一步。
不过就在羽柴秀吉要率军踏入京都的入口山崎桥前，却被毛利辉元本人亲自喝停。
因为在东面，武田家的十四万的上洛大军的前锋，已经逼近了近畿。
上洛的王霸之梦，乃是武田家二十四代家督，毕生所追求。
若是在此时，毛利家的军势进入了京都，势必与武田翻脸。
眼下毛利家有两个选择，一是乘着大败明智光秀之威势，乘势进入京都，掌控这天下最菁华之地。
当然这对于矢志上洛武田，绝对是不可容忍的。
关原血战，击败织田，武田家费了九牛二虎之力，若让毛利如此捡了便宜，入主京都而夺取天下，那么武田信繁，李晓二人不过是虚名不实之辈了。
如此武田，毛利必有一番决战。
第二则是将京都让之，毛利家则满足于现状，安于西国，将天下让给武田。
这一两难的决定，令毛利家上下陷入了犹疑与困惑。
毛利辉元，小早川隆景，吉川元春三人皆陷入了犹如棋手，落下关键一子前的长考，尽管羽柴秀吉，池田恒兴皆是奋力疾劝，但是没有掀起波澜。
最后羽柴秀吉失望至极，仰天而叹，大声言道：“毛利不足与谋。”
在武田家一方，得知毛利家，羽柴秀吉联军击败明智光秀之后。
武田家上下亦是震惊，并快速进行军议。
武田信繁，李晓，真田昌幸，高坂昌信商议之后，立即拨出骑马队，组成快速部队，要在毛利家之前，抢夺近畿。
这四人组成的武田家之最高层，虽是彼此不睦，但是面对毛利有可能的挑衅，仍是保持了一致的步调。
四人集结了一支五千军势的骑马军团，由家老小山田信茂率领，侍大将小幡信贞，土屋昌恒为副将，作为武田家入主京都第一批大将。
从近江的琵琶湖畔，这支骑马军团，