鸣人也明白了，现在说什么都没用了。废话说到这里，二人都决定下面用战斗来说话。鸣人快速冲过来，佐助扔出一根燃火木条，鸣人将其击碎，杀到佐助眼前。佐助伸手接下鸣人的拳头，将鸣人扔了出去。
这次写轮眼看清了鸣人的动作。随后，鸣人的连续攻击，都被佐助格挡化解。佐助跳到岩石上，鸣人追上去，但是佐助已经逐渐跟上了鸣人的快速动作，开始动手反击，这就是写轮眼的强大和可怕之处。
二人又打了个回合后，鸣人再次攻击失败落在地上。鸣人很吃惊，佐助的动作完全不同了，所有的攻击都落空了。鸣人再次快速地冲过来，与佐助打在一起。这次的结果是鸣人被佐助踢了出去，咒印的力量在缓缓帮助佐助。二人一起向对方冲过去，同时出拳，但是佐助利用写轮眼和咒印的优势，抢先击中了鸣人，鸣人滚了出去，落在水中，所有的动作都被佐助看穿了。
咒印是非常消耗体力的，但佐助的观上起到了辅助作用，可以不消耗额外的查克拉从而保存实力和体力。
个鸣人从水下冲出来，显然使用了影分身术。鸣人的影分身开始围攻佐助，佐助拳打脚踢，将鸣人的影分身纷纷击破。
鸣人的影分身像飞鱼一样，不断地从水下飞出来，攻击佐助。佐助费了一番手脚，将这些影分身都摧毁了。鸣人突然从水下出现，拉住了佐助的脚，将他向水下拖去。佐助急忙全力跳跃，鸣人的影分身连在一起组成了长串吊车，紧紧抓住了佐助。吊车影分身在空中挥动，狠狠地撞在岩石上。
佐助落在地上，“火遁，龙火之术！”巨大火焰顺着鸣人的影分身吊车喷出去，影分身被全部击中而一起消失，整个岩石山峰都被烈火点着，熊熊燃烧。出乎佐助意料，抓住自己的脚位于吊车第一位的鸣人才是本体，其他的影分身都不见了，九尾外衣早就被打破了。
而被烈火击中的鸣人已经奄奄一息了，佐助上前将其揪起来，“太迟了，鸣人。”佐助将鸣人扔出去，夹住鸣人的身体，让鸣人头部向下狠狠撞在岩石上。地上出现大坑，鸣人的身体倾覆，落入水中，浮在水面上不动了。佐助也到了极限，气喘吁吁。
九尾发现鸣人的情况不妙，“小鬼，你还真弱啊！感谢我吧！感谢四代火影吧！”红色的查克拉胞衣再次出现在鸣人身上，将鸣人紧紧裹住，身上的伤势逐渐开始恢复。佐助过来查看，鸣人站起来，重拳出击，将佐助打飞出去。
佐助惨叫，落在水面上。鸣人也爬在水上，出现狐狸状态，身后露出条红色的查克拉尾巴，查克拉化为妖狐，鸣人到了觉醒时刻！眼神坚定，绝不放弃！鸣人快速冲过来，将佐助一爪击飞。佐助在水面上翻滚，化解飞落之势，踩在一根木柱上。
带着炽烈的愿望，化为妖狐的那股查克拉，力量何其强大。佐助用写轮眼仔细观察，发现红色的查克拉似乎控制住了鸣人，而不是鸣人在控制红色查克拉。佐助有点明白了，这就是鸣人身为人柱力的特殊力量。佐助迂回跳跃，飞速冲过去，并喷出小火球，攻击鸣人。
鸣人立刻以四肢着地，如同红色狐狸一般，极速向前冲去。佐助的火遁攻击全部落空了，鸣人跳跃着躲了过去。佐助发现鸣人就要冲到跟前，“火遁，豪火球之术！”巨大的豪火球映照了整个水面，正面击中了鸣人。
水汽和火焰逐渐散去，鸣人没有受伤，红色的查克拉保护了鸣人。佐助非常吃惊，这时候不可以被鸣人缠住，一定要保持距离。鸣人伸出爪子，红色的爪子突然延长，高速抓过来。佐助急忙跳跃闪避，鸣人紧追不舍。
佐助已经无法用写轮眼的力量来抵挡鸣人的攻击了。佐助从空中落下，站在水面上，四周出现高速的旋转水波。佐助一边躲避鸣人的攻击，一边向前跑去。鸣人飞跃起来，尾巴吊在高处的岩石上，看清了佐助的去向，飞跃在空中，追了上去。战斗不休??
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