杨广听了宇文化及的话，觉得有道理，就问道：“两位爱卿言之有理，不是大臣之中和人可以作为使臣。”越王杨素推荐说：“蒲山公李密李密，心忧国事，曾多次向臣说希望向陛下推荐，好为国出力。可担此任。”杨广一听，越王推荐的是李密，心里不高兴，因为杨广不重用李密，是因为杨广知道李密不是什么好人，而且听说李密和自己的萧皇后有些暧昧关系。但是杨广转念一想，就让李密去吧。这个差事儿不是好差事儿，搞不好会被响马给在了。杨广说了一句：“依卿所奏。”
次日早朝，杨广登基坐殿，往左右一看最后把目光定在李密身上，叫道：“蒲山公李密何在？”李密不知道杨广找自己何事，但还是急忙越班跪倒：“臣在。”杨广说：“命你到瓦岗山，安抚大魔国这帮响马，划他们现在所占之地归大魔国国土，将此事办理完善，立下文书带回京师，就是奇功一件。明天登程去吧！”李密本不愿意去的，李密心想：虽说是两国相争不杀来使，可朝廷屡败，这瓦岗山会不会杀来使呢？但是李密转念又一想，我去大魔国没有危险——大魔国那儿有我的朋友，王伯当、谢映登与我是金兰兄弟；单雄信在二贤庄时我拜访过他；魔国元帅秦琼当初在皂荚林锏伤人命，要不是我找太原侯给他求情，他岂有今日。想到这儿，心里多少有了点儿底。于是李密再次跪倒口称：“遵旨。”退了下去。杨广摆袖散朝。李密临行之前，丞相宇文化及又瞩咐他一番。他这才带领二百名亲兵出长安奔瓦岗山去了。李密这一行人一路上晓行夜宿，饥餐渴饮，十几天的时间，这才来到大魔国瓦岗山。
秦琼听李密讲述以往的过程，对着李密说：“那李公爷这次前奉杨广之命前来我大魔国，到底所为何事？”李密很懂得审时度势，对秦琼说：“杨广命我这次前来，是前来安抚大魔国的。叔宝啊，这是咱们当着真神不说鬼话，杨广数次攻打瓦岗山，连遭败北。所以，杨广不敢再派兵来打贵国啦！他要按照贵国和靠山王杨林的约定完成，与大魔国划土分疆，把大魔国现在占据的土地划归大魔国管辖，从此各不侵扰。杨广是这样和我说的，我把这话学给你们听。请你们哥儿几个在大德天子面前替我美言，如能玉成此事，两方面就立下文书，各执一份。如若不成，两国仍然各行其是。今天大家摆队相迎，就算是看得起我。话已说明，你们想想应当怎么办吧！”秦琼听完，觉得李密说的冠冕堂皇，一时之间也找不到好的说词，就对着李密说说道：“李公爷，稍后我会把您这原话奏禀我国万岁知道。我们弟兄久别重逢，现在我们暂且不提国事，来人准备酒宴为李公爷接风洗尘！”外面立刻就有人应声答道：“是，元帅。”徐茂功也说：“李公爷，咱们先喝酒吧！”时间不长，下人已经酒宴摆上。李密是客，又对秦琼有恩，所以大家把李密让到上垂首，一边吃喝，一边说了一些陈年往事。吃饱喝足，往事也聊得差不多了，秦琼看到天色已晚，就让王伯当、谢映登陪同，把李密请到一个跨院上房内安歇。
第二天，秦琼、徐茂功、魏征等人来到魔王殿找程咬金，却被告知混世魔王程咬金陪着两位娘娘在演武场呢。三人来到演武场，将李密的事情告知了程咬金，又把李密我所说的话学了一遍。于是程咬金就说：“还是当初那句话，我要晾他三天，再接见他。”秦琼说：“四弟，李密毕竟是是代表昏君杨广来给咱们求和的，而且还跟咱划土分疆，咱们这样晾着他是不是不太好？”程咬金说：“徐三哥，你看这事应当怎么办呢？”徐茂功说：“待会儿你升殿，宣李密上殿，你要和他周旋一番。好象是看在李密的面上，咱们才暂时跟他们讲和；要不是李密前来，换个别的使臣也许给他宰了。要把当初李密搭救秦二哥这个面子，搁在你的身上。”程咬金又问魏征：“大哥你的意思呢？”魏征说：“我同意三弟的意见。”
程咬金听了他们哥三个的意见说：“三位哥哥，这也就是看待三位哥哥的面上，否则的话我早就命人直接宰了李密，要了他的狗命。”秦琼三人全都大吃一惊，问程咬金：“四弟，不知道这李密哪里得罪你了，让你非要宰了他。”程咬金说：“李密这人，我也曾有所耳闻，表面是个君子，实际是个贪名好色之辈，奸诈下人而已。”秦琼说：“对让我和他交往不到，但是他也不至于是这样的人啊。”程咬金说：“你们还别不信，我曾经参加过开皇举行第一届武举考试，当时我听说李密和杨广王妃萧妃两人不清不楚。后来杨广暗暗怀恨在心，但是因为李密的先辈曾经为大隋立过功劳，李密世袭了蒲山公的爵位，所以杨广不好动手。后来童谣童谣诬陷李氏造反的主意，就是杨广手下的那一帮奸臣献出来收拾李密。可惜，没收拾到李密，反而让忠臣李浑遭了罪，家破人亡。后来李密贪图权势地位，打通越王杨素的门路，投其所好，才得以官复原职。明知杨广的为人，还削尖了脑袋，贪官图权，这样的小人，我真不知道当初怎么回合几位哥哥结交？”
魏征、秦琼、徐茂功三人张了张嘴，说不出话来。最后秦琼说：“那。四弟，你说怎么办？总不能将他轰出去吧。”程咬金说：“怎么处理李密出使的事情，我自有主意。三天后，你们领着他到魔王殿来朝见我。”秦琼三人