北魏皇帝拓跋焘见西秦、胡夏已灭，中原大地尽握己手，而盘踞凉州之地的北凉在沮渠蒙逊的统治下依旧强盛，但沮渠蒙逊已年过花甲，拓跋焘便暂时先将目光投向偏安辽西的北燕。
公元430年9月，北燕开国之君冯跋励精图治二十余年，终使北燕国富民强，威震东北，但其殚精竭虑，积劳成疾，一病不起，冯跋自知时日无多，便命太子冯翼主持朝政。但冯跋宠妃宋夫人却想立自己亲生儿子继位，对冯翼主政深感不满，便欺骗太子冯翼，假称冯跋病将痊愈，劝其交还朝政，冯翼生性仁厚，不知是计，便退回东宫，不再上朝。
冯夫人见冯翼懦弱无知，又假传圣旨，禁止宗室大臣入宫探望冯跋，圣旨一下，群臣大惑不解，掌管宫禁大臣胡福见宋夫人行事异常，恐朝中变乱，便将心中疑虑尽告知冯跋之弟冯弘，冯弘预感宫中有变，便率亲兵数十人连夜入宫，诛杀宋夫人，冯跋于病榻之上，眼见宠妃惨死，一命呜呼。
冯弘见皇兄驾崩，索性于次日登基继位，并下诏废黜冯翼太子之位，冯翼欲领东宫卫士返击，但冯弘早已派重兵包围东宫，冯翼兵败，无奈自尽，冯弘借机杀尽冯跋子孙。
北魏皇帝拓跋焘听闻北燕朝中政变，便常常派兵蚕食北燕领土，劫掠人口，削弱北燕国力。北燕历经朝中变乱，北魏侵扰，国力大不如从前，北燕国主冯弘只得不断遣使上表谢罪求和。
公元434年春，北燕皇帝冯弘遣使再次向北魏皇帝拓跋焘请罪，并将小女儿献与拓跋焘为妃，拓跋焘欣然接受，并让使者返回龙城，诏命冯弘，让其太子冯王仁入朝为质。
北燕龙城皇宫大殿上，冯弘接见使者，听完拓跋焘诏书，勃然大怒，拒不接受。这时，大臣刘训劝谏道：“皇上虽与拓跋焘结为姻亲，但不遣太子为质，拓跋焘以此为借口，领兵来伐，恐有亡国之危。昔日刘禅虽借蜀地之险要，终落衔璧自缚；孙皓虽凭长江之天堑，却也归降晋朝。如今拓跋焘强大胜过司马炎，而吾国实力却弱于吴、蜀，还望皇上遵守大国诏命，按时遣太子为质。然后再广施德政，恩服万民，开仓放粮，救济百姓，劝课农桑，已求丰收之年，方可使国家转危为安，社稷永葆长久。”
冯弘闻之，怒不可遏，大骂刘训丧权辱国，并下令将其处死，对拓跋焘诏命，置之不理，诸臣见状，皆不敢再言。
北魏皇帝
拓跋焘见冯弘拒不奉自己诏命，便以此为借口，又派大军征讨北燕，北魏大军势如破竹，直逼龙城（今辽宁朝阳），北燕举国震惊，大臣人心惶惶。冯弘急招诸臣问计，又有大臣上奏，劝谏冯跋冯弘遣使北魏请罪乞降，速派太子往平城为质。冯弘叹气道：“孤何以忍心如此，倘若国之不幸，孤可暂投高句丽，以谋将来之计。”
大臣阳岷进言道：“拓跋焘以全国之众讨伐一隅之地，依臣愚见，吾国必将土崩瓦解。而高句丽乃夷狄之国，对其不可期望过高，即使在皇上投靠之初，其对皇上信任无疑亦属常态，但臣恐其终会变卦。遣太子为质之事若不及早决断，后悔晚矣！”
冯弘闻之连连摇头，道：“孤意已决，太子乃国之储君怎可为质，且朕向来与高句丽交好，其怎能恩将仇报!”
说罢，便下令退朝。冯弘一面统领兵马抵御北魏大军，一面遣使高句丽，为撤退做准备。
公元436年春，北魏大军历经两年征战，尽夺北燕各地，北燕皇帝冯弘见国中军马损耗殆尽，便固守都城龙城，再次遣使高句丽，请求出兵接纳，高句丽国王高琏派部将葛卢领兵驰援龙城，葛卢率兵入城接应冯弘，冯弘便下令焚毁宫殿，带领宗室大臣及全城百姓逃往高句丽。自此北燕灭亡，自冯跋立国至冯弘出逃，享国27年。
冯弘所带部众被高句丽王安置于北丰，冯弘有立足之地，颁布政令如在龙城，图谋以此复国，终于引起高句丽王忌惮，两年后，高句丽王派兵将冯弘诛杀，其部众四散而逃。
北燕灭亡之后，北魏皇帝拓跋焘便开始秣马厉兵，准备寻机攻灭北凉。
若知北凉雄主沮渠蒙逊命运如何，北凉国运怎样，且看下章。