春，天子亲幸缑氏城看仙人踪迹。问公孙卿是否也和五利文成将军一样是在说谎。公孙卿说：“仙人并不是有求于人主，而是人主欲求仙人。神仙之道并不像人道一样随处可见，仙者不来，妄论神仙之道实在迂腐。假以岁月，神仙是可以出现的。”皇上听信了他的话。于是各郡国争相修缮道路，重整道观及神仙祠堂，期望能有幸一睹神仙真容。
当初驰义候将发南夷兵击南越，且兰君恐远行，旁边他国虏其老弱百姓，乃与其手下兵众造反，杀使者及犍为太守。大汉乃发巴蜀罪人当击南越者八校尉。遣中郎将郭昌，卫广为将，进击且兰君。诛且兰军及手下。遂平南夷。设为牂柯郡。夜郎候在早的时候归依南越，南越已灭，遂入朝归顺。皇上以夜郎候为夜郎王。于是周围诸部皆振恐，争相入朝，请臣置吏。于是以邛都为越巂郡。并分置沈黎郡，汶山郡等。
当初东越王余善上书请求以八千士卒从大军击吕嘉，兵至揭阳，以海上风浪大为由，停兵不前，阴持两端。并偷偷派使者与南越交通，及汉破番禺，东越兵不至。杨仆上书，愿亲自引兵击东越。皇上因念及士卒劳倦，不许。令诸军校引兵屯守豫章，梅岭待命。余善听说楼船将军上疏请求诛杀他，而且汉兵临境，遂反。发大兵据守汉军的来路。封将军驹力等为吞汉将军，入白沙，武林，梅岭等地，击杀汉军三校尉。是时汉使大农张成，故山州候刘齿为将屯守，惊慌失智，未能就便处分击退越兵，皆坐畏懦惧敌伏诛，余善自称武帝。
皇上将要复使杨仆为将，但因为这次失利使他自伐前功，于是下书敕责备他说：“将军的功劳，只不过攻陷了几座城池，从根本上说，并没有斩将拔旗的实效，又怎值得在人前自骄？前期破番禺，捕已降者为虏，掘死人以为获，这是一过。使建德吕嘉得以东越为援，这是你的二过。士卒暴露连岁，将军不念其勤劳，而请求乘传行塞，以利引诱他们不再爱惜自己的生命，这是将军的三过。失期内顾，以道途险恶为理由，这是四过，问你蜀刀的价格而你佯为不知，挟伪于君，这是五过。受诏不至蓝池宫，明日问你为什么不至，又不回答。假令将军手下的军吏，问之不对，令之不从，该当如何治罪？假如在外有这样的心思，将如何令人信服》今东越深入，将军能率众进击，将功补过吗？”
杨仆惶恐回答说：“臣愿尽死赎罪。”
于是皇上遣横海将军韩说出句章，浮海从东方进击。楼船将军杨仆出武林。中尉王温舒出梅岭，以越候为戈船将军，出若邪，白沙，进击东越。
博望候既以通西域尊贵，其手下吏士争相上书谈论外国的奇风异俗。请求出使。天子因为其地绝远，不是一般人所愿意去的。就听其言，赐给使节，使其自己招募随行人员，不问出身出处。以广西域之道。使还，不可避免的要侵盗币物，又没有达到天子要求出使的目的。天子以为他们侵盗已成习惯，就下狱按问，致以重罪，然后让他们戴罪立功，再求出使。如此使端无穷而轻犯法，其吏卒复又盛推外国所有，言大者使为使节，言小者为副。因此妄言无行之人争相仿效。这些使者大都是贫家子只是看上了官家这些财物，想要贱卖以私其利。外国人也开始讨厌汉使，以为这些汉使言语轻重不实，自度汉兵远，不能相救。于是就不给他们食物，令他们困苦无助。于是这些汉使因为食物乏绝而积怨，以至于互相攻击。而楼兰车师等小国，又正当汉使出行的道路之上，不时攻截汉使。而匈奴奇兵又不时出来攻击。使者争言西域皆有城邑，兵弱易击。于是天子遣浮沮将军公孙贺，将一万五千骑，出九原二千余里，至浮沮井而还。匈河将军赵破奴，将万余骑，出令居数千里，至匈河水而还。以斥逐匈奴，使他们不在拦劫汉使。但数千里不见匈奴一人，于是分武威酒泉之地，置张掖敦煌郡。迁徙内地百姓以充实其地。