经过石大海的介绍，李天来对上界有了一个大概的轮廓。总体看来，与下面世界的修行差不多，只是能量等级更高而已。这里的修炼依靠的是灵气、灵石和灵药，到上面修炼就是依靠仙气、仙石和仙草。上界也有宗门和散修，玄心子就是一个散修。根据石大海说的，周围百万里之内，有三个大的宗门：星月宗、魂宗、力宗。其他还有许多中小宗门，石大海就不大清楚了。
玄心子的修行洞府，在一片深山之中，自己开辟了一个小药园，种子了一些仙草，大多数都是增加修为的，疗伤的仙草，其中有一种瑶光草，对于金仙晋级玄仙有用。也正是因为这仙草，给玄心子带来噩运，遭到好友背叛。
在三大宗门范围内，散布着有百多座城池，城池分别属于不同的势力。宗门不干涉城池的任何事务，也严格约束自己的弟子，寻常不让他们出来。但是城主对三大宗门敬畏有加。不管是哪个宗门的人来到，城主都不敢怠慢，隆重接待。李天来问道宗门斗法的破坏性大小，石大海说，上界的空间比这里牢固的多，因此破坏力了也要比这里小。
石大海接着说，主人洞府数万里之外，有一座小城，叫做渡城。据说是因为历史上有位大贤修行者曾在这里渡人无数，后来为纪念他建立了聚居地，发展成为小城。李天来心里有了主意。上去后先找个小宗门立脚，最后进入大宗门。
第二天的讲道，石大海让给李天来来讲，自己做陪衬。这次李天来开讲的是食物对修炼的作用。
“食物于修炼有大患。有道是，食肉者勇敢而悍，虎狼之类；食谷者智慧而巧，人也；食气者神明而寿，仙人、灵龟是也；不食者，不死而神。所食愈少，心愈开，年愈益；所食愈多，心愈塞，年愈损焉。”
“又有道是，食谷者智慧聪明，食石者肥泽不老，食芝者延年不死，食元气者地不能埋，天不能杀。是故食药者，与天地相弊，日月并列。”
接下来，李天来解释了食物的危害。食物进入身体后，会产生三种有害的虫子，叫做三尸虫。一个在脑中，引起对华美的东西的私欲，一个在胸口，引起对食物的食欲，一个在下腹部，引起对交配的**。修炼取得成功，必须杀掉这三种虫子，因此，要从食物这个根源上解决。