莫长风被传唤进来，见到祖师正眯着眼等他，便向祖师磕头道：“师父，弟子来了。”
祖师睁开眼睛，微微点头，道：“长风，你师兄师姐都传了你什么道法真诀，你可与我说来。”
莫长风称是，当即诵道：“显密圆通真妙诀，惜修性命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
祖师听完，微微笑道：“不错，此乃长生之妙道，你当日日诵读修习，不可倦怠。”
莫长风恭敬道：“弟子谨遵恩师之命。此道诀弟子已经修习三年了，只觉法心开悟，根基日渐稳固。”
祖师道：“修仙道途，广阔而深远，你不过只是迈出一小步而已。其上更有无尽玄妙，无穷坎坷。你既然已经开了法心，得了道根，便已注定前路凶险，还要谨慎对待。修道成仙，是夺天地之造化，窃万灵之气运，隐隐之中，有伤天和，要小心防备三灾利害。”
莫长风不解，问祖师：“什么是三灾利害？”
祖师解惑：“修道之人夺天地之造化，侵日月之玄机，丹成之后，鬼神难容。虽然可以延年益寿青春永驻，但是五百年之后，上天会引雷劫打你。此时你必须及早发现，提前躲避。躲过了，寿与天齐不在话下，躲不过难逃粉身碎骨、万劫不复之命运。再过五百年，你须当心火灾。这火并非世间阳火，乃是地府阴火，从涌泉穴烧至全身，直叫你灰飞烟灭。再五百年，天又降风吹你，这不是微微东风，也不是凛冽西风，乃是赑风，从灵台中生，吹你五脏六腑，丹田九窍，一直吹的你尸骨消融。这些，都必须都要躲过。”
听到祖师的话，莫长风胆寒心惊，慌忙磕头道：“这三灾可有躲避之法？万望师父赐教！”
祖师笑道：“徒儿莫慌，我今日传你过来，便是要教你这躲三灾之法。此妙法含无上玄机，是一门大神通，你若学会了，可以躲过三灾，趋利避害。这神通叫做‘变化之法’，含天罡三十六变与地煞七十二变。天罡变化乃是本元之变化，地煞变化乃是外形之变化。这天罡三十六变，包括‘斡旋造化；颠倒阴阳；移星换斗；回天返日；唤雨呼风；振山撼地；驾雾腾云；划江成陆；纵地金光；翻江搅海；指地成铜；五行大遁；六甲奇门；逆知未来；鞭山移石；起死回生；飞身托迹；九息服气；导出元阳；降龙伏虎；补天浴日；推山填海；指石成金；正立无影；胎化易形；大小如意；花开顷刻；游神御气；隔垣洞见；回风返火；掌握五雷；潜渊缩地；飞砂走石；挟山超海；撒豆成兵；钉头七箭’，又有地煞七十二变，这地煞七十二变包括‘通幽，驱神，担山，禁水，借风，布雾，祈晴，祷雨，坐火，入水，掩日，御风，煮石，吐焰，吞刀，壶天，神行，履水，杖解，分身，隐形，续头，定身，斩妖，请仙，追魂，摄魂，招云，取月，搬运，嫁梦，支离，寄杖，断流，禳灾，解厄，黄白，剑术，射覆，土行，星术，布陈，假形，喷化，指化，尸解，移景，招来，迹云，聚兽，调禽，气禁，大力，透石，生光，障服，导引，服食，开避，跃岩，萌头，登抄，喝水，卧雪，暴日，弄丸，符水，医药，知时，识地，辟谷，魇祷’。我今尽皆传授与你，你须知其中神通，有的可成就功德，有的能损你造化，你要小心使用，切不可以之作恶，自毁前程。”
莫长风唯唯诺诺，感念一番老祖赐功之恩，便上前去，细细记下老祖所传神通口诀。自此以后，每日勤修苦练，又两年时间，已能熟练运用十之八九。
这一日，老祖讲道完毕，遣散众徒，命他们各自修行。众徒领命。老祖又传莫长风去后山待见。莫长风到了后山，见老祖早已在此等候，便行礼道：“师父，徒儿来了。”
老祖道：“我唤你来，是要教你飞行之术。今日，教你两种，一种叫做‘踏云’，另一种叫做‘穿云’。这踏云，便是寻常的腾云驾雾，以云彩为骑，可日行万里。这穿云，乃是脱离云彩的束缚，一跃可达五万四千里。我本有更高深飞行之法，可惜与你并不适合，不能传你。”说完，便将两种飞行口诀传与莫长风，又细细讲解给他示范演练了一番。莫长风在洞中已十年，勤苦修炼，更是修行了无上秘法，早已心性通达，灵智岂是寻常人可比。将口诀背熟，再试炼一番，便学会了。
过了一时，他踏云归来，跳下云头，向祖师俯首谢恩。祖师道：“你来山中已有十年，如今该学的也都学会了，我也没有能再教你的了。你且收拾行装，下山去吧。”
莫长风全身一颤，像被雷击了一样，眼中垂泪，道：“师父，您是要赶徒儿走吗？”
祖师长叹道：“并非我执意赶你走，只是修道之人，最难逃因缘二字，你尘世之中，尚有因缘未了，你当去了却此因缘，才可成就金身正果。下山之后，可立山开教，享受世人香火敬仰，以此化解劫难变数。切记，不可提及师从出处，否则，你定将万劫不复，我门也将灰飞烟灭。”
听到这些话，莫长风知道祖师心意已决，不禁痛哭流涕，道：“谨记恩师教诲。弟子得师父教养，如同再造，却不