茉莉等人眼前骤然一亮，发现自己居然来到了一家豪华的歌剧院，整齐洁净的舒适桌椅使用高档的兽皮妆点，座位上还有各式昂贵的饮品，二三十步外高高的舞台上帷幕缓缓拉开。
几只小鸭子欢快的在草丛中跳跃着，丛林中一间小屋半遮半掩，小屋旁边是一个小小的湖泊，一群美丽的天鹅在旁边翩翩起舞，一个美丽的银发少女头顶着一个小小的篮子从树林中走来。欢快的歌声在少女口中响起，朴素的衣服无法遮掩她的美丽，天鹅们也为她伴舞。
少女一个人无忧无忧虑的生活在丛林中，林中的野兽都是她的朋友，原以为她做一切事情。小猴子会为她摘下最好最难摘得果子，老虎会为她狩猎食物，天鹅们将新鲜的鱼虾送到她面前，小鸭子们什么都不会也愿意帮她放哨。
少女从来没有离开过丛林，这里就是她的家，直到一位王子在打猎的时候循着少女的歌声来到了这片世外桃源，王子被少女的美丽所打动，不可自拔的爱上了少女。他打败了老虎，赶走了猴子，摘到了最美丽的花朵送给少女，日复一日年复一年，王子为了追求少女整整在丛林中呆了三年。
少女被感动了，答应嫁给王子，在他们成婚的那天晚上，所有动物都来为他们庆祝。结婚之后，王子带着少女离开了丛林回到了王宫，国王对于少女并不满意，他希望王子能够迎娶邻国的公主，借此避开两国的战争。王子却坚持自己的爱情，于是和所有童话故事中一样，战争不可避免地发生了，王子率领军队迎战，却一败涂地，沦为了阶下囚。
为了营救王子，少女找到了一位强大的巫师，巫师告诉少女，想要拯救王子的力量就需要将自己的灵魂共享给魔鬼，只有纯净的灵魂才能得到魔鬼的青睐，换取强大的力量。巫师为少女指出了一条路，就在少女居住地方不远，居住着一个沉睡中的可怕魔鬼，他的宫殿外面有蛤蟆大军守护，只有穿着天鹅羽毛编制的衣服才能通过。
少女为了得到魔鬼的帮助，恳求天鹅们帮忙，天鹅们贡献出了自己的羽毛，少女用羽毛编织成了一件华丽的羽衣，穿着羽衣的少女顺利的通过了蛤蟆大军的守护，来到了魔鬼栖息的宫殿。聪明的少女没有唤醒魔鬼，只是偷走了魔鬼的法杖，借助法杖的力量，少女化身为一只美丽的白天鹅，飞过高山、湖泊，来到了敌国的领地，他穿过层层阻碍，成功的找到了囚禁王子的牢笼。蝙蝠为她通风报信，老鼠偷来了钥匙，少女打开牢笼救出了王子，他们躲来敌人的巡逻，解救被囚的战士，杀出了敌人的领地。
少女应王子的请求化身白天鹅侦察到了敌军的营寨布局，并告诉了王子，王子凭借着自己的聪明才智趁夜偷袭，打败了敌军，并开始节节反攻。少女留在王子身边，成为他的帮手，一直一直在帮助王子，直到她的消息被苏醒的魔鬼泄露出去，帝国的间谍偷走了魔鬼的法杖。失去了法杖力量的少女，仿佛折翼的天鹅从天空中摔落下来，落入湖泊中不见了。
虽然失去了少女的帮助，可是王子依然打败了敌人，伤心欲绝的王子在湖泊旁边修建了一座城堡，每天都会坐在湖边静静的看着湖泊，那里栖息着一群白天鹅，有一天一只白天鹅落在了王子身边，她的翅膀上带着伤，已经飞不起来了，王子看着白天鹅泪流满面，仿佛看到了自己的爱人。他将白天鹅留在身边，悉心照顾她，就在此时巫师突然出现，告诉王子他身边那只折翼的白天鹅就是少女的化身，她因为窃取了魔鬼的力量被魔鬼惩罚化身白天鹅，永远不能恢复人身，除非能够得到魔鬼的法杖。可是魔鬼的法杖早已经在战争中不见了，巫师告诉他法杖其实是被魔鬼自己拿走的，想要夺取法杖只能打败魔鬼才行。
王子召集强大的勇者向魔鬼发起了挑战，在付出很大的代价之后，王子成功讨伐了魔鬼，夺取到了魔鬼的法杖。正当王子想要借助法杖的力量将白天鹅恢复为少女的时候，巫师夺走了法杖，原来这一切都是巫师的阴谋。无论是王子的突然降临还是两国之间的战争，甚至少女前往魔鬼宫殿都是巫师一手策划的，只是他没有想到少女居然没有杀死魔王，仅仅偷走了法杖，害怕魔鬼强大的巫师想要得到法杖，却又畏惧魔王，他需要有人帮他铲除魔王，最早的时候他寄希望于少女，可是少女的善良让她放弃了偷袭杀死魔鬼。于是巫师将魔鬼唤醒，抢回了法杖，同时将少女变成了折翼的天鹅，借此激发王子的斗志，借助王子的手杀死魔鬼夺取法杖，巫师成功的抢到了法杖，此时少女化身的白天鹅却带着一群动物将巫师打败。
巫师被打败了，少女恢复了身体，她将法杖丢进了湖泊，自己陪着王子在湖边的城堡里过着幸福美满的生活，陪在他们身边的不再是王国的士兵，而是那些单纯可爱的动物们。