迪奥与乔纳森跟着导览员走下二楼，却被一副巨大画板挡住，画板上用花体字写着“邀你一起进入妖怪的世界”。
画板右侧写着“入口”，左侧写着“出口”，左右各有一条通道。
导览员诺曼指了指另一边的电梯出口说道：“所有来到二楼的客人都会先来到这里，然后由入口进入展厅，我们的展厅采用的是画廊展示的方式，带客人们重温口袋妖怪的发展史。”
“噢，我有在麻瓜世界参加过画展，倒是没见过巫师的画展。”乔纳森惊奇地说道。
“嗯？你还参加过画展？怎么样有趣吗？”迪奥挑了挑眉，好奇问道。
乔纳森耸了耸肩：“他们的画都不会动，能有什么意思？”
“说的也是”
诺曼先生笑了笑，请到：“两位，请跟我来。”
于是三人往画廊的入口走去
“在很久很久以前妖怪大陆被【斯凯·c·灰根】大魔王统治着，大魔王生性残暴又实力高强，无人是祂的对手，百姓生活在他的黑暗统治下，苦不堪言，民不聊生”
“但哪里有压迫，哪里就有反抗人类勇者横空出世，集众生之力，以生命为代价，将大魔王封印，拯救了世界”
“千万年过去了，勇者战胜魔王的故事已经鲜有人知，勇者的名号在世间也无人知晓但勇者的族人却不会忘记，因为他们知道——魔王仍会复活！初代的勇者把这个信息记录在了血脉之中”
“勇者的族人自称【d之一族】，给魔王带来死亡与终结是他们的使命，千万年来他们时刻为此准备着”
“w，酷，这个画，精彩！带感！酷！太酷了！”迪奥拍着乔纳森的肩膀，指着看上去又要重新开始循环播放的“画”说道。
“原来魔画还能这么玩，这就是麻瓜的动画吧！虽然在电影院看过他们的动画也觉得很神奇，但我们的魔画可是直接画在一张画纸上的，这个感觉真是太棒了！”见多识广的乔纳森也连连鼓掌，为身为一名巫师而感到自豪。
这时，那个全身黑乎乎还往外冒着黑烟的魔王瞄了瞄三人的身后，发现没有新的客人，它停止了它的特效，骂骂咧咧地说：“喂！你们看完了就赶紧走啊！我演得很累的！走走走！赶紧去看下一幅！妈的，反复演了半天累死我了”
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“咳咳，两位先生我们去下一幅吧”诺曼先生说道。
“这也好。”
他们转过一个转角，眼前又是一副画，画里画的是一间小房子，小房子前有个断面的木桩，木桩上插着一把利剑，房子后能依稀看到一个小村庄，想来这就是勇者的村落吧，但勇者呢？
这时他们才发现，木桩子那里好像露出了一双脚？
那双脚好像是感受到了他们视线，一个哆嗦，然后他们在第一幅画听到的画外音又响了起来
“而今，当代的勇者们的血脉已经开始沸腾!这是魔王即将复活的征兆！勇者们磨利长剑，穿上甲胄，告别乡亲，开始踏上寻找魔王的征程！”
画卷一暗一亮，他们便看到了他们熟悉的画卡——勇者小智！
小智先是浑身散发着血红的气息（血脉沸腾），然后他随着画外音开始磨剑，穿甲，然后离开了小房子。
但是为什么感觉这个小智看起来一脸的疲惫的？
画卷的画面随着小智的走动开始变幻
“勇者小智即将踏上征程，于是他来到了村长家中，寻求帮助”（画外音）
“大木村长，我要出发寻找魔王了！”小智在村长门前大叫道。
“是小智啊，你来晚啦。我为年轻勇者们准备的妖怪伙伴已经都被挑完了。”大木博士说道。
“这一代的勇者血脉并不只有小智一个，每一位勇者离开村落时都会得到村长赠送的一只妖怪伙伴，这只妖怪伙伴将会是勇者们强力的帮手”（画外音）
“啊？妙蛙种子，杰尼龟和小火龙都被挑走了吗？！”勇者小智惊讶地说道。
“是的，别的勇者已经选好伙伴出发了。”大木村长摇了摇头叹息地说道：“但我这里其实还有一个妖怪伙伴”
大木村长走进屋内，抱出来一只皮卡丘递道：“这是一只皮卡丘，它不是很喜欢人类，所以一直没有人愿意选择它当伙伴，而今我便把它交给你了。”
“啊，谢谢大木村长！”小智高兴地鞠躬。
“谁让我和你的父亲是好兄弟呢，我答应他会多照顾你们母子的去吧，小智，我相信你，你一定可以战胜魔王归来的！”大木村道。
“小智，加油！”小智的妈妈说道。
“嗯！我会加油的”小智抱过皮卡丘，然后被电成了排骨身
最后，画面停格在大木村长与小智妈妈挥手作别小智的画面。
“从此，勇者小智与他的妖怪伙伴皮卡丘踏上了寻找魔王的征程！”（画外音）
画面暗下去，又回到了开始那件小房子那里，三人又看到木桩后的双腿，但这次那腿却没有再动了。
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小智的妈妈什么时候出现的？迪奥很想这么问，但最终他张了张嘴还是没把话问出来，他说：“我们我们去看下一幅吧”
之后三人感觉看了一场大电影了：
勇者小智路过一个森林，认识了采蘑菇的少女小伊，他们成了好朋友，小伊邀请小智住进家中。
但小智没想到原来小伊中了邪恶的诅咒，在月圆之夜会变成了狼人，狼人小伊在午夜袭击了小智