在柴达木河附近停留近半个月，铁墨也没有闲着，广派探子，早就把黄头回纥和草头鞑靼的情况摸了个一清二楚。如今通知黄头回纥势力最大的就是大柴旦部落，其中部落首领叫铁尔勒，自封回纥铎黜可汗。除了大柴旦部落，还有两股势力比较大的，就是活跃在昆仑山北侧的阿雅格库部落以及阿奇克库勒部落。
如果要打的话，就只能先打大柴旦部落，其他两个部落离得太远了，要打他们，还要翻阅昆仑山，这行军难度比穿越可可西里山脉也轻松不了多少。直接打大柴旦部落，也不是那么容易的，铁尔勒不是蠢蛋，晋北军打下青唐城赖着不走，他就感觉到晋北军来意不善了，所以早早的将大柴旦部落子弟全部集结起来，同时还与草头鞑靼结盟，双方一共凑了三万大军。
晋北军要面对的可不仅仅是准备妥当的铁尔勒，还要想办法克服达布逊诺尔北部百里荒漠才行。黄头回纥境内，有三分之一的土地是荒漠戈壁滩，百年来，回纥人早已习惯了这片荒漠，可晋北军却不行，面对百里荒漠，不是作战勇猛就可以克服的。本来北上的难度就不小，偏偏杜特拉又到了宣化府。对于杜特拉，铁墨可一点不敢小觑，这老家伙老谋深算的，真要是大意了，保准被他坏了大事。
二月二十六，可可西里山脉依旧没有消息传回，铁墨只能认定奥尔格和郑彪已经率军穿越可可西里，于是当夜召集众将，交代一番后，又与蒙克秘密交谈一番。第二天一早，驻扎在青唐城、都兰、青海一带的晋北军突然拔营南下，各部兵马足有四万多人，竟然一人不剩全部南下朝乌尔格赶去。
宣化府甘肃军司，杜特拉一直琢磨着要怎么阻止晋北军吞并黄头回纥，做为统兵几十年的老将，杜特拉当然知道铁墨的目的是什么。打黄头回纥，无非是想打通前往西州回鹘的路罢了。西州回鹘地域辽阔，有多处大的马场，要是这片地方被铁墨占去，那后果就不堪设想了。杜特拉倒想过自己领兵占据回鹘，不过眼下漠北的实力，还真没有吞并回鹘的实力。
“可汗，青唐城急报，日前晋北军所部全部南撤，青唐城、宗哥城没有留一兵一卒，就连都兰附近的蒙克部也全部迁入关中境内。”
听到亲兵传来的消息，杜特拉先是一愣，接着就是一脸的不信，开什么玩笑？铁墨会退兵？还不留一兵一卒。杜特拉哪里肯信铁墨回撤兵，闻听之下，第一个反应就是有阴谋，“多派些人手，再探！”
时间一点点过去，杜特拉在屋中走来走去的，本来若是晋北军北上，与铁尔勒所部纠缠在一起的话，他便能与草头鞑靼人一起从侧翼袭扰晋北军。打败晋北军？根本不需要的，就这百里荒漠，只要拖上一段时间，晋北军自然会败走，可是现在晋北军不来了，之前的安排不就失去作用了么？杜特拉非常的不安，他从不认为铁墨是个会轻易放弃利益的人，更何况这利益已经到了嘴边上。
大约末时，探子不断返回，“老殿下，青唐城、都兰、青海一带的汉人都撤了，一个未留，现已经退回了积石军。”
“真走了？”杜特拉花白的眉头一挑，手抚额头，一脸的忧愁之色，铁墨到底想干嘛，那个汉人又在玩什么鬼把戏？
杜特拉想的一点都没错，铁墨确实在玩把戏，青唐城和都兰方向的大军真的都撤了么？当然不是，昨夜就与蒙克商量好了，让他的几千人换上晋北军服饰，而刘国能所部晋北军则换上蒙克族人的服饰，散乱无序的进了祁连山。铁墨不是蠢货，他也知道跑到百里荒漠里跟大柴旦部落交战是多么危险的事情，晋北军虽然强横，但那百里荒漠更为强大。
正面跟铁尔勒交战，有太多不确定因素了，既然正面打不通，那就从侧面来，于是就决定派人从祁连山直接攻打草头鞑靼，随后从侧翼对铁尔勒形成威胁。不过直接派兵去祁连山，太过明显，别人又不是傻子，估计晋北军一进祁连山，人家就知道晋北军要干嘛了，于是，铁墨才让刘国能的人与蒙克的族人换了服侍，随后还下令全军撤退，这下子彻底把杜特拉等人搞迷糊了。
崇祯九年三月初一，在积石军休整两天的晋北军再次兵出乌尔格，如青唐城、宗哥城。这次，晋北军行军速度非常快，仅用了一天时间，就从乌尔格赶到了达布逊诺尔附近，而此时刘国能所部也抵达了祁连山北部当金山口。三月初二辰时，奥尔格、杨再兴领四千骑兵从达布逊诺尔出发，进入柴达木盆地，目标直指北部芒崖。芒崖在大柴旦部落西北四十余里，铁尔勒闻听晋北军骑兵进攻芒崖后，第一个反应就是要调兵去芒崖，第二个反应是领各部族勇士向南，将晋北军主力阻挡在大柴旦部落南边的荒漠里。
晋北军骑兵攻打芒崖，无非是想牵制部落勇士罢了，但要是大部分兵马不朝芒崖移动，那些晋北军骑兵又能怎样？
铁尔勒自以为聪明了得，看破了晋北军计谋，可他哪里会想到奥尔格和杨再兴根本就不是冲芒崖去的，就在铁尔勒将各部勇士置于大柴旦部落南边后，铁墨也率大军开始进入柴达木盆地。
三月初二午时初，奔赴芒崖的四千多骑兵突然调转方向，加快速度朝东北方向奔去，铁尔勒派向芒崖