“大家都坐好了，明天就是你们的毕业考试了，我先来宣布明天的考试内容。”伊鲁卡抱着一个卷轴走进了教室，底下的学生纷纷打起精神来了，毕竟马上要毕业了成为忍者了，大家都很兴奋。
“明天的考试内容是……，分身术！”伊鲁卡严肃的说道，低下的学生有人欢喜有人愁，分身术作为忍者最基础的三术，要说没难度那是不可能的，不过这对于12小强们来说却并不是什么问题，当然除了鸣人以外。
“什么……，为什么是我最不擅长的分身术！”鸣人的哀嚎声响彻整个忍者学校。
夕阳下，赤羽正和鸣人在公园里荡秋千，因为鸣人有些忧愁，他担心自己明天没法顺利通过考试，所以让赤羽来陪他。
“别担心了，你肯定能毕业的，相信我。”赤羽安慰了一下，随即便拿出一盒拉面给他。
看着这盒拉面，鸣人居然提不起吃它的兴趣，看来毕业考试对他来说太重要了。
“没事的鸣人，拿出你的自信来，相信我，我们一定会一块毕业的，我保证。”
有了赤羽的安慰，鸣人终于再次打起精神来。
毕业考试虽然每年都有，但是今年的毕业考试格外热闹，毕竟是历届考生最多的一届，不管是学校还是村子都很重视这次考试。
“大家都排好队，叫到号码再进去。”考场外两名下忍正守在门口维持秩序，毕竟现场人太多了。
考试的内容对于其他人来说都很简单，进去也只是走个过场而已，不过鸣人果然和预计的一样考试没通过，沮丧的鸣人只想去找赤羽诉苦，可是他在学校里找了一圈都没找到赤羽，没办法他只能孤独的站在校外看着一张张开心的带着下忍护额的面孔。
赤羽此时在哪呢？其实他一直都在鸣人的身边，只不过他已经进入了幽冥转换状态，他的傀儡躲了起来而他的本体则一直守着鸣人，他在等，等水木会不会像原著一样出来骗鸣人偷封印之书。
太阳渐渐落下，鸣人也准备离开了，不过这时候，一头白发的水木终于出现了。
水木一直安慰着鸣人，不过他没发现的是，其实赤羽就在二人身后看着这一切。
“鸣人，你想不想毕业？”水木终于准备开始了。
“想，做梦都想，介都毕业了我怎么能落后他。”鸣人的眼角还泛着泪光。
“那我给你一个机会，一个毕业的机会。”
水木如同原著一般让鸣人去偷卷轴，鸣人也不清楚其中的利害关系，但是听说能毕业，于是他便同意了。
入夜，鸣人果然在一堆人的安排下“偷”出了封印之书，得手的鸣人首先就是先去森林里观看这本封印之书。
鸣人将封印之书放在地上并打开，按照封印之书上的内容学习着，不过他不知道的是此时在他的身后还有另一双眼睛也在看着封印之书。
赤羽打开了眼罩，他要利用写轮眼的速记能力尽可能多的记下封印之书上的忍术，毕竟这个机会可不是常有的。
火影办公室中，三代火影正坐在火影的位子上看着面前的水晶球，水晶球上则显示着鸣人的一举一动。
鸣人能偷出封印之书当然是有三代默许，不然凭鸣人的实力就连进都进不去。
三代火影从水晶球上发现了在鸣人身后不远的地方，赤羽正在草丛中翻找着什么，就好像是在找人一样。
这个赤羽就是“傀儡”赤羽，没办法，凭他现在的实力使用幽冥转换，傀儡和本体之间不能超过50米，所以他只能让傀儡装作在找鸣人，但是却故意避开鸣人的位置找。
赤羽寻找鸣人并没有引起三代的疑心，毕竟两人关系好，不过伊鲁卡的到来让他将全部注意力都集中了过去。
“鸣人……！”伊鲁卡直接出现在了鸣人的面前大声喊道。
见到伊鲁卡的那一刻赤羽就知道事情结束了，有伊鲁卡在而且还有三代远程监视，鸣人不可能会出事的，于是赤羽回到了傀儡身边并解除了幽冥转换。
这段时间说短不短，说长也不长，这点时间赤羽凭借着写轮眼的速记能力总共记录了4个忍术，不过在他看来这四个忍术只有两个是他看的上的，一个就是多重影分身，另一个就是幻术·黑暗行之术。
幻术·黑暗行之术是由二代火影发明的忍术，是一种让视觉发生幻觉作用，并夺走一切光明的幻术，这个幻术配合他的暗杀术简直是完美搭档，至于多重影分身，看过原著的都懂，这可是个修炼神技啊，接下来的修行就靠它了。
赤羽找人只是装装样子而已，等伊鲁卡将下忍护额交给鸣人的时候，赤羽终于“找到”了他们。
“鸣人，你没事吧，伊鲁卡老师，你……”该装样子的还是要装，不然慌就不好圆了。
见到赤羽，鸣人强忍着泪水将伊鲁卡老师给他的护额亮了出来，就好像是在告诉赤羽即使没有你的帮忙我也能成功毕业。
赤羽微微一笑，他倒是不在乎这些，鸣人长期处于高压状态了，适当的该让他放松一下。
没过多久暗部的人就过来接手了，水木作为大蛇丸得到暗桩，被暗部抓住了肯定没有好下场，至于伊鲁卡，他受的伤不轻，已经被人带回医疗部去了。
晚上赤羽躺在床上，想起自己背下来的暗黑行之术，作为a级的幻术其难易度可想而知，这个幻术原本就是二代火影创造出来用于针对宇智波一族的，至少在原著中除了二代