公元前486年，越王潜范蠡护送美女西施入吴。越女阿青为越王练兵三千，兵成，越女辞归南林，计然也请辞回归故里。此后越王再派人请阿青，人却消失不知何处。
再说吴王夫差一见西施，顿时惊为天仙，被其美色与才艺迷得神魂颠倒，朝不上政不理。
当真是万分宠幸西施，因知西施喜水，经常携手西施去往吴地具区泽的西山游玩，在那里登上缥缈峰可以一揽具区泽美景。夫差还令人在缥缈峰大兴土木，于山顶建造瞭望塔，名为望月阁，说是作为军事瞭望预警基地，实际为西施远眺缥缈峰南面隔湖的家乡越国以解其思乡之苦。而从这望月阁，西施却是可以通过空旷的湖面隔湖望见语儿亭，每每望向语儿亭，都忍不住流下思子、思君的泪水。
而那夫差却是以为西施思乡动情，每每见其流泪，都竭尽能力讨好西施。为取悦西施，夫差从位于消夏湾的避暑行宫，沿着缥缈峰南侧造了一百座亭子，亭子之间以长廊相连，夫差称其为百亭长廊，这亭直达缥缈峰山顶。这些土木大兴却是极为浪费国力，使吴国的国力被进一步消耗。
那夫差手下大将伍子胥见此，遂施以劝谏，谏吴王远离美色，勿要大兴土木，然而却适得其反，令吴王厌恶，又有那政治对手得越王钱财，对其诬陷进谗言，终被吴王赐死。
公元前484年，吴王夫差手下大夫，谋略家伍子胥以吴王所赐剑自尽。一个能臣良将可堪比百万雄兵，伍子胥的死，却是断了吴王的左膀右臂。
时光飞逝，两年后，公元前482年盛夏，吴国与晋国于黄池（今河南封丘路南）举办了一场“黄池之会”，欲争中原霸主之位。吴军“万人以为方阵，皆白裳、白旗、素甲、白羽之矰，望之如荼。左军亦如之，皆赤裳，赤旟，丹甲，朱羽之矰，望之如火。”晋国方面由赵鞅陪同晋定公出面；吴国则由吴王夫差亲自带兵至黄池；鲁国鲁哀公与子服景伯按约前来，另外还有周王代表单平公作为时代见证人。此次大会名为大会，实则是为敲定中原霸主。
这黄池大会尚未开始，越王探听到吴国后方空虚，趁机遂率兵攻入吴都，杀死夫差太子友。噩耗传来，夫差为了不影响争霸的大好形势，秘密地处决七名报信的吴兵，强忍住泪水参加会盟。
大家心平气和的谈倒也融洽，到了最关键的时刻——歃血。按照规矩，霸主先歃血。
吴王放话：“于周室，我为长。”
晋人反驳：“于姬姓，我为伯。”
双方就这样僵持……夫差封锁后方消息，对晋国以武力相胁。晋王赵鞅准备付诸武力，谁干赢了谁就是霸主，遂喊来大夫司马寅，对其说道：“天这么晚了，大事还没完成，这都是两国下面臣子的罪啊！去！擂鼓整军，让两边的臣子死战一番之后，这样长幼顺序自然就定下来了！”
还是司马寅精细：“您先少侯，让我再观察一下。”时间不长，司马寅返回来，对晋王赵鞅说：“肉食者的气色不应该晦暗，可现在吴王夫差面带晦暗，莫不是他的国家被人战败了？或者他的大子死掉了？——这里面一定有问题！况且，夷人生性轻率浮躁，不能长期坚韧，我们最好还是先等等看吧。”
确实如大夫司马寅所说，家中后院起火，最终吴王夫差失去了耐心，选择退让。
那吴王手下另一能人，孙武孙少卿，乃是伍子胥的好友，曾于穹窿山下写下《孙子兵法》十三篇，伍子胥读过之后，大赞奇才，遂向阖闾七荐孙武，自此之后便与伍子胥一起辅助阖闾，及至夫差。而自伍子胥被夫差赐死后，孙武就已心灰意冷，待到此次黄池之会的诸多不顺，以及夫差爱美人不爱江山，让孙武看不到吴国的希望，遂于公元前481年悄悄留下一封书信，不辞而别。
此后，越国兵力上升，吴国渐走下坡路。公元前479年，越兵伐吴，兵至五湖。
待至第二年，既公元前478年三月，越兵再次伐吴，双方战于笠泽，双方夹吴松江而阵。那越军侵入吴境，吴王夫差获得消息，率兵迎击，双方布阵于笠泽江两岸。
越王勾践于左右两军到达预定位置，即饬令鸣鼓渡江进至江中心，等待命令。吴军听到上下游鼓声大作，吴王夫差误认为越军是乘夜渡江，分兵两路而来，立即出上下两军，驰往堵击。越军侦察了解吴军分兵出击情况，勾践乘吴军移动，黑夜容易掩护之际，立饬中军衔枚渡江，不鸣鼓，由三千兵士为先锋，这三千兵士正是那阿青训练出的精兵，这三千精兵秘密接近吴军大营，发起突然而猛烈的攻击。吴军仓促应战，被打得崩溃四散。吴分兵迎击敌人的两军，闻悉大本营被袭，回军援救，但越军左右两军，渡江追击，将其击破。
吴军退到没溪收容散兵，整顿队伍，据溪而守，准备再战。越军紧接着逼进至阵前，双方再战。此际范蠡所率舟师，越国具区泽（今太湖）向北从横山（今苏州横山）向吴军侧背包围，展开攻击。吴上军将领胥门巢在战斗中阵亡，引起中下两军更加动荡，吴王夫差和王孙雒等见形势不利，无力击退敌人挽回颓势，只得收兵，向吴郊撤退。
越军于笠泽渡江，没溪进攻，两战两胜，将士斗志昂扬，乘胜猛追吴军，到达吴城近郊。吴下军奋勇力战，经过反复搏斗，下军将领王子姑曹战死。吴王夫差乘下军抗击越军之际，才得以把中军撤进城