现在这个凸起开始变高，呜鲁原本就没有多少的头发纷纷掉落，在最后一根头发掉光之后，一根闪着银光的独角从那个凸起的地方钻出来，速度非常之快，两三秒钟就长到了一尺有余。在这些独角停止生长之后，呜鲁的身体开始变长，下身开始变得粗壮，肌肉如同老树根一般虬结。
矢看到呜鲁的毛孔随着身体的变大也在变大，汗毛一根根从毛孔中滑落，取而代之是一片透明的角质状的半圆形物质从毛孔中长出来。大约长到婴儿拳头大小时不再生长，颜色迅速变暗直至完全变成漆黑。
“鳞片？”矢终于知道呜鲁长出的是什么了，也终于明白呜鲁在做什么了。他迈出了犹豫许久的那一步，因为心中的不舍和牵挂，呜鲁将魔龙传承的最后一步死死锁住。他不想自己变成魔龙之身，那样他将无法再陪在妻女身旁。
可是现在为了活下去，为了心中的不舍，他不得不将那把锁打开，迈出最后一步化身成魔龙。这样他才会有机会继续守在妻女身边，守在一班兄弟的身边。
费舍尔只觉得一股巨大的力量在自己的左手中反抗着，现在他已然握不住呜鲁了，反而是呜鲁的一双手死死地握住他的左腕不松开。呜鲁的变化还在继续着，穿在他身上的皮甲早已撑破掉在地上，他的身上完全被鳞片覆盖，在背后脊椎骨最末一截突然破开皮肤疯狂地生长起来，骨节，肌肉，皮肤，鳞片如同被附了魔法一般飞速地向着外延伸着，直到最后一个人头大小的肉锤满是尖刺的厚皮包裹住，这种生长才彻底结束。
呜鲁此刻已经变成了身高七米的巨大魔龙，变化最小的就是他的一对手臂，除了被鳞片覆盖，肌肉又粗实些许之外再无变化。
此刻这双有力的手臂之上还拎着一个人，费舍尔。费舍尔也是有苦自知，他想摆脱呜鲁的双手，可是在呜鲁化形的过程中，好像有一种无名的力量将他束缚起来，他使不出半分力量去挣扎，只能眼看着呜鲁在他面前变成一头黑sè_mó龙。
他早就听闻呜鲁得到了剑圣谷那头老魔龙的传承，费舍尔却一直认为这只是谣言，现在他相信了，而且心中更为意动。出身于剑圣谷自然知道魔龙在剑圣谷是什么地位，那就是剑圣谷谷主的象征。若是能降服这头魔龙，那时候整个剑圣谷还不臣服于他。费舍尔又开始他做他的伟大美梦了。
感受到自身变化的呜鲁很是愤闷地吼叫了一声，庞大的威势吓得所有魔兽都伏于地上，驮马更是不争气地屎尿直流。
龙吼之声将费舍尔从美梦中拉回来，盯着呜鲁他眼中的精芒直闪。正准备使出重手将呜鲁降服，忽然一道恶风从脑后吹来。费舍尔的手腕被呜鲁抓住一时挣不开，身体只得快速扭动希望闪来。
“嘭！”龙尾上的肉锤实在太大，费舍尔无论怎样闪避都无法完全避开。被肉锤正砸在后心上，费舍尔提着的一口气泄出来，握着矢的手自然就没了力气。呜鲁趁此机会用龙尾一扫，将矢整个身子远远地甩出去。