明宣德二年，公元1426年，湘南穹隆的苗族人民，因不满当地官吏的欺压，在首领赵锋、张裕祥的领导下攻占穹隆县城，举行起义。明朝廷派都督高寒春、副总兵邢民生、都指挥任廉等统率官兵前往镇压，并设立清源守备司，指挥驻防。
在高寒春等人抵达之后不久，便即派遣官兵出征，以一千兵士为前锋，意在试探义军虚实。
当天夜里，高寒春正坐在守备司中秉烛阅览书信。书信是来自京城，是兵部尚书亲笔写的，内容是要他尽快平定苗民叛乱，树立天威，令百族臣服，得胜回朝。
高寒春看着书信，心中思索良久。苗民不服天朝教化由来已久，而暴动起义，自明朝建立后，更是屡屡出现。他曾派人暗中打探，知道此次起义组织严密，策划周全，且声势浩大，绝非一朝一夕一蹴而就，可想而知赵锋与张裕祥是密谋了很长时间，是有备而来。自己却是临危受命，仓促前来。可眼下朝廷不断下文催促自己接战、取胜，这才到了这里不过数日，就已经连续接到了三封书函，可见朝廷急于在少数民族中树立威信。但是，此次苗民起义不同以往，不光声势浩大，而且自打起义开始，各地苗民纷纷响应，一路攻来是势如破竹，恐怕不是那么容易就能取胜的。
就在高寒春暗自沉思之时，副总兵邢民生一脸阴沉的走了进来。高寒春一见是他，便问道：“吴总兵，我日前让你打探的消息，打探的如何了？”
邢民生道：“我已按都督所言派人查探，整个事件已大致弄清楚。”
“说来听听！”高寒春道。
“穹隆和广西的苗民一直以来多是信奉苗巫，可是五年之前在这地区突然出现了一个自称是‘上巫教’的组织。他们向苗民宣扬神谕，说是只有信奉上巫之神才能在死后 进入神界，那里没有欺压、饥饿、痛苦、悲伤，有的只是快乐和幸福。所以在很短的时间内便有大量苗民加入了其中，信奉起了上巫教。经过了这五年的吸收，上巫教变成了一个拥有数万人的教派，可以说是一呼百应，不，是万应......”邢民生说。
高寒春皱眉道：“难不成那赵锋与张裕祥便是那上巫教的教主？”
邢民生摇头说：“这也是令我感到奇怪的地方。这起义军中的主力多是上巫教众，而那赵锋和张裕祥却并非上巫教中之人，可他们两个却能煽动无数的上巫教教徒参加起义，着实令人费解......不过有一点可以确定的是，这上巫教一定是这次起义背后的力量。哼，说是什么抵抗腐败的朝廷？当今皇上虽然年幼，但在太皇太后的辅佐下，也是圣明贤德，这样贤明的太平盛世又哪里去找？明明就是邪教煽动叛乱，还把帽子扣在朝廷的头上，这明眼人一看就能分清是非黑白！”
“可惜，这世上被蒙蔽双眼的人也不在少数！”接着高寒春又问邢民生道：“既然这赵锋、张裕祥不是上巫教教主，甚至连上巫教教众都算不上，那这上巫教教主究竟是何人？”
邢民生道：“这我也不清楚了。我只知道，那教主自称上巫真人，拥有千年修为，本已已修成仙体，但不忍见人间疾苦，想要普度众生，因而留在人间。据说此人神通广大，能化水为油、点石成金、呼风唤雨、翻江倒海，可是真正见到他样子的人却寥寥无几，只有教中身处高位的人才能有幸得见。即便是参加教中一些盛大的活动时，他也是遮头蓬面，不露真容。”
高寒春冷哼道：“哼，故弄玄虚！那不过是城镇中走街串巷、竖旗摇铃的那些神汉神棍们欺骗无知民众的把戏而已......”
二人正说着话，忽听外面兵士议论纷纷：“怎么会这样？”“天象变得这么奇怪！”“刚刚还是满天的星斗，哪里突然来的这么多的云彩？”“你们看那云的颜色变了！”
高寒春和邢民生快步走出厅房，来到院中，抬头望向天空，只见天上乌云密布，遮住了明月繁星。在众多乌云之中，有一片云彩，不断的释放着雷电，每放一次那云的颜色便红上一分，很快就变得赤红。
“这好像是晚霞啊！”
“这都已经三更天了，又不是傍晚，哪里来的晚霞？”有人驳斥道。
那片赤红的乌云在空中不停的变幻着形态，最后竟幻化成一张人脸的形状，而且云层压得很低很低，几乎再有十几丈远就要到了地面。那云彩所化的面孔，形神兼备，惟妙惟肖，让人不禁感叹天地之妙。
“这云彩倒是真有意思啊，变成了一张人脸。你还别说，这变得还真得挺像。”
“嘘~小声点，这是天现异象。”
“天现异象怎么了？”
“凡是天生此种异象，必定是有妖邪祸乱，不是什么好兆头！”
高寒春听到兵士们的议论，眉头一皱，刚要张口斥责，忽然一个声音从天空传来：“高寒春，你可知罪？”
高寒春一惊，急忙向天上看去，发现那声音正是来自那朵异云。
“妖云！妖云啊！”
“快跑，有妖怪啊！”
士兵们哪里见过这种妖异的场面，立刻乱作了一团。
“全都镇定！”邢民生一声暴喝，一下子镇住了慌乱的士兵们，“你们慌什么？你们乱什么？没看见都督和我都在这里压镇吗？你们怕什么？左右，凡再有人敢高声呼喊、快步奔逃，皆以祸乱军心论处，就地斩首示众，绝不姑息！”
“是！”左右十名护卫应声而