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于禁与郭淮出兵了，虽然于禁二人知道此时出兵并非良策，但是他不得不行动了，因为如果他们再不行动的话，陇右恐怕要成为一片白地了。
法正给刘备的第一条计策是迁民，通过迁民逼迫曹军行动，进而寻找战机一举击破曹军后火速回援。这种计策无疑是极其阴狠的，计策即使成功也要消耗无数平民的xing命，一向以仁义为招牌的刘备理所当然的把这条计策给驳回了。
但是作为一个当时最顶尖的谋士，法正不可能不把自己主公的xing格给考虑进去，因而，这第一条计策实际上只是法正的一个铺垫而已，是为了让自己真正的计策不被驳回而采取的迂回策略中的一环。
法正的第二条计策仍旧是迁民，不过不同于第一条计策中的大规模迁移陇西民众，这条计策的核心是通过伪造出蜀军要大批迁民的假象，进而把己方jing锐混在民chao中撤退的金蝉脱壳之计，虽然说这一项策略也需要不少民众作掩护，但比起之前那条大伤天和的毒计来，却要容易令人接受的多，因而思量一阵之后，刘备还是同意了法正的计策。
看到蜀军一片大规模迁民的样子，曹军当然坐不住了，要是陇西真的被刘备军弄成一片白地的话，于禁与郭淮二人难逃其罪，因而二人决定动手了。于禁的任务是死死看住刘备军的主力，而郭淮的任务则成为了分散兵力打击蜀军的迁移部队，组织蜀军顺利的迁民。
然而，他们二人没有想到的是，法正早就在等他们这么做，先是郭淮分散开的部队在攻击小股蜀军的时候受到了假扮成普通百姓的蜀军的偷袭而损失惨重，紧接着是蜀军主力趁着郭淮军自顾不暇的时候对于禁军发动了猛攻，斩杀曹军大将赵昂，险些攻破了于禁军大营，迫使于禁军只能够回撤固守，而不敢继续跟进。
经过这么一连串的失败，于禁与郭淮二人不得不收拢军队，继续与刘备军主力对峙，而不敢贸然行动，只能够任凭刘备军进行所谓的“迁民”大计，从而使得三万蜀军最jing锐的主力部队成功撤离，在吴懿、张南、傅肜等人的带领下火速赶往武都，而刘备本人则与法正一切带了少量部队与大量羌胡兵以及曹军视线的民夫一边继续与曹军对峙一边在等待魏延等人的到来。
只是魏延军主力并没有按时赶到，只是等来了有些狼狈的赵云所部以及魏延的一封信。信中的大意是说，魏延赵云已经与夏侯渊军交战过了，夏侯渊在榆中附近大胜一场，之后魏延假装领兵撤退，却亲率jing锐连夜突袭攻下了见蜀军大败、夏侯渊军到来而放松jing惕榆中城，凉州的大门已经洞开，因而魏延希望能够把他留在凉州继续与曹军周旋，退可以牵制曹军，让曹军有所顾忌，进则可以等到蜀军真正的北伐时与蜀军主力两下夹攻直取三辅之地。
见到魏延有这样的要求，刘备的第一反应是愠怒，不过这一抹怒色很快就被他平息了下去，如果说是一个十分多疑的君主的话，见到这样的要求自然会认为魏延这是打了自立的主意，但是知道魏延为人更知道凉州恶劣形式的刘备明白，这条计策只是魏延为了证明自己的能力而想出来的险计罢了，本身倒也没有自立的意思，所以刘备很快恢复过来开始与法正商量魏延建议的可行xing。
对此法正直接举双手赞成。事实上法正倒也未必多么认同魏延的方略，而是因为法正知道对于刘备而言此时最大的威胁在与汉中，必须要尽快会师，在这种情况下要是再等魏延主力赶到，恐怕黄花菜都凉了，因而此时法正实际上是存了放弃魏延所部的心思。事实上不仅仅是魏延部，那些临时投靠蜀军的墙头草也大都在法正的放弃范围之内，反正这些家伙跟着也没有多大的忠诚，还不如留给曹军添堵算了。
反正不管怎么说，刘备军的主力终于还是成功撤退了，而直到第二天，于禁等人才发现蜀军大营的异状，只可惜为时已晚，郭淮倒是想仗着骑兵优势来一场追击战，只是有了赵云所部加入，再加上法正的奇谋，郭淮仍旧没有占到什么便宜，到了祁山附近时便停止了追击，准备撤退，然而就在此时，郭淮遇到了自己的顶头上司夏侯渊。
刘备军的主力在法正的运作下总算是险之又险的撤回了，而在武都与曹军相持许久的张飞军团也终于找到了破敌的机会，张飞利用熟知地理的优势在一处无名的山谷大破曹洪、张郃等人，斩首五千余集，之后邓艾趁机从曹军背后对曹军发动偷袭，再下一阵，两场胜利下来，逼得曹军只能够向后撤退，刘备军主力被曹军断后路的威胁大大降低。
之后，留下马超、邓艾带领一万人继续与曹洪等人对峙，张飞亲率主力火速赶往阳平关，至此这场混乱不堪的占据终于有了一丝向着蜀军有利的方向发展的意思。决定这场战役胜负的地方转到了南郑城上。
南郑城如果在蜀军援军赶到前失陷，则汉中仍旧难为刘备军所有，南郑城如果在蜀军援军赶到前不失陷，则曹军的这次行动在战略上已经是必败无疑，甚至还会有大军葬送于南郑的可能！
不过，不管怎么说，由于战场是在刘备的地盘儿上发生的，不管最后输赢如何，刘备终归不是占便宜的一方，幸好之前刘备军在属于曹cao地