为了牵制城内的龟兹军队，石勒下令在城外遍布木头人，军队在城南五里设一营，深沟高垒，钉上木桩，披上铠甲，戴上头盔，遍插旌旗。而真正的主力大军则向城西转进，迎击乌孙联军。
龟兹在天山脚下，北面起伏的天山群峰，横亘东西，雄伟壮丽，气势磅礴，顶峰积雪皑皑，银光闪闪。南面一片黄沙茫茫无际，直贯云天。五万羯族骑军与三十万乌孙联军展开决战。
在这场决战中，乌孙联军根本无力抵挡羯族骑兵的冲击，五万羯族骑兵杀得三十万乌孙联军鬼哭狼嚎，尸横遍野。此战石勒大败乌孙联军主力，斩首三万级，乌孙人狼狈而逃，西域附国的军队下马投降。
石勒一战破敌数十万，荡平天山，威名震动西疆。乌孙军队惨败的消息传进龟兹城中，龟兹王立马收拾珍宝，弃城逃走。羯族骑兵进入龟兹都城后大肆抄掠，尤其是这些来自草原的土包子们突然见到的是和中原迥异的波斯萨珊王朝和印度贵霜帝国式的壮丽恢宏的王宫，华丽奇特的宫室让石勒惊讶万分。
至此西域北部诸国皆落到了石勒的手中，石勒驻军龟兹、焉耆、车师，恩威并施，安抚西域百姓。很快石勒征服了西域北道的消息就传到了关中长安，这个消息也让大晋加快了征伐西域的脚步。
西北，一日三报：石勒征集部众，似有继续南下西域南道之意。从汉代开始，西域就是东西方交汇的要道，也是经济文化十分发达的一个地区，历史上在华夏历代中央政府在统一了华夏之后几乎全都会把手伸向西域，强大的能够号令西域领袖群伦，差一点的也能对西域施加自己的政治影响。
西域这块富饶的地方同样也是强大游牧民族的命根子。要不然拓跋普根也不会命石勒统兵西进。自打大晋封锁了草原贸易之后，拓跋鲜卑只有从西域才能得到大量的铁器，丝绸，金银以及工匠。
只不过此时大晋虽然已决定插手，但还没有派遣援军，不过西域长史府已开始集结兵力，其目的很明显就是对付石勒。石勒要想控制西域。与大晋起冲突就在所难免。可是石勒实力强劲。仅靠西域长史府的兵力恐怕对付不了羯族骑兵。
为此，张宾以内阁首辅的身份召集部分大臣商议西域军情，商讨中众臣皆认为石勒不敢过侵犯大晋在西域的利益，对方所图无非龟兹、焉耆、于阗、疏勒诸地。而有些脑残大臣又以“大漠蛮荒”。建议主动放弃高昌等地，与石勒部议和。
“尺寸之地，皆是将士用命所得，安可轻弃，为蛮夷耻笑？再有敢言弃地言和者，本将定向陛下请旨斩其首级！”一听这种言论，祖逖的火气立马就上来了。
“方今大晋国富兵强，如日中天，羯族跳梁小丑。何惧之哉？”在反对放弃西域的问题上。首辅张宾的立场，也非常坚定。
实际上早在司马遹启程南巡之前，就已经命枢密院着手制定收复西域的计划，因此一接到西域有变的消息后，内阁立即任命西北节度使张方为西北行军大都督。统领大晋玉门西诸军。
参将马贤统领本部，出任西北行军副都督，共计十二万六千人马。另外马贤还利用大晋在西域的影响力，与西域诸国达成联合出兵的协议，车师、焉耆、疏勒、于阗、鄯善、疏勒等国决定出兵十万众协同大晋征讨石勒。
除此以外金城以西诸郡，早已秘密备下大批军粮辎重，是几年前就开始准备了的。
大军是在二月初开始调动的，虽然力图保密，但是只要到了河西走廊，一切就已经不是秘密了。河西走廊是兵马粮草调动的必经之地，而这里，每天都有大批来自西域各地的商队，自然有人把所见所闻报给石勒。
此时的石勒已经整合好西域北道完成了战前准备，闻听大晋准备插手西域，他立刻决定先下手为强。
一月二十五日，石勒经过整顿西域北道得兵二十万之众攻疏勒，疏勒大军不支，与乌孙残军近三万人退往乌孙国内。
一月二十七日，疏勒国内在石勒的策反下悍然反叛，勾结万余羯族骑兵攻疏勒各地。
一月二十九日，在没有任何征兆的情况下，石勒突然命麻秋统兵五万人攻大晋高昌，负责守护高昌的三千厢军通过力战，才堪堪保住城池。
二月初七，在海头的马贤集联军三万欲解高昌之围，无奈石勒部势大，羯族野战更具优势，而联军大多数又是西域各国士兵，他实在是不敢将希望寄托在这些人身上。因此在大军主力抵达西域之前，马贤只好放弃大军解救的打算，改以小股部队骚扰的手段，以缓解高昌面临的压力。
二月初十，石勒几乎集中了全部机动兵力共十六万，从疏勒回过头来东进攻于阗，于阗闻石勒亲至竟然大乱，不少于阗国贵族已经在策划投降。幸好于阗国王发现了其中端倪，将密谋者十余人全部捉拿，才勉强控制住局面。
而石勒等也知道于阗的得失，关系重大，一旦失去，他就将失去拿下西域南道的机会。相反一旦拿下了于阗，整个南道就向他敞开了大门，就算是晋军也挡不住羯族骑兵的狂飙。他完全可以横扫整个南道各国，将大晋牢牢的挡在西域东部。在整个态势上，石勒将占据主动权。
面对石勒威逼，于阗国王明知野战不是羯族骑兵之敌，仍然集结五万主力出城对其发动攻击，结果一战就损失近万人，诸将皆请求暂退。无奈之下，于阗国