一条滚滚洪流，从一头背生双翼翱翔天际的红色巨龙口中喷薄而出，冲向下方一个牛头人身、四臂八足、铜头铁额的巨人为首的战阵之中。一时间那巨人阵中人仰马翻，一片混乱。空中的巨龙见了，更加张牙舞爪起来，在对面一位蛇身人面手持长剑的神人指挥之下加大了力道，水势更加汹涌。混乱中只见那名牛头巨人突然将手中长刀举起，仰天一声长啸，声震九天，身后的部下混乱稍止。接着他往后一招手，阵中突然飞起两个怪物，一个是雀首鹿身，通体豹纹，尾如黄蛇，一现身便是漫天的狂风，双翼巨龙所喷出的夹杂了许多巨大冰块的水流顿时止住，在半空中形成一道高有万丈切还在不断攀升的冰水之墙；另一个则是身形极小，形如七寸细蚕，背生鳞翅，行动快如闪电，但此物虽小，却显然极有神通。只见它在半空中突然取出一个小小的钵盂，迎风一晃，那钵盂发出万道金光，瞬间已经变得巨大无比，遮天蔽日。那双翼巨龙所喷出的漫天冰水瞬间被其一扫而光，收入其中。跟着钵口一转，望着对面蛇身人首的神人阵中便倒。这两个怪物配合默契，这边钵口水势刚出，那边雀首鹿身之人已经一声嘶吼，天地间立时狂风大作，比之刚才更加猛烈地向对面刮去。滚滚的冰水借着风势，如银河倒泻一般从空中直冲向对面。人首蛇身的神人大惊，不住地大声喝令空中的巨龙应对。但那头巨龙似乎只会放水却不会收水，在空中不断地摇头嘶吼，显得颇为无奈。跟着就见那雀首鹿身之人突然双眼精光一闪，一阵更为猛烈的狂风刮来，无数的冰块夹杂在洪水之中闪电般直冲巨龙。巨龙猝不及防，嘴里发出一声悲鸣，如流星般直坠地面，和对面的熊、罴、貔貅等一干神兽、人族战士一起，被卷入滚滚的洪流之中。那牛头巨人一声长笑，手中长刀一举，带领部下直冲过来。
蛇身人首之人见势不好，也连忙收束人马，迅速地向远方逃去。
画面一转，还是这个地方，还是这两支人马，两阵对圆，但见那蛇身人首的神人阵中推出八十一面夔牛皮鼓，分别由八十一位壮汉以雷兽之骨奋力敲响，声震天地。神人阵中的战士们听到鼓声，个个精神抖擞，斗志盎然；而这边牛头巨人阵中则是一片哗然，个个头晕目眩，斗志全无。
牛头人见势不好，心中大怒，于是把手中的长刀一挥，率领手下八十一个头领指挥军队奋勇杀来，两边的队伍一冲一撞，登时杀在一处，霎时间杀声震天，血光弥漫，日月无光。
神人见敌势浩大，难以取胜，于是便又让日前的那头双翼神龙出战，霎时间天上又是一股激流汹涌而下，直冲敌阵，牛头人阵中又是一片混乱。那牛头人并不慌张，只是微微冷笑一声，手一挥，那雀首鹿身和形如细蚕的两位神祗立时现身，也不多话，又是故技重施，将巨龙所喷出的水流反向对方阵中冲击而去。那双翼巨龙抵挡不住，连连后退。牛头巨人口中发出一阵得意的笑声，更是步步紧逼。
就在此时，那位蛇身人首的神人嘴里发出一声厉吼，身后飞起一位浑身红光形如僵尸的女神人，越过后退的巨龙，直往这边正在得意的两位神祗飞来，身上红光到处，云散雨消，烈日当头，热浪滚滚，奔涌而来的冰水顿时烟消云散，所过之处一片焦土。那牛头人阵中之人猝不及防，一阵震天动地的惨叫过后，地上腾起一阵阵黑烟，刺鼻的焦尸味道充斥天地。刚刚还得意万分的雀首鹿身神祗和形如细蚕的神祗在热浪的炙烤下浑身也突然冒起一股股黑烟，惨叫着向后退去。
蛇身人首神人带人趁势追击，手中的那柄长剑彩光冲天，斩杀敌人无数。牛头人抵挡不住，只好带领手下往后败退。
败退中只见那牛头巨人仍是骁勇无匹，倚仗着一身铜皮铁骨独自断后，对方的兵器击打到他的身上毫无作用。而且他时而飞到空中，时而踏悬崖如履平地，捷如飞鸟，快似猿猴，蛇身人首的神人空有神剑，却是一直不能靠近。
一直追到冀中地带之时，那蛇身人首的神人突然灵机一动，趁着那牛头巨人正亡命逃窜无暇分心之际，示意手下突然敲响了那八十一面战鼓。那震天的鼓声一起，牛头巨人猛吃一惊，不小心从悬崖上失足落下。这边那位神人的手下见机不可失，纷纷冲上前去，将他捆绑起来。
那蛇身人首的神人持剑上前，指着他说道：“蚩尤！不是我轩辕氏不肯容你，只是因为你一味残暴，不讲仁义，我若不杀你，不但我的臣民受苦，而且全天下的黎民都要受你的荼毒。你今日受戮，也是天意。日后你为魔神，统领魔道，也算是尊荣已极，而我有熊轩辕也自会遵照九天玄女娘娘之命，待天下太平之后，飞升神界。但愿你我能够各守其职，使我等后裔能够在人界和睦相处，繁荣昌盛！”
蚩尤仰天长啸，双目滴血。随着轩辕黄帝手中的轩辕神剑一挥而下，一颗巨大的头颅翻滚而下。。。。。。四臂八足的身体也随之变幻，恢复了双臂双足的正常样子。
黄帝那双烁烁发光的眼睛里满是悲悯，渐渐地滴下泪来，落在地上蚩尤颈中溅出的碧血之中，随风变化，转眼间化为一片茂密的枫林，在微风中沙沙作响，似低语，似悲泣，更像是怨毒的倾诉，片片枫叶殷红如血，在天地间荡漾。。。。。
黄帝那蛇身人面的巨大化身渐渐缩小，不一会便变