人类有人类的国家，妖怪有妖怪的组织。除了统治关东地区的奴良组之外，还有隐藏在东北奥州附近山间的原野妖怪、统治京都地区的京都要怪，统治四国的狸猫妖怪以及隐藏在九州的土蜘蛛等等。
除此之外还有独居或者散居的妖怪们，没能力加入组织，或者不愿意被组织束缚的他们，组成一个又一个妖怪村落。保护领地内的妖怪村落以及弱小的妖怪们，这也是各个妖怪组织的职责。
此刻，奴良组领地内的某处，偏远的乡下，不少散居的妖怪们聚集在一起，讨论着大家未来的道路。
“听说了吗，羽衣狐正在招兵买马，好多妖怪都过去了。”
“是啊是啊！羽衣狐完全复活后，肯定会来灭奴良组的吧？”
“总大将年迈，二代目去世后，奴良组就不断变弱了，三代目又还只是个孩子。听说前段时间还被自己家家臣教训了。”
小妖怪们不安的议论着。
“——静水久，我听说你根本没和三代目战斗，反倒是帮起了本家的妖怪，这是为什么？”浑身上下长满眼睛和嘴巴的妖怪问着。
“因为走掉了。”
“？”
“三代目并非我们想象的样子，即使白天也具有变身成妖怪的能力。并且，很厉害。”
“有什么厉害的，还不是被自己家臣教训了！”小妖怪不满的插嘴。
嘛，本来就是一群散居的妖怪们聚在一起，当然是什么样的妖怪都有了。像这样对话被妖很不客气的打断也是常有的事情，对此谁都没有在意过。
“大干部牛鬼，使用了畏的第二阶段，是真的吗？”有妖怪问道。
静水久点头。
“奴良组的大干部，才是真正的战力。虽然有些已经衰弱了，但有些像牛鬼这样的依旧保持着实战能力。”
“但是，应该还不足以对抗羽衣狐和她的京都妖怪吧？这种情况下，无论怎么想都是投靠羽衣狐比较好。”也有妖怪保持着这种态度。
“但是，现在投靠羽衣狐的话，奴良组肯定不会放过我们的！毕竟我们还在奴良组的地盘上啊！”
“二代目在时对我们也一直不错……”
“不想离开的说……”
“如果三代目能有二代目那么厉害就好了。”
小妖怪们又开始你一句我一句的议论着。
归根到底，还是对三代目太弱，导致大家不安么？
这样想着，静水久从树上翻身跳下。
“有些事情，要亲自去确认下——的说。”
与此同时，奴良组本家。
“住手啊！谁都好，快点阻止那两个人啊！”加奈焦急的大喊着。
今天是加奈的十三岁生i，然而也就是在今天，她却突然发现，自己从小到大的青梅竹马居然是妖怪！而且是很厉害的大妖怪的样子！
supise？
这简直太惊悚了吧！
被两只突然出现的妖怪追杀了半天，然后才突然发现，一直拉着自己跑的人居然是更大的妖怪——原本矮小的眼镜男孩突然变成了帅气无比的大妖怪，任谁都无法接受的吧？
而且在那之后，那个家伙更是自顾自的带着一群妖怪来为自己庆祝生i——光明正大的逃课，而地点，则是妖怪的酒店里……
“如果让他们知道你是人类的话，说不定会被吃掉哦！”——就这样低声的坏坏的说着。
而后的宴会，简直就像是噩梦一样。
单眼的妖怪，长脖子的妖怪，只有一个脑袋飞来飞去的妖怪……在一个上午的时间里，许许多多听都没听过的妖怪仿佛一下子冒了出来一样，各种各样的造型简直是只有想不到，没有人家做不到，而且，与丑美无关，几乎所有妖怪都有一个共同的特点——恐怖！
十三岁就要成年了啊，恭喜你啊！你是什么妖怪啊——这之类的话已经不知道被问了多少次了。整整一个上午都是在巨大的恐惧中度过的。
直到，快到中午的时候，妖怪们才渐渐散去了的样子——人类在夜晚睡觉，而对于妖怪而言，正午恰好是！
只是，某只妖怪却似乎依旧意犹未尽的样子——
“那么，接下来就去看看妖怪们的即兴表演吧！”就这样随xing的说着，然后就把自己带到了奴良家大院。
不，应该说是妖怪的老巢，奴良组本家才对——一上午的接触，加奈也总算是对所代表的含义有了更深一步的了解。
但是，这究竟是怎么回事啊！为什么一回到家中，陆生就会跟那个三十余岁，看上去非常稳重可靠的大叔打起来啊！
而且是真的在用刀在砍啊！
武士的长刀，纤细的太刀，无论拿一把都是足以要人命的凶器啊！就这样拿着互砍真的一点心理负担都没有吗？！难道就不会害怕吗？！
害怕会伤害别人，对于杀戮的畏惧，向着同类回到时的迟疑，那两个人难道一点都没有吗？！
而且，究竟是怎么回事啊！为什么那个被叫做牛鬼的看上去非常可靠的大叔一拔出刀就会这么兴奋啊！那个家伙难道是哪里来的斯巴达吗？
“少主，加油！打败牛鬼！”穿着白se和服的少女干劲满满的喊着，
及川冰丽，浮世绘中学初中一年级三班的同学，奴良的远房亲戚，被男生们暗自誉为校花的存在——为什么这么可爱的女孩子也会是妖怪啊！而且一看到打架就非常兴奋的样子，究竟哪一点像是之前自己认识的及川冰丽啦！如果被小岛同学知道