九尾狐玉藻前被降伏皈依了，众人十分高兴，都围着阿倍仲麻侣问长问短，大家又扬帆向东南赶去……
红日将要沉下浩淼无垠的西海。
辽远的海面上晚霞瑰丽。大海披上了一层鱼鳞般的灿烂……
众人靠在船舷边观赏夕阳里的海景。
思托问身边的荣睿：“三弟，刚才玉藻前说的这牛鬼蛇神究竟是什么东西？是你们扶桑的妖怪啊？他们有什么神通本事？你给咱先介绍介绍，让咱们心里趁早有个准备。知己知彼百战不殆嘛。不要到时候手忙脚乱吃了亏！”
荣睿点头说：“这牛鬼蛇神是与酒吞童子、大天狗、九尾狐玉藻前齐名的两大妖怪。牛鬼是一种恶毒的海怪，它的头是牛的形状，身子却象巨型的蜘蛛或螃蟹，是一种水陆两栖的怪物。传说他常在日本西边沿海域活动，在岛根县尤其常见。当地渔民都十分害怕牛头妖怪的袭击。牛鬼和另外一种类型相似的妖怪湿女结合为夫妻。湿妇女是一种游动非常迅速的两栖妖怪，头部为人类女性，身子则是一只巨大的蛇。湿女长着蛇一般的眼睛和长而尖利的爪子和牙齿。湿女常在河岸边梳洗它长且柔顺的头发。湿女常常带着一个小孩，边梳洗头发边抱孩子，装得很可怜，以此来吸引那些潜在的受害者。当好心人想要去帮湿妇女抱那小孩时，那个小孩就把自己和受害者连在一起，并且变得越来越重，使得那个人无法逃脱，被湿女捉住，用她长而有力的舌头吸干受害人身体里的血液。物以类聚，人以群分。英雄识英雄，惺惺惜惺惺。所以，牛鬼和湿女就结为夫妻，两人常常结伴危害在海中活动的渔民和商船上的人……
“牛鬼善于用毒，经常从口中pēn_shè出毒液来发动攻击。牛鬼经常藏没于村庄附近的水中，要是有谁招惹了他，他便会不断地吐放毒液来污染一方水土，害得靠此水源生存的村民们喝了有毒的水中毒身亡。一死就是一大片，一个村庄一个村庄的成片成片的死，把本来人口不多的扶桑国人口糟蹋得每年负增长。因此，人们都对牛鬼很是敬畏，不敢招惹他，把他敬奉为神明！牛鬼最厉害的神通是他有一双奇怪的眼睛。牛鬼的眼睛‘目露凶光’，被他凝视的人会产生风摇树叶、巨石流动、疯牛嘶叫、狂马吼嚎……等稀奇古怪的、令人恐怖的幻觉，人若听了他的这些声音，不久便七窍流血而死……
“据说牛鬼原先住在在日本奈良县宇多郡的森林里。每到夜晚便会出没于村落，袭击百姓和家畜们，弄得鸡犬不宁、人心惶惶。天一黑人们就不敢出门活动。后来，降魔师源赖光得知这个情况后，便派其手下四天王之一的渡边纲前来惩治牛鬼。
“渡边纲来到牛鬼的老巢宇多郡的森林，走着走着，突然一位年轻貌美的女性出现在他面前。那女子向他哭诉自己迷了路，急着要离开这个危险的地方，但她担心在天黑前走不出森林，所以希望渡边能帮她快点逃离这个危险的地方。渡边纲一眼就识破了这个牛鬼变成的女子的真实面目。渡边纲二话不说，突然拔刀，出其不意地砍下了牛头鬼的右臂。渡边纲正欲乘胜追击痛打落水狗，再砍下牛头鬼的头颅时，岂料牛鬼见事已败露，丢下一条胳膊，使出障眼法，一阵白光闪烁，不见了踪影……
“渡边纲带着牛鬼的右臂，想回家焚烧掉。他刚回到家里，只见他的母亲匆匆迎出屋门来。渡边纲的母亲看到她的儿子砍了牛鬼的一条胳膊带回家来，既是高兴，又是奇怪。她说她从没见过牛头妖怪的胳膊是什么样子，让渡边能拿出来让她开开眼界。母亲一向胆小慈悲见不得血，今天怎么突然胆子如此大了起来？渡边纲对母亲今天的异常表现十分疑虑，但她毕竟是自己的母亲，不能让她过于失望别过和扫兴。于是，渡边纲便把砍下的牛鬼的右胳膊拿出来，给母亲细看……
“事情过不出渡边纲所疑虑，渡边纲的这个母亲是假的，是牛头鬼变的。这个牛鬼也真是四肢发达头脑简单，他一看渡边纲将手臂还给了他，东西被他骗到了手，就按奈不住内心的狂喜，一高兴就得意忘形，变回了自己原来身长6米的牛鬼形态……
“渡边纲一看自己的母亲变成了牛鬼，这才知道上当受骗，觉得自己太没面子了！这事如果传扬出去被后人得知，丢人的笑话被后人们代代流传的流传下去，自己一代降鬼大师的颜面就定然荡然无存！所以，渡边纲恼羞成怒，出其不意地一把从牛鬼手里夺回还未完全被骗走的手臂后，和牛鬼又大战起来……
“牛鬼看到事已至此，也没什么好顾虑的了，于是也放开手脚，和渡边纲在渡边纲的家院里展开殊死的决斗。他二人从院中打斗到村里，从地下打斗到半天空……大战了几百个回合，都分不出胜负。如此大战时间一长，就惊动了渡边纲的师傅源赖光。为了尽快平息事态，赖光亲自出马，不上几个回合，便将牛鬼的头砍落下来。源赖光认为牛鬼死了，但他又错了。突然，光一片，牛鬼的残躯飞了起来，冲破屋顶，飞向远空，飞向大海……
“从此牛鬼就在海上行妖作怪。源赖光他们在海上的功夫差远了，没法再惩治牛头……
“至于蛇神，他的原名叫八歧大蛇。传说八岐大蛇有八个头、八条尾巴，眼睛如同酸浆草般鲜