汉兴王刘备见诸葛孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。汉兴王刘备下拜诸葛亮带：“汉室末胄、涿郡愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。昨两次晋谒，不得一见，已书贱名于文几，未审得入览否？”诸葛亮见此说道：“南阳野人，疏懒性成，屡蒙将军枉临，不胜愧赧。”二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。茶罢，孔明说道：“昨观书意，足见大王忧民忧国之心；但恨诸葛亮年幼才疏，有误下问。”汉兴王刘备说道：“水镜司马德*先生之言，徐庶徐元直之语，岂虚谈哉？望先生不弃鄙贱，曲赐教诲。”诸葛亮见此说道：“德*、元直，世之高士。孔明乃一耕夫耳，安敢谈天下事？二公谬举矣。将军奈何舍美玉而求顽石乎？”汉兴王刘备说道：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开备愚鲁而赐教。”诸葛亮笑道：“愿闻大王之志。”汉兴王刘备屏人促席而告诸葛亮道：“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而智术浅短，迄无所就。惟先生开其愚而拯其厄，实为万幸！”诸葛亮答道：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹*势不及袁绍，而竟能克袁绍者，非惟天时，抑亦人谋也。今曹*已拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙坚据有江东，日历久远，国险而民附，此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；是殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业；今大王得之，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙坚，内修政理；待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓有不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也。惟将军图之。”言罢，命童子取出画一轴，挂于中堂，指其图对汉兴王刘备说道：“此西川五十四州之图也。将军欲成霸业，北让曹*占天时，南让孙权占地利，大王可占人和。今大王已取川蜀为家，可后即取荆州建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。”汉兴王刘备闻言，避席拱手谢诸葛亮道：“先生之言，顿开茅塞，使刘备如拨云雾而睹青天。但荆州候刘表，乃是汉室宗亲，备安忍夺之？”诸葛亮见此说道：“亮夜观天象，刘表不久人世；刘琦和刘璋兄弟二人非立业之主：久后必归大王也。”汉兴王刘备闻言，顿首拜谢诸葛亮。只这一席话，乃孔明未出茅庐，已知三分天下，真万古之人不及也！后人有诗赞诸葛亮：“豫州当日叹孤穷，何幸南阳有卧龙！欲识他年分鼎处，先生笑指画图中。”汉兴王刘备拜请诸葛出山道：“今刘备虽名微德薄，愿先生不弃鄙贱，出山相助。刘备当拱听明诲。”诸葛亮说道：“亮久乐耕锄，懒于应世，不能奉命。”汉兴王刘备闻听此言双目流泪哭泣道：“先生不出，如苍生何！”言毕，泪沾袍袖，衣襟尽湿。诸葛亮见其意甚诚，乃对汉兴王刘备说道：“大王既不相弃，愿效犬马之劳。”汉兴王刘备大喜，遂命关羽和张飞入见诸葛亮，拜献金麻礼物。孔明固辞不受。汉兴王刘备说道：“此非聘大贤之礼，但表刘备寸心耳。”诸葛亮见此方受。于是汉兴王等在庄*宿一宵。
次日天明，诸葛均回家，孔明嘱付诸葛均道：“吾受汉兴王刘皇叔三顾之恩，不容不出山辅佐大王成就王霸之业。汝可躬耕于此，勿得荒芜田亩。待我功成之日，即当归隐此山之中隐居。”后人有诗赞叹诸葛亮道：“身未升腾思退步，功成应忆去时言。只因先主丁宁后，星落秋风五丈原。”又有古风一篇赞叹诸葛亮道：“高皇手提三尺雪，芒砀白蛇夜流血；平秦灭楚入咸阳，二百年前几断绝。大哉光武兴洛阳，传至桓灵又崩裂；献帝迁都幸许昌，纷纷四海生豪杰：曹*专权得天时，江东孙氏开鸿业；孤穷玄德走天下，独居新野愁民厄。南阳卧龙有大志，腹内雄兵分正奇；只因徐庶临行语，茅庐三顾心相知。先生尔时年三九，收拾琴书离陇亩；先取川蜀后取荆，大展经纶补天手；纵横舌上鼓风雷，谈笑胸中换星斗；龙骧虎视安乾坤，万古千秋名不朽！”汉兴王刘备与关羽和张飞等三人别了诸葛均，与诸葛亮同归新野城去了。
却说汉兴王刘备待诸葛孔明如师一般，食则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事，诸葛亮对刘备说道：“曹*于冀州作玄武池以练水军，必有侵江南之意。可密令人过江探听虚实。”汉兴王刘备从之，使人往江东探听曹*何意去了。却说此时天下大事渐渐明晰。汉兴王刘备与靖州侯刘表，西凉马腾和韩遂、江东孙坚联合共抗曹*！此时曹*占据中原，日夜准备图谋荆州和江东！此时曹*的野心日益膨胀，而此时的汉兴王刘备因为联盟，川蜀之地得以休养生息。到底最后鹿死谁手呢？大家不要着急！马上就要揭晓了！却说诸葛亮出山之