冯道曾多次听恩师提及中原与塞北草原的战和兴替，乃至中原应当如何应对草原民族南下的威胁，而让他印象最深的，有两句话：
“漠北草原之上，若有一族兴盛而无掣肘者，中原必危。”
“塞北之地，中原未必不可图，所虑者，纵胜而难固也，战而胜之可矣，胜而守之，则实非上策。因势利导，智者之谋，使二强相争，则中原之幸；使三足鼎立，则中原必盛；使群狼竞食，则中原万世不替也。”
李曜这番话，算是他个人对热兵器大发展时代之前塞北威胁的总结和反思。在他穿越到唐末之后，之所以格外担忧五代乱世的出现，其中也有很大一部分原因，是因为自唐朝盛世之后，中原王朝对北方草原民族长达近千年的无力。
中国历史上两个被人念念不忘的盛世，一为汉，一为唐。汉之盛世，无非西汉武帝、昭帝、宣帝三世，以其文治颇效，而武功大盛称道。唐之盛世，在贞观后至开元，以其兼容并包，雄浑大气而著称。两相比较，汉之世，国境不过河朔，西至西域，乃是诸国臣服，而东北与西北的少数民族多数还要受到匈奴的威胁。而唐之世，国境强盛时远达北海，册封之国，东西南北，四面皆来远朝，不可谓不强！然而，他心中却总有一种担忧，正是唐之兼收盛世，而使唐之后世盛世不再。
在原先那个历史上，唐之后五代，中原混战，而契丹渐强，混一北疆，成为之后百年威胁中原政权的强大军事力量。事实上契丹族首领，早在唐贞观年间就接受了太宗皇帝的册封，且赐国姓李。有唐之世，契丹人在中原担任武官职务的，并不罕见。虽然在唐三百年间，契丹族曾经反复，去唐而归附突厥，但是，契丹和唐政权的联系却紧密得多。开元年间，玄宗置松漠府，封契丹首领李失活为都督，封松漠郡王，以永乐公主妻之，令失活统领契丹八部。
少数民族一旦接受了中原王朝的册封，加强了与农耕文明的联系，往往便会迅速发展，快速的启动封建化进程。契丹族接受唐册封，对部族长远的发展无异注入了催化剂。而契丹人多流内地，任要职，对于契丹本民族的发展也起了很大的推动作用。唐朝以自己百年积累的威望慑服着四夷，并加以恩宠，实际上，也是在推动他们的发展。随着唐王朝渐渐的衰落下去，周边一些原本受册封的落后的少数民族也慢慢开始强盛起来。
辽太祖阿保机在位时，唐朝已亡，中原割据，再没有一个强大的王朝可以慑服住北方强悍兴起的游牧民族，于是辽趁机统一了北方，在经历后晋纳献燕云地后，辽太宗一度南下攻陷开封。而中原王朝失去了燕云屏障，在之后的百年时间里，一直处于被动的防御地位，遑论威震漠北，再现大唐盛世？
辽宋百年对峙后，终于相继灭亡，而灭亡两个大国的，恰恰也是北方苦寒之地起兵的女真族。女真族远祖肃顺，唐时为黑水靺鞨，远在隋朝就已经接受中原王朝的册封。开元时，唐置黑水都督府，以其长为都督、拜勃利州刺史。尔后黑水靺鞨分为两部，混同江以北为生女真，即后来金人的祖先。黑水靺鞨部先后臣服于唐朝、辽朝，在唐朝时处于半农半猎阶段，直至辽末期才逐渐开始发展，最终强大灭亡了不可一世的大辽朝。可以说，辽人受唐恩泽而渐强，而辽自己又为自己挖掘了坟墓。虽然辽统治者一直都在压榨女真人，但是，女真人通过与辽人的经商往来，获得了技术和物品，并且通过辽人学习了制度，促进了发展，这点是毫无疑义的。虽然自唐灭，至金强，远隔两百年，但是两者间通过契丹族人构成的联系，放在浩瀚的历史长河里，却是无法割裂的。
唐使契丹大，遂为北患，而契丹使女真强，终于吞河北之地。
东北有契丹、女真，西北则为党项族。党项族最初强于隋朝大业年末，在贞观时归附唐朝，在开元年间从松州迁徙到庆州，也就是后世甘肃的地域，随着吐蕃势力的强大，永泰年间，又迁徙到银州、夏州，也就是后世的宁夏地域，此后党项族一直在这片水草丰美的地方发展，在唐大和年间，逐渐强盛起来。这一地区，也成为了后来建立的西夏国的核心地带。
在唐朝统治期间，党项族由于受到吐谷浑和吐蕃的威胁，曾经叛唐，但经过两次迁徙后，安定下来接受唐的册封和赐姓，依靠自己的畜牧业和唐朝进行交易。在后来五代时期，强大起来的党项部割据银、夏地，并且在乱世中扩充自己的国土，终于在北宋时建立西夏国，先后和北宋、辽，以及金、蒙古鼎立。
北宋王朝虽然是结束了五代割据的局面，但是并没有统一华夏，而是与强盛起来的少数民族鼎立，尔后北宋罹败金人之兵，南迁杭州，一直没能再次统一北方。而北方的金朝又被少数民族蒙古灭亡，蒙古最终也统一四方，建立元朝，经过这数百年的民族混战，相互融合，汉人国势衰者百年，从前浩浩然的一派大唐盛世雄风，被冲洗得干干净净，使往昔的盛世一去不复返，甚至有许多后人感慨：“崖山之后无中国”。
悲乎，叹哉！唐以三百年之盛，威服四方，而唐之恩威并济，却使四夷速起，为祸后世。岂非大唐之盛，而后世之衰？
李曜深知冯道为人，故而与他提及该以何等手段控制北方草原，其言之多，不下数十次，然则归结在一起，却就是