每次成生虽然不说话，但他的意思非常坚决。告别后，好几天都没来。周生让人到他家了探问，而成生的家人正疑惑他在周生的家里，两方都没看见，这才怀疑。周生心里知道这件事奇怪，就派人寻找他，寺院道观深山大谷，都几乎寻找遍了。周生时常拿钱财布匹抚恤成生的儿子。
又过了八九年，一日，周生耳边忽听一阵破空的声音，忽然眼前一亮，站定一个男子，戴着黄色的头巾披着宽大的袍子，俨然是个道士的打扮。顿时把周生吓了一跳，正待避往门内，那男子道：“周兄为何躲我？”
周生听着声音甚熟，这才早已认出是成生回来了。周生非常欣喜，抓住他的手臂说：“你到哪里去了，让我哪里都找遍了？”于是拉着成生走进屋来。
成生笑着说：“我闲云野鹤的，居无定所。告别后你幸好还康健。”
周生让人准备酒菜，饭菜摆好，周生知成生学道，便问吃荤吃素。成生说：“我已经能辟谷了。你且吃完，听我话别后之情吧。”周生再三劝了一阵，成生执意不动烟火，只得由他。
周生也没有心思吃饭，这时两人才问候别后情景，周生想要为他换了身上这身道服。成生笑而不语。
周生说：“傻呀！为什么丢弃妻儿就像破鞋一样？”
成生笑着说：“不是啊。人人都要抛弃我，我还能抛弃什么人呢。”是啊，红尘俗世，生老病死，每一个人都会离我们而去，我们还能抛弃什么人呢？
周生问他在哪里修行，成生道：“在崂山的上清宫里修炼。”回答说原来成生未出家前往日每遇奇才异能之士，总是不惜倾心披胆，以相结纳。所以知道崂山上清宫有剑仙众人修炼，于是便前去寻仙访道，终于拜在崂山掌教玄灵子坐下修炼剑术。
周生惋惜道：“在家里不好吗？非要出家！”
成生道：“我此次寻师学道，是因为看破红尘。我想人生在世不过百年，如白驹过隙好似一梦。我经多次考虑之后，决计去访师学道，等到道成，再来度你，同求不老长生，省得再转轮回。我因知道崂山山川灵秀，必有真人栖隐。我住在山洞中，每日遍游全山，走的尽是人迹不到之处。如是者两个多月，才遇见我师父玄灵子，答应收我为徒，并许我将来度你一同入道。”
完了两人亲密的睡下，秉烛夜谈，共诉山中夜话。末了，周生梦见成生赤裸的趴在他胸脯上，但是却感受不到他的呼吸。他惊讶的问他想要做什么，成生一点都不答应。他忽然吃惊的醒来，呼唤成生而没有人答应。他坐起来摸索成生，旁边空空的不知道他到哪里去了。