临邑之战，明军伤亡四千多，被俘一千余人全部被清军屠杀，攻城之后，清军将领李率泰等大肆屠杀，城中居民三万余人被残害净尽。
三路明军的失败，事实上已经将明军主力的大半击溃歼灭了，杜度已经扫清了东进济南的障碍，十数万清军分路突击，将附近的城镇繁华一扫而空。
次日，清军游骑逼近高唐，明军龟缩城中不敢发一箭，夜间，数十清军骑兵在城外鼓吹军号，响彻云霄，半夜，明军数千人从高唐崩溃，开城门南逃，清军以谋略不费一刀一箭，轻取城池。
高唐明军溃退以后，禹城的主将卢象升不得不撤离，一路撤向南面，一路引兵渡过黄河，进驻济南。
清军接着在黄河沿岸大肆抢夺物资，编制木筏，劫取船只，于二十天前，正式渡过了黄河，将山东行省的济南府包围，清军在城外大肆屠杀抢劫，所过村庄，尽行焚烧，子女玉帛，尽情掳掠，展示了其奴隶制下野蛮落后的残暴本性。
明军激起公愤，纷纷请战，又兼朝廷派遣的监军太监反复催促，三省总督卢象升慷慨激昂地动员了军民，出城反击，和清军激战于济南北面的黄河岸边，卢部多为步兵，骑兵两千余，被清军大队掩至，将其核心部队包围痛击，卢象升苦战不得突围，身受重伤，于是自杀，所部官兵万五千人，大多牺牲。
卢象升之死，乃是明朝对清作战之中又一次大失败，卢本身是明朝的内阁辅臣，英华殿大学士，还是河北河南山东三省的督师，主帅，位高权重，深孚重望，他失败被杀，沉重地打击了明朝军民的士气。
济南城下，卢象升所部官兵的尸体，一丛丛互相叠加，遮蔽了旷野，鲜血凝结成紫黑的颜色，将数里内的战场，涂抹成可怕的景象，残余的明军败进城中，畏缩在城墙上观望，清军劲旅，潮水般冲突，将济南包围得更加严密。
清军杜度大军中，有铁骑四千，精骑两万五，都是百战劲旅，战斗骁勇，技能娴熟，兼将领通晓战术，其素质远远高于明军，所以，南线战斗。虽然还有关宁军马科，曹变蛟等精锐加入，也不能改变节节失败的局面。
五天前，河南巡抚陈奇喻率领八千军东來增援，结果被清军两千骑兵于路上突击，打得丢盔弃甲，惨不忍睹，陈巡抚本人的脑袋也被满清军割下，悬挂起來成为功勋。
满清军尼堪部的蒙古精骑，与明军刘泽清部在临清激战，刘泽清虽然也是明军悍将，所部官兵实力不弱，仍然被清军打得大败，部下死伤三千余人，全局崩溃，狂逃三十余里，无力再战。
总之，南线的满清军骑兵，总合起來十一二万，所向披靡，横扫河北，山东，河南三行省，明军屡战屡败，损失惨重，根本无法阻挡满清军的肆虐。
两天前，清军开始围攻济南，根据战俘的供认，杜度知道，在济南城中，汇聚了数十万军民，山东河北一带的富家大族，纷纷将金银细软之物，车拉人扛，弄到了城中，一时间，济南汇聚了周围数百里的人物精华。
清军将红衣大炮数门猛轰济南城西门，接着，数千强弓劲弩瞄准城头射击，身穿重铠的满清军步兵，密密麻麻地向城下蜂拥而來。
激战一个时辰，济南城破。