‘不是像现在’，杰夫对自己说道，‘我不是一个骑士，干嘛受这份罪。’他自己一身湿透的羊毛衣服粘在身上，雨水顺着领口淌得满身都是，内裤和靴子都是湿的。他前不久还被疙瘩骑士及随从狠揍了一顿，差点抢走了他的金币和性命，幸亏西格尔奇迹般地出现才把他救了。‘虽然比尔爵士是一个好人，但是这样的生活是在太难受了。如果这次任务能够善终，我就申请去东湖那里爵士的领地，重新开启我的铁匠铺来，再也不离开我的火炉。真受够了这该死的冷雨！’
他们在路上整整走了一天，然后就看到前方山崖上有一座黑色的城堡。远远望去，城堡就像从山体上探出来的爪子，三座突出的瞭望塔就是爪子的尖端。从那里可以俯视山下的河谷，只要几个士兵轮流值班，军队是不可能从这个地方溜过去的。
不过三个人和两匹马还是可以的。他们一行人贴着岩壁，很快转入一条更加陡峭的小路，这是属于猎人和采药人的小路，能引导他们走向山间的盆地。杰夫介绍说：“前哨的营地就在盆地里，那里已经不是黑血城堡的辖地，所以到那里之后史林特子爵的人马就不会再骚扰我们。不过我相信在这种天气里，他们的人都不会出来的。”
正如杰夫预料的那样，没有伪装成强盗的骑士出没，只有几只野山猫趁黑偷袭。西格尔很快就杀死了其中两只，另外几只就落荒而逃。“这种山猫在这里很常见，和小偷一样行动，遇到抵抗就会变成强盗。平时都是山下的村民给我扛着麻袋，他们负责驱赶这些动物。但看起来还是利剑更加管用。”
西格尔一路上都在听杰夫讲述山里的故事，现在终于亲眼目睹。在崇山峻岭之中，生活着不少半兽人，他们介于野蛮和文明之间。人类嫌弃他们，兽人鄙视他们，所以他们很难在两边找到归宿。这些因为各种原因——大部分都和战争和仇恨相关——而出生的孩子，饱受歧视和欺凌之后，躲藏到城墙山脉之中，在这里占山为王。他们像野兽一样划分地盘，捕杀猎物，争抢水源。他们喜欢火，但是害怕利剑，所以西格尔一亮出武器这些人就一哄而散。西格尔每每看着他们四散逃命的样子，就想到那些在夜里逃跑的地精。一样的背影，一样的惊恐。西格尔第一次有了一个想法：或许不是血统决定了一切，而是文明。
他们一路上经过九个空无一人的村庄，都是属于半兽人的，他们早就远远的逃开了。村子里什么东西都没有，吃的喝的都在半兽人身上，带进了躲藏的山洞。不过他们还是遇到了几个逃不掉的半兽人，他们的腿上有伤，只能畏畏缩缩躺在道路一旁，伸出手来乞讨。西格尔见他们可怜，就分给他们一些硬奶酪和面包。几个半兽人千恩万谢的挪开地方，让队伍继续前进。
“山这边的半兽人只是可怜，他们太弱，我们和兽人都不要他们。”杰夫说道：“山那边的半兽人就是可恨了。他们会加入兽人的军队，做海盗或者山贼。”