卫庄却向秦始皇许诺，只需一天时间便能将机关城攻破。秦始皇派出庞大的精锐之师随卫庄攻城，与墨家世代为仇的公输家族首领公输仇也加入了卫庄的阵营，机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。
四尊庞然大物对墨家虎视眈眈，如今更是对墨家发起了如雷霆般的攻势。
卫庄统领下的秦兵想要攻入机关城，却被城外密布的陷阱、机关阻碍。加入卫庄阵营的公输仇以机关蛇逼退了墨家的机关白虎，并与卫庄商议攻占墨家机关城的办法。
卫庄得到了机关城的设计图，公输仇断言可凭此进入机关城内，并找到瓦解机关城的弱点。
与此同时，徐夫子在巡视机关城重地中央水池时遭到暗算，小高断言是盖聂所为，两人发生冲突之际，端木蓉挺身而出保下盖聂，但盖聂最终依然被监视起来。
接下来，高渐离发现机关城内可能潜伏着危险的敌人，然而中央水池经过检验竟无丝毫异样，令众人颇感蹊跷，机关城内加强了防守。另一方面，卫庄已下令准备行动，一场杀机浓厚的阴霾正向机关城席卷而来。
赤练利用自己的毒术在机关城内下毒，机关城内迎来三百年来最大的一次浩劫，迅速扩散的毒性令整个机关城陷入危机中。
在机关城内，高渐离救下端木蓉与天明三人，迅速击溃一众秦兵，并打败了苍狼王。不料，卫庄竟突然出现，与高渐离展开了一番激烈鏖战。最后雪女出手，与高渐离一同逃脱。
班大师和高渐离几人进入墨核密室，卫庄及其手下一时间无法攻入中央大厅。公输仇送给了卫庄一份神秘大礼，并且凭借此物攻入了中央大厅，而卫庄竟以墨家弟子作人质要挟密室中人，局势陷入僵持状态。
与此同时，公输仇再次使出机关兽，准备闯入禁地。
率先进入墨家禁地的天明三人，在王道与侠道之间分开了，少羽通过了王道墨攻的考验，得到了破阵霸王枪，而高月和天明二人联手通过了王道非攻的考验，得到了墨家至宝非攻。
高月和天明二人不慎遇险，被机关困住，他们在这里遇到了同样被机关困住的公输仇，公输仇告诉了他们墨家禁地的真正意义，并为他们讲述了渊虹与残虹的渊源，以及荆轲刺秦王的过程，天明不相信公输仇之言，急于出去寻找盖聂，而公输仇利用这点准备继续他的计划。
听了公输仇的话，天明为了解救众人，决定下水打开玄武水阀，而在牢室的高月发现了公输仇的身份，处境一下变得危险起来。
玄武水阀被天明打开，机关城注入了纯净的水源，与此同时，班大师突然醒悟到卫庄的真正意图，为了阻止他的阴谋得逞，盗跖以神行术突破重围，离开了中央大厅。
天明解救了机关城，并从公输仇手中救下了月儿，成功逃离。而从密室中冲出的盗跖被白凤缠住，难以脱身。
高月操纵白虎带着天明和少羽离开，却在途中遇上了公输仇的机关蛇，于是在高月的指挥下，天明和少羽一起帮助操作白虎，三人配合逃脱公输仇的追击。
另一方面，赤练和无双打算攻入墨核密室，高渐离施展易水寒阻止了蛇群的攻击，而正当班大师命令关闭密室大门之时，大铁锤却不小心被机关无双抓了出去。
大铁锤并没有收到什么伤害，反倒是端木蓉被隐蝠抓了去。在卫庄将要杀害端木蓉的紧要关头，盖聂忽然现身。
鬼谷派每代只收两个弟子，一纵一横只能有一人胜出成为下一代掌门，一场命中注定的生死对决在二人之间拉开。
卫庄与盖聂展开了激烈的碰撞，这两人继承了鬼谷剑术，实力不相上下，两人交战时的气势给人一种如同面对大海般的感觉，可怕的威压深深震撼着周围的所有人。
“好可怕，这两人的实力已经到了这一步了吗”班大师等人在一旁看着两人的交手，他们仿佛看到了两条腾空的巨龙在猛烈的厮杀，每一击都直中要害，令人不寒而栗。
很快，两人的交手出现了结果，盖聂凭借着稳当的剑法一步步的紧逼卫庄，卫庄被盖聂逼得不断后退，终于以一招之差落败了。
但这时候白凤回来了，并出手偷袭盖聂，危急关头，端木蓉挺身而出，却没有躲过白凤的攻击，端木蓉此举深深震撼了盖聂，也燃起了他更加炽烈的怒意。
“师哥，你生气了呢。”卫庄看着气势如龙的盖聂，眼中闪过一丝的战意。
盖聂没有说话，他将端木蓉微微放下，眼神一凝，脚下猛然一踏，眨眼间便跨越了和卫庄的距离，他手中渊虹猛然刺出，鬼谷纵剑术在瞬间被盖聂施展出来。
狂风暴雨般的攻击立刻笼罩卫庄，渊虹如同一柄可以斩断一切的利刃，时刻盯着卫庄的要害而去。然而，卫庄的实力也不下于盖聂，妖剑鲨齿在他手中如同一柄可以吞噬一切的鲨鱼。
“就是这样，就得这样才行啊师哥！”卫庄一剑逼退盖聂，然后将身上的大衣脱下，手握妖剑鲨齿猛然冲了上去。
“师哥，没想到你竟然会为了个女人变得如此愤怒，你果然是喜欢上了她吗。”卫庄看着盖聂这愤怒的样子，嘴角勾起一抹笑容，不知道是有意还是无疑的出言讽刺盖聂。
盖聂紧紧的握住渊虹，冰冷的眸子死死的盯着卫庄，旋即手腕转动，渊虹瞬间刺出。然而，因为端木蓉受伤和卫庄的出言讽刺，这一剑盖聂明显的出现