而全印度穆斯林联盟领袖穆罕默德真纳则坚决要求成立**的巴基斯坦国家，印度的锡克教徒也要求成立**的“锡克斯坦”，而海德拉巴、克什米尔、迈索尔等印度几个大土邦的王公则要求各个土邦组成“第三个印度”。
在后世的历史学者们以客观的眼光来看，中国所提出来的这三个方案无论实现哪一个，对印度都是极其有利的。
这三个方案既可以维护印度次大6的统又可以使地方拥有很大的自主权，尤其能够消除“印度教徒多数统治”所带来的恐惧。但印度各派政治势力的短视和无能最终葬送了这一美好的政治前景。
因为“自由印度”组织、全印度穆斯林联盟都坚持自己的意见，各不相让，三方很快宣布决裂。由于华军在击败英军之后便开始撤出印度，防务及缴获英军的武器都移交给了印度解放军或当地的部族武装。
对于华军迅撤出印度的原因，存在有各种不同的说法，学界比较一致的看法是由于派往海外的兵力不足，中国政府打算将在印度的部队调往澳大利亚和加拿大执行占领任务
在华军撤出印度之后，印度各地的武装力量并没有来得及统合起来，这就为以后的内战埋下了导火索。
在政治谈判破裂后，一些激进的穆斯林开始在印度各地挑起种族和教派冲突，1945年8月16日，全印度穆斯林联盟公然宣布这一天为“直接行动，在加尔各答东北的马尼克托拉区，穆斯林动了骚乱，随后向其它城区蔓延。
穆斯林使用砖头、匕和枪支同印度教徒展开混战。城内的警察和印度解放军的士兵不得不使用摧泪弹加以制止，由于场面极度混乱，前来制止暴的印度解放军士兵不得不向混乱的人群开枪，好容易才将人群驱散。
当天下午，约6o万人的穆斯林在加尔各答广场集会，全印度穆斯林委员、孟加拉省临时政府席部长纳兹穆丁在集会上表了煽动性的演说，称在骚乱中受伤的全是穆斯林，“穆斯林除了自卫反击以外已经别无选择”。
他的这番讲话激起了新一轮更大规模的暴。许多穆斯林一离开会场就到处追杀印度教徒，并拦截焚烧了一列火车，车上的乘客全被烧死，男女老幼无一幸免。在穆斯林的狂暴袭击下，很多其它教派的人也被卷了进去。
面对穆斯林的袭击，印度教徒开始了激烈的反抗，狂怒的锡克教徒们也手持他们著名的弯刀，在穆斯林聚居区里展开了不分青红皂白的杀戮。最后，孟加拉临时政府出动了5万人的印度解放军部队，才把这场可怕的暴平息下来，在这次印度历史上前所未有的种族大仇杀中，共有近4万人丧生。
印度生的大规模种族仇杀令中国政府大为震惊，陈炯明向印度各政治派别领导人出了紧急约见的邀请，打算在北京召开一次会议，让有关各方面对面商讨解决印度**问题。
鲍斯、尼赫鲁和真纳都表示同意，陈炯明为此专门派出了专机，准备让他们直飞南京，但随后在9月28日，又一场更大的暴在孟买生了。
成千上万名穆斯林对孟买的印度教徒聚居区动了大规模的袭击，他们烧杀抢掠，奸污妇女，逼迫印度教徒吃牛肉，暴行很快蔓延到了卡拉奇和阿迈达巴德。
印度教徒随后对穆斯林展开了激烈的报复，接着便在旁遮普激起了反报复……此时“自由印度”组织、国大党和穆斯林联盟一方面煽动和参与仇杀，一方面又相互指责对方是种族仇杀的策划者。鲍斯、尼赫鲁和真纳随后都宣布取消北京之行。
更可怕的是，印度各省地方临时政府、警察和印度解放军也在分裂和仇杀的情绪影响下开始出现瓦解和崩溃的迹象，一场雪崩式的大灾难已经不可避免。
却不知道，中国方面在这里扮演了极其不光彩的角色，陈炯明固然是不愿意这么做，但军方和政府的大部分高层，都默认了中情局的这个挑唆计划。
在英国征服印度的时候，由于历史的原因，印度还有7oo多个大大的土邦，在英国对土邦实施“绝嗣丧权”的兼并政策之后，到1945年为止，这样的土邦还有将近57o余个。
这些土邦大不大一点的如海德拉巴、克什米尔、迈索尔和巴罗达等，其疆域、人口和财富同一些欧洲国家不相上下，而最的只有几公顷的土地，将近4oo多个土邦的面积不起过3o平方公里。
印度的土邦主是一个十分奇特的集团，即有荒阴无耻骄奢阴逸到极点的暴君，也有关心平民疾苦、提高妇女地位、甚至实行免费教育和为贱民阶层利益而奔走呼号的开明君主，既有财宝无数的稀世富豪，也有家产微薄，收入不如加尔各答街头贩的寒酸王公
。在英国殖民统治时期，这些土邦王公组成了王公议院，成为总督府、立法会议和内阁的第四方势力。他们同英国签订条约，承认英王的最高统治权，并承担形式不一的义务。而土邦的领地既不是英国的领土，土邦的臣民也不是英王的臣民。
在华军攻入印度之后，看到英国在印度的统治行将结束，很多土邦都倒向了华军，一些土邦反过来还出兵帮助华军攻击英军——这种见风使舵的行为对王公们来说已经不是什么新鲜