不管怎样，对乔和矮人来说，这都是一个欢乐的夜晚。
然而对精灵王而言，这却是一个糟透了的夜晚。他整整努力了半个晚上，却始终没能与那根魔杖联系上，不仅如此，在后来的时候，他心中还莫名地升起一股想揍人的暴nuè_qíng绪……
好奇怪，为什么今天这么沉不住气？精灵王自己也觉得有些莫名，这时候格兰恩特来报说有客人拜托，精灵王也就停止了对那根魔杖的追踪，调整了下心情回到堡内，接待了这位从远方特意赶来的灰袍巫师——米斯兰迪尔。
米斯兰迪尔是辛达精灵语，意为“灰袍圣徒”。当然据说也有一些人类，矮人或者是霍比特人称呼这位灰袍巫师为“甘道夫”，不过那可不关瑟兰迪尔的事儿。总之，米斯兰迪尔这次的拜访，一部分是他本人的意愿，但精灵王也隐隐地向他表达了善意——他有一些事情需要从这位灰袍巫师身上寻求答案。
双方在城堡内进行了友好的寒暄，然后灰袍巫师便试图说出他的来意——他最近隐约感觉到一股强大的邪恶力量。但精灵王在他开口之前更快地发出了声音，他询问这位灰袍，如今的中土世界前来的几位巫师中，是否有一位喜欢变成少女的大角鹿类人物？
“据我所知，并没有这样的人。”灰袍巫师回答道，“在我们之中，喜欢与动物亲近的唯有褐袍巫师瑞达加斯特，但是他是一位年岁颇大的男巫，性格虽然有些古怪，却绝不可能变成大角鹿或者少女。听您的描述，我猜测那位少女是一位变形人的几率更大一些。”
精灵王对他的答案不置可否，他完全不觉得那只花鹿会是什么变形人，毕竟她的变身十分完美，而且最重要的是她还会巫术。灰袍巫师满心疑惑，但他现在有着更重要的事情，不得不将这些抛在一边，试图向精灵王讲述一些自己感觉到的东西。
“最近似乎发生了一些很奇怪的事情。我在孤山感觉到了一股强大的邪恶力量——它甚至不同于索伦的黑魔力，那是新崛起的什么东西，我能感受到它的不甘寂寞，它正准备要壮大！并且我隐隐预感到，有一股邪恶之源似乎是出自于你这里，尊敬的密林之主，精灵王瑟兰迪尔，你能不能告诉我在最近你这里究竟发生了什么事？”
“有一伙半兽人前来进攻我的城堡，于是我帮忙摘除了它们那肮脏的脑袋。”精灵王淡淡地道，“还有一些蜘蛛总是试图越过界限，来到密林这边觅食，它们的数量最近多得令人厌恶。”
“就只是这些？”灰袍巫师皱眉道，“我觉得您似乎向我隐瞒了什么事情。”
“密林精灵有权处理他们的私密事，巫师先生。”
“瑟兰迪尔，你实在不该拿这种态度来应对一位正在真诚地关心着您的子民安全的巫师。如果孤山那边出了什么事情，不仅长湖会遭殃，大密林也将会受到波及。我听说您最近正在挑剔河谷镇那边送来的葡萄酒，仅仅几桶酒的事似乎并不值得一位密林之主亲自跑过去。我仍然想再问您一遍，密林里是不是出了什么事情？亦或是，出现了什么奇怪的人物？”
“……”精灵王沉默着没说话。他的脑海里回荡着出行时全部聚集在前进的蜘蛛，随着手指力量炸碎的无数酒杯，被轻松拿起的心灵之井盖子上的苹果，以及被隐藏在阴影下，只有他能看到的小小身影。
良久，精灵王抬起了头。
“没什么奇怪的事。”他回答道。