关于国民政府改组的第一次谈判完全失败的消息在第一时间就传遍了大江南北。得知消息的民众都很愤怒，他们没行到姜分还是死要权力不放。
只不过姜分也是有苦自知，对于权力姜分自己也想要，但那是用来自保的。成王败寇的例子在中国历史上还少吗？姜分知道自己对西联和其他党派做了很多不好的事，要是自己不能在改组后的国民政府拥有一席之地，可能自己就该夹着尾巴逃跑了。这让姜分不得不提出这种让人无法接受的条件。
西联不是不知道姜分害怕在新的国民政府成立后被清算的想法。西联从始至终都没想过要清算姜分的罪行。尽管姜分在一九二七年后做了很多对不起西联和各党派的事情，但是抗战开始后姜分积极组织部队抵抗日本侵略就是大功一件，即使在局势艰难的情况下减肥跟都没有想过向日本人投降，就因为这西联都不可能会对姜分进行清算。虽然姜分不会被清算但并不代表有些人不会被清算。孔祥熙就是注定被清算的代表之一。抗战期间孔祥熙等人通过各种途径非法谋夺了许多用于抗战的资金、物资，就冲这个他就注定要被清算罪行。西联并不打算清算姜分，但是西联也没办法让姜分相信西联的诚意。结果姜分提出如此条件就在情理之中了。
第一次国民政府改组谈判失败的消息传到西安的时候孔祥熙等人还在那儿弹冠相庆。他们在庆贺第一次谈判的失败。他们知道一旦国民政府答应了按照西联的条件进行改组，等待他们的不是吃花生米就是漫长的单间生活。这两种情况都不想要的孔祥熙等人能不弹冠相庆吗？
孔祥熙等人还在那儿弹冠相庆，姜分就在那儿头疼了。第一次谈判就这样因为自己的无理条件告吹了，他知道这个消息民众们是迟早会知道的，到时候自己要买，面对的肯定是广大民众的怒火。现在自己正在想办法解决这件事情呢。
第一次国民政府改组谈判的消息也被在华的日本间谍传到了日本。得知消息的日本大本营高兴异常，他们终于看到了保住大日本帝国在支那利益的希望，那就是支持姜分对抗西联。为了能够打动姜分日本秘密派遣了自己的谈判代表到西安去与姜分见面。在一间密室姜分见到了日本人的谈判代表。双方先是外交辞令一般的寒暄了一会儿，然后进入了正题。日本人也不再提出要求姜分无条件向大日本帝国投降之类的条件了，取而代之的是要求姜分承认日本在华的所有利益，并保证不会因为任何事情改变。当然为了表示诚意日本将会向姜分提供大约一千万大洋的资金，在华北的部分地区主动后撤，释放部分战俘。
姜分当然知道日本人给的好处是不那么好拿的，更知道一旦这件事被曝光自己面临的处境。但是日本人的条件实在太诱人了，那一千万大洋对目前的自己来说简直就是救命稻草。自从被赶到陕西后自己就面临财政收入锐减的难题，虽然宋子文通过增发法币的方式获得了大量的资金，但是这是饮鸩止渴，长此以往国民政府的财政肯定会崩溃。西联也不允许法币在西联控制区内自由流通，只允许国民政府用黄金、白银、英镑、美元等硬通货在西联控制区内买东西，这造成了国民政府本就不多的外汇储备急剧消耗。到改组谈判前国民政府已经没有多少外汇储备了。至于从华北的部分地区主动撤军姜分倒不是十分重视，将分重视的是那些战俘。自抗战以来有经验的老兵非死即残，活下来的并不多。要是日本人真的主动释放战俘，自己手中无异于增加了一支生力军。最后姜分决定答应日本人的条件，但是姜分也知道自己不能表现得那么急，一定要让日本人再加点筹码后再答应。为了不让外界知道姜分下达了封口令。
姜分是下达了封口令，但是又有多少人能够守口如瓶呢？
在姜分和日本人见面后的第三天，外界就传出了姜分正在与日本人秘密接触的消息，连带着还有日本人的条件。
这下子乐子大了去了。姜分不得不连忙出来辟谣说这是国民政府某些官员的私下行为，与国民政府无关。可是谁信呀，没有你姜分的同意谁敢这样去做呀。
不管姜分怎样发表声明，反正民众就不信你那一套。他们认定了姜分肯定与日本人有过秘密接触并达成了相关协议。
这下姜分是百口莫辩了。最后在自己心腹杨永泰的建议下姜分不得不宣布将派遣杨永泰为全权代表去成都与各方代表进行关于国民政府改组的会谈。
对于杨永泰西联是知道的，这是被姜分称为当代卧龙的人。杨永泰自从被姜分召到身边后向姜分提出了许多意见，比较著名的有先安内后攘外，第五次剿赤计划，赤军长征期间国/军的作战计划。对于这样一个人西联自然不会轻视，但西联也不会怕了他。为了让杨永泰意识到西联的强大，西联特意在第二次国民政府改组会谈前邀请杨永泰参观了一下西联设在成都的工厂。对于西联的邀请，杨永泰想都没想就答应了。他也想看看能够一下子将日本人打得找不到北的西联的实力究竟是怎样的。他可不是那些被派往广东的人，身为姜分首席幕僚的他很清楚现代工业的力量。
二月十一日到达成都已经一天的杨永泰应西联的邀请前往成都的工厂进行参观，与他同行的还有个党派派出来的代表。
杨永泰等人首先参观的是兵工厂。在