1942年9月14日上午，重庆。
重庆的九月依然很热，对于苏联人来讲，这样的天气比莫斯科的夏天还热。
是的，苏联人来到了重庆，他们来了一个代表团，除了莫斯科的大员，还包括苏联驻中国大使。
因为中国对苏联的重要性，苏联一直都有代表团在中国。有的时候在延安谈判，有时候在重庆谈判。前一阶段，苏联局面好转，代表团离开中国，停止了谈判，停止了归还领土的工作。如今，他们又回来了。
代表团驻地在黄山。政府给他们一栋小楼来住，整个黄山的十分森严，大批军警守卫在各个路口，山上没有道路的地方，也有军队巡逻。
谈判期间，日军飞机频繁轰炸，而且轰炸的目标全部是别墅区，显然，他们已经获得了谈判的消息，试图通过轰炸破坏谈判。
中国政府和苏联政府的谈判已经在黄山继续举行。
由于苏联的局面再一次吃紧，在苏联方面的提议下，八月末，苏联和中国的谈判在重庆举行。
苏联方面一反常态，由不谈判，到主动谈判，很多中国人觉得不好理解，但是有一些人觉得这很必然。
在上一次和中国政府签订了协议之后，东北抗日联军出兵，在东北，华北发动大规模攻势，导致日军停止向远东倾斜，改为向满洲华北等地倾斜。加上日本的战略重点在太平洋战场，西伯利亚的攻势大大减弱。
特别是7月，抗日联军攻占黑河，对岸日军大为紧张，抽调两万人，驻扎黑河。其他铁路沿线也增派了军队。这样一来，西伯利亚的军力自然减少了。
苏联对这一变化十分欣喜，从西伯利亚抽调了一些部队抵抗德国。
苏联的形势逐渐转好后，在和中国方面领土谈判的态度开始转变，原来已经确定的边界现在又不算数了。铁路等基础设施的价格根本就不谈了。显然，苏联要赖帐。
不过，苏联局势在近两个月再度恶化，导致苏联决定，寻求中国的帮助。
得到苏联的要求，延安首先回应，要求在延安举行。苏联方面则要求在重庆举行。商议了几个来回，延安要求中国代表团里有延安代表，副团长是周公，几方达成一致，谈判最终在重庆举行。
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苏联的局势恶化，根本原因是这样的。
苏联被德国占领的地区，出现了大量的亲德国政府。这些伪政府都是地头蛇，他们积极配合德军，给苏联带来了巨大的压力。
最要紧的是，这些伪政府拥有将近三百万军队。他们在德国占领区收税，恢复生产，部分武装他们的伪军，部分提供给德军。德军一举两得，实力大增。反过来，苏军占领的地盘缩小，军队减少，步步后退，危机四伏。
关于伪政府，德国人有一个曲折的过程。
根据希特勒的观点，他是不愿意和斯拉夫人并肩战斗的。这是他的种族歧视观点，政治上是极其愚蠢的。但是这就是历史上实际发生的情况。
一个偶然的消息改变了这个情况。
那个在中国的外交官在和阎宝航谈话以后，获得了启示。阎宝航当时跟他说：日军扶持伪军和伪政府的办法给我国带来了巨大的困难。没有伪政府，日军早就失败了。如果你们也采取这个措施，那么可以取得在苏联的胜利。如果不然，那么德国会失败。
阎宝航还说，你们的元首将会拒绝这个政治上极其高明的办法。
外交官问道：如果是你劝说希特勒，你如何做？
阎宝航道：外交。让日本劝说你们元首，让日本作为一个合作的前提条件提出来。
这个外交官因为把结论题给了部长里宾特洛甫，受到外交部长的重视。在里宾特洛甫琢磨劝说希特勒的时候想起了这段对话。于是日本人在答应合作的时候，把这个条件提了出来。
里宾特洛甫为什么如此赞同这个建议？
因为他是外交官。空军，装甲兵，陆军，他们都创造了一系列辉煌，外交也不例外，在这帝国危难之秋，外交，是最关键的。
外交果然影响了希特勒。希特勒急于日军出兵,就答应了。
果然，德国在获得莫斯科的胜利以后，不但没有像历史上的那样，没有在莫斯科损失大量的军队，还扶持了白军。白军明白苏联的门道，把莫斯科潜伏的苏联安全特工清除了一大批，导致莫斯科牢牢地抓在德国人的手里。
德国的高级官员们说服了希特勒，在德国占领区扶植了一些伪政权。乌克兰，东波兰，波罗的海三国，甚至白俄罗斯都扶持了白军和临时政府。他们完全搬了日本人的统治模式，取得了成功。
在莫斯科扶持的白军，除了谢苗诺夫的部队，还有一些投降的苏军。投降的苏军本来是安排作战的，但是希特勒很讨厌他们，不允许作战。他们只从事辎重运输和地方治安工作。
苏联已经号召被占领区的人民开始游击战。因为有白军，有伪政府，游击战并没有和历史一样马上奏效，大量从事游击战的人被白军找到，抓住，处死。
苏联的情况和现在中国的情况和相似，都是被一个国家侵略，都有沦陷区，都有正面战场，都有游击战，都有伪政府。苏联处于两线作战的恶劣局面，这是打击苏联军民信心的最大的因素。唯一不同的是苏联和两个国家作战。
伪政府则从根本上把苏联陷入了被动的局面。
历史上，纳粹德国在军力和物资不足