杨爱源道：“万一日本人失败了，我们怎么对待这些日本人？”
阎锡山：“你听到他们提出什么方案了？”
杨爱源道：“日本商人和平民想在离开之前，获得国民待遇。这是第一条。一些宪兵，警察也想以警察的身份留下来。他们知道，离开不容易。这是第三条。还有一个，就是一些日本军官。”
阎锡山：“军官？”
杨爱源道：“这些军官想留在您的麾下，为您效力。”
阎锡山：“军官，军官。其实，这是好事。这些人为我们出力，对付八路军，是个好主意。出了问题，还可以推给他们，让他们做替罪羊。”
杨爱源道：“司令高见。”
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阎锡山是留学日本的，和土肥原贤二是同学，和日本人联系一直比较密切。他们在1942年差一点达成了协议，也就是说，那一次，阎锡山差一点就投降了日军。
在1942年5月6日，阎锡山在日方要求下，与日本华北派遣军参谋长安达二十三、山西派遣军司令官岩松义雄等在吉县安平村举行了安平会议。日本军头的主要要求，是阎立即宣布脱离重庆政府。
阎由于受到八路军驻第二战区办事处处长王世英的规劝与警告，又见国际形势发生重大变化，特别是美军的参战，便认为日本的失败只是时间问题。同时，他觉得当汉奸将遗臭万年，乃对日本人采取应付态度，提出由日方先行交付答应给他的武器装备。
双方各持己见，未能达成协议。阎恐被日军劫持，在午休时刻乘机逃走。
日军为了惩罚阎锡山在安平会议中逃跑，趁阎部三十四军在汾南地区抢征夏粮时，由临汾的清水师团调集兵力，向该军全面进攻，三十四军军长王乾元受伤，四十五师师长王凤山阵亡，部队纷纷溃逃汾北山区。
日军仍扬言要进攻吉县，阎锡山更慌了手脚，连忙写信给岩松义雄，说什么“希望你们不要把同情你们的人当做敌人”。日军这才停止进攻，但不久又在孝义地区围攻骑兵军的“征粮”部队，骑一师师长赵瑞、骑四师师长杨诚同时投敌。
此后，双方还是互相利用。日军知道阎锡山驻扎在克难坡，就是不对他强攻。
在八路军突然强势进攻，阎锡山只好和日本人联系，大玩三国演义。
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到现在，他还是认为，东北联军是苏联武装起来的。
这时候，他的参谋来了。参谋交给他的是一份报告，是山西的间谍在河北东北的解放区搜集资料后，综合在一起些的东北联军的研究报告。
阎锡山本来要静下来，去研究和日本讨价还价。但拿到了这份报告，只读了一段，就放不下了。读了两个小时后，第一遍读完了，而后，就一遍一遍地反复研究。
到了午夜，他已经把整个报告搞清楚了。他的疑问逐渐形成了：东北联军的目的是山西吗？如果他们要和山西的八路军吞并山西，我能挡得住吗？
日本人打败了苏联军队，东北联军又打败了日军。我的军队能打赢东北联军吗？
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1，阎锡山收编伪军，历史上确有其事，发生在1945年。当时，阎锡山还收容了很多日军。请山西著名汉奸出任参议也是真的。
2，1945年8月30日，阎锡山回到太原。汉奸们举行仪式，大肆欢迎。汉奸王骧联名发出安民告示“奉阎长官命令，一切照常，不得消极。”很快，阎锡山把山冈道武、城野宏、岩田等日本战犯为顾问，特别是他还委任日俘板井少将为太原市警备司令，招摇过市半年之久，以战俘身份压战胜国人民。