7月15日，第20集团军增援腾冲。
远征军自从五月初就开始进攻腾冲，因有城墙，工事完备而未果。
游击队再次大显神威，不知道通过什么方法进了腾冲县城，和日军巷战。游击队不知道是怎么搞的，占领了一些院落，在院落里面阻击街道上的日军。游击队一部打开城门，接应远征军入城。
7月20日，腾冲光复。腾冲这个县城，以前被游击队光复过，又被远征军丢失。这一次再度光复。
7月30日，远征军各部在炮兵、空军协同配合下向龙陵守敌发起总攻。8月5日，大军收复龙陵全县，只有少数日军死守县城，意图掩护大股日军沿滇缅公路向芒市溃逃。
8月4日，郑洞国在缅甸境内收复密支那。
8月5日，林师长秘密出现在果敢境内，以当地部队的名义，向缅甸中部北部日军发出最后通牒。同日，五万游击队在缅甸中部和北部发起总攻。
此时，密支那战役刚刚结束。驻印远征军1944年4月29日开始奇袭密支那，没有占领密支那，反而开始了消耗战。最终占绝对优势的中美混合支队历时近100天，以伤亡6000余人的代价歼灭日军3000余人，并迫使剩余的日军 人退出。
后来，滇西和缅北的局势发展，完全不出预料。因为游击队的加入，滇湎的战局发展顺利。
游击队战法灵活，又有百姓支持，武器又好，凡是****战斗不利的地方都有游击队前来帮助，没有远征军的地方，游击队则占领农村。
8月15日，从云南来的三万游击队出现在缅甸北部，对几个城市开始围困。
消息传来，龙陵县的日军守军知道逃跑缅甸无望，决心战死。
游击队这一次派出了十几个日本人，对龙陵县城喊话，瓦解其斗志，又拿来李香兰的唱片，向日军日夜播放。这是李香兰加入伊春以后灌制的日语歌曲，说的是灯红酒绿，有今天没明天的生活。
接着，他们又派出了一些日本人，朗诵日文文章，都是对战争反思的文章。很快，游击队用几百个风筝，把几万份传单撒进了县城。
因为有了松山战役的良好合作，宋希濂放任游击队发挥。果然，心理战打了十天，日军战意大大降低。
自从7月中旬，远征军改变战法，开始坑道作业，此时已经挖到了日军阵地下，挖到了县城里。
8月25日，总攻开始，5日后，龙陵光复。
这些都是后话。
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1944年8月7日。衡阳。
一队穿着蓝布衣服的人走在山岭上，如果不是扛着枪，拉着驮马，看到的都会以为是普通的百姓。
在山顶上有个简易的棚子，几个人在里面铺了一张地图，正在比划着，一个人则站在外面，用望远镜看着山上山下的队伍。此人相貌堂堂，军人作派，却穿着商人的衣帽，很不协调。
此人正是董振堂，棚子里看地图的是他的政委陈海松。二人都是西路军的军长级别的领袖，因为小路的干预，没有死掉。抗日战争开始，他们没有加入八路军，而是率领数千人，潜入湖北湖南山区，秘密组建游击队。
当初，他们秘密行事，游击队以民团的名义发展。抗战爆发后，队伍依旧低调发展，没有加入新四军。在皖南事变后，成为为数不多的几只不加入新四军的江南部队。这些年，趁着日军入侵长江流域的机会，积极抗日，发展成为五六万人的部队，分布在湖南湖北江西三省。
他们的部队多半是地方部队，分布地域很广，以游击队和民团的名义发展，而跟着他们的主力部队只有不到五千。
一年前，他们在湘南和广西的人接上了头，对方给他们运来了一些先进的武器，整个部队战斗力骤然加强，虽然没有发动任何大规模战役，小战役一个接着一个。部队迅速扩编，如今已经十万人了，几十个部队分布在广大的地区。
他们是在年初接到延安的命令，在日本实行一号作战计划的时候，给日本人的后勤补给以打击。
春天的战局发生了巨大的变化。河北省突然山河变色，接着热河，绥远，甚至山西也取得了胜利。此时，日军的一号作战计划已经开始了。日本一号作战停不得，进行有困难，和历史上大不相同。
日军的一号作战计划是打通中国大陆交通线计划，也就是打通从天津到广州甚至越南的交通线。日本人的目的很清楚，因为军力不足，所有占领区都要驻军，只有打通交通动脉，才可能加快军队的运动，可以从中国大陆上抽调更多的军队，甚至加速占领大西南。
在开始实施作战计划之前，日本上下对于这个计划争议很大，因为满洲甚至苏联远东都失去了，打通交通线已经不像以前那样意义重大了。但是，陆军坚持作战，认为，只有把交通线打通，才可能集中军力，收复华北，收复满洲。
一号作战在河南，湖南实行的很顺利。
今天，除了疯狂的日本人，几乎所有人都看出来，日本人的灭亡是早晚的事，是个定局，谁都不肯和日本人拼命，消耗自己的部队。这样，当然就便宜了日本人，豫中会战，到6月初，日军占领洛阳。
此时，山东的八路军开始进攻，日军对八路军这种在后背上插刀子的做法很愤怒，却没有什么办法，只好停止进攻。河南日军和山东八路进入对峙态势。
日军继续在湖南发起进攻，这一次，湖南省主席薛岳被日军追着打