十月，平西将军侯君集从河西通过信鸽送回捷报。
因为西凉的居民太少，供养不了太多的军队，所以尽管去年北疆军收复关中后，李翊依然没有派遣太多的军队前往西凉，只有原本就留守那里的曹性所部六千骑兵。
今年开春后，曹性率领的北疆军在武威郡的姑臧、休屠、鸾鸟一线遭到了羌人的前后夹击，形势一度很危急。
夏天，西凉的情况得到一定好转，李翊才再度派徐荣率领本部六千骑兵敢到河西战场，帮助曹性守住了姑臧，但由于张掖、酒泉的羌骑军队从弱水一线顽强进攻，迫使曹性和徐荣等人不得不两线作战，战局随即出现胶着状态。
九月初，平西将军侯君集带着本部六千骑兵加入河西战场，并沿着长城西上，连克张掖郡的番和、日勒两城，并在弱水一带击杀两千羌骑，顺利攻占删丹、屋兰两城，距离张掖郡的郡治斛得城近在咫尺。
这时，由于战线拉得太长，牲畜和军械供应不上，侯君集不得不命令大军后撤到屋兰小城坚守。
九月中旬，慕容翰和孙礼率一万两千骑杀进武威，沿着天穹沙漠南部的长城，悄悄赶到了仓松、鸾鸟一线，并向羌骑发动了迅猛一击。羌骑猝不及防，折损一千八百余骑，仓惶后撤到金城郡的令居一线。
不久，羌人重整军队，再次向武威发动了攻击。
九月底，侯君集赶到姑臧，集结了武威郡的全部北疆骑兵，命令徐荣带着他们秘密埋伏到姑藏城东三十里外的长城附近，自己带着五千骑兵诱敌，打算伏击羌人，但羌人大首领极为谨慎，每次追到长城脚下即退兵而去。
侯君集决定放弃姑臧，佯装粮草不足撤兵而去。徐荣率军先撤，翻越了亦不剌山，在休屠泽补充了食物和水之后，迅速进入天穹沙漠，再次潜伏到姑臧城附近的长城脚下。
羌人夺回了姑臧，非常兴奋，随后追击，并抢在汉军之前赶到亦不剌山，切断了汉军的退路。侯君集慌不择路，率军向天穹沙漠撤退。羌人中计，被汉军包围，拚死突围。双方死战，直到日落。羌人大首领率军突围逃回了金城郡。汉军斩首四千三百级，占据武威郡。
侯君集在书信中说，大军虽然收复了武威郡和张掖郡四城，重创了河西羌人，但由于缺乏粮草军械，不得不暂时停止作战。
………………
十月，凉州刺史贾诩上奏朝廷，禀报西疆最新局势。
贾诩和西凉叛将一直保持着联系，韩翼和杨阜两人经常写信给他，通报最新的局势，有时也要一点粮食军械。
在朝廷的西疆策略里，对西凉叛军还是有维护的意思。既然先是驱虎吞狼，那总要把虎养肥了，不能让虎吞狼未成，反而被狼吃了。一旦“吞狼”成功，两虎就要相争，那更要养肥西凉叛军这头老虎了，否则西凉给刘备霸占了，麻烦大了。
然而，西疆的形势并没有预料的那样顺利。驱虎吞狼，虎是放出去了，狼却并没有吃掉，相反，两虎还有被狼群分而食之的危险。
刘备率军赶到陇西会合张任的时候，张任、庞义的军队已经攻克了鄣县，正在攻打临洮。
临洮是通往岷山的必经之路，是参狼羌、白马羌回家的要道，所以两部羌人在此驻有重兵。张任攻打此城的意思，也就是切断羌人的退路，逼迫羌人沿着洮水仓惶后撤，以便给自己创造伏击敌寇的机会。
羌人都是骑兵，擅长骑射，和北疆军打了这么多年的仗，张任知道硬拼肯定打不过，只能用计险胜。羌人没有守城的经验，但张任也没有攻城的器械，只能就地取材制造，但制造需要时间，而羌人显然不会给他时间，所以他攻打临洮是假，诱敌回撤，中途伏击是真。
羌人果然中计，闻讯后率部回撤。张任、庞义率主力在临洮河中部的龙桑城设伏。羌人的前锋军一千人全军覆没，剩下的羌人调转马头，一溜烟全跑了。
刘备、张任合兵一处，攻打临洮。临洮的羌人守了十多天，没有看到援军，慌了。这时张任命令手下把一千颗羌人的人头用矛高高挑起，沿着城池四周纵马欢呼。羌人大恐，弃城而逃。
临洮拿下，大军继续西进，攻克安故城，然后兵临陇西郡治狄道城下。
庞统献策，在临洮河上佯装筑堤，做出倒灌城池的样子，然后又派人在城外山上遍插旌旗，多燃篝火以为炊烟，做出十万大军的假象。
羌人大骇，弃城而逃。
几部羌人主力会合于大夏城。汉人这么快打进陇西，很让羌人吃惊，但羌人并不害怕。他们只要退到河湟地区，凭借地形优势和铁骑的速度，汉人很难击败他们。
刘备乘胜进军，但他很快发现大夏、枹罕一带有大量羌骑，接着张任的前锋军就和羌人打起来了。张任大败，损失了一千多人，狼狈后撤。
刘备准备不足，粮草也不足，军械也不足，将士们因为连续行军作战，加上水土不服已经疲惫不堪，再战肯定要失败。刘备随即退守狄道，并向武都郡的韦康、简雍催要粮草。
武都郡的郡治下辨，距离陇西郡的郡治狄道有一千五百多里，而且一路上多是栈道和山道，车马行走不便，粮草军械的运输极其困难。粮草军械不能及时送到，而且就算送到了，也难以满足三万大军的连续作战，所以刘备的大军就此停在了狄道，难有做为。
汉军停下了，羌人就活了，羌骑神出鬼没于