日本间谍的猖狂活动与中国最高当局连续发生的重大泄密事件，引起南京政府极大的震怒！
为了侦破日谍集团，七十五旅旅长陆晋川被调任南京警备司令部兼副司令，协助司令破案。陆晋川在谷司令授权下，立即调遣本部门大批人马，投入侦破日谍案中去。
然而，偌大的南京，人海茫茫，事情又牵涉到南京政府最高层，而且战争迫近，兵荒马乱，到哪里去寻找这伙隐藏极深、手法又极阴险狡猾的日谍汉奸呢？
在破案工作中，陆晋川专门成立了一个极机密的反日本间谍工作机构———“外事组”，组长为陆晋川，他带特警深入到南京的大街小巷与三教九流之中，密布耳目，并在日本驻南京使领馆内部署潜伏了几个内线，建立了一些重要的秘密情报网，并取得了一些工作成果。
“外事组”通过调查分析各种得到的线索，最后将怀疑对象集中到行政院机要秘书黄钧身上。此人，早年赴日本早稻田大学就读；归国后，通过关系，转到南京国民政府工作，由于在外交上亲近日本，汪精卫对精通日语与日本事务的黄钧十分宠信，使黄钧在行政院中的地位得到提升，能经常参加国民政府最高级的军政会议，掌握国家的各种最核心机密。黄钧成为汪精卫与南京政府身边的红人，炙手可热。其长子黄晟刚从燕京大学毕业，就被黄钧送进外交部任科长。
但是，此人虽有才能，却无人格。其父子生活豪奢，挥霍无度，在南京与上海都各有公馆，过着纸醉金迷的生活，每月仅日常开支就达千元，工薪收入根本不敷所用。在政治倾向上，黄钧一贯亲日崇日。毫无中华民族感情与民族气节。黄钧的政治倾向、生活状况、人品与爱好，尤其是他所担负的极其重要与机密的工作，引起了日本在华特务机关的高等重视。
黄钧成为日本间谍以后，不但利用自己极其重要的职务之便。窃取中国政府最高当局的大量核心机密提供给须磨，而且还将自己在外交部工作的儿子黄晟，以及国民政府中一些高级军政人员，如军令部的少将高参曹思成、海军部的部员李龙海、军政部的秘书王必贵以及黄钧自己座车的司机王本庆等人拉下水，组成了一个以黄钧为头子的汉奸日谍集团。
黄钧日谍同日本驻南京总领事馆联系的方法更是十分诡秘。他定时到南京市中心新街口闹市区一家外国人开办的“国际咖啡馆”里去喝咖啡，每次进店后就将自己的那顶深灰色凉帽挂到衣帽钩上，其凉帽夹层中密藏着情报。后来，黄钧为避免人怀疑，他本人不再到那家“国际咖啡馆”去，而是指派他的汽车司机小王代替他。
南京警备司令部对黄钧进行隐蔽的严密监视，并争取了黄公馆的一个女佣成为侦查黄案的内线。这位女佣知道了黄钧的真实嘴脸后，深深痛恨黄钧的汉奸卖国贼行为，表示愿为“外事组”的侦查工作出力。
她不断将在黄公馆看到的一切可疑迹象与往来人员及时报告“外事组”。特别重要的是她有一天向外事组报告：她亲眼看到黄公馆的汽车司机小王从外面回来，走进黄钧的书房。把自己头上戴的凉帽取下向黄一扬，即挂到壁上的衣帽钩上，然后光着脑壳退出房去。后来，莲花又多次看到，当小王要出门时，又总是到黄钧书房中拿到凉帽戴上才走。
这个情报立即引起了“外事组”的极大注意。于是，他们加紧了对司机小王的跟踪监视，终于发现黄钧是用这种特殊的方法在国际咖啡馆与日本间谍进行联系与交换情报。
“外事组”迅速将案情的查证情况向南京警备司令部作了汇报，南京政府下令立即收网破案。
傍晚6点多钟，正是忙碌的夏日黄昏时分。大街小巷中人多声杂。化装预伏在秦淮河沿一处要道口的侦查人员们终于发现，那个日本间谍小河次太郎骑着自行车悠然来了。
当小河骑到预伏地点时，早就骑着自行车紧随其后的一个侦查人员突然使劲猛冲，对准小河的自行车撞去。顿时将小河连人带车撞翻在地。而他戴的那顶不合时宜的凉帽被甩落到十多米外的地方。就在这时，预伏路口的陆晋川指挥人马一拥而上，他捡起小河丢落的凉帽，骑上自行车往“国际咖啡馆”飞驰而去。途中到一僻静处，他将凉帽翻检，果然在凉帽夹层中发现了密藏的日本特务机关给黄钧的指示信。
陆晋川将此信收起。而将一张早准备好的假信换进去。此假信是模拟日本特务机关的笔迹与口气写的，内容是嘉勉黄钧，并指示黄钧在第二天晚11点后，约齐所有有功人员在黄钧家聚会，届时日本特务机关将派人化装前往黄公馆，发给巨额奖酬并作重要指示云云。
陆晋川戴上小河的那顶凉帽，来到“国际咖啡馆”，从容走进去，将凉帽挂到圆柱衣帽架上的老地方，要了一杯咖啡，慢慢喝起来。一会儿他发现黄钧的司机小王也进来喝咖啡了，并将他的那顶凉帽挂在小河凉帽的旁边。陆晋川不动声色地喝完咖啡，到衣帽架前，戴上小王的凉帽就扬长而去。
当晚，“外事组”人员拆开陆晋川带回的小王的凉帽，果然在夹层中发现了密藏的黄钧呈送日本秘密特务机关的厚厚一叠情报———其中有南京政府刚刚签发的军事命令，有南京下关江防要塞地形图；有长江江防图等等，都是绝密军政资料。
当夜，陆晋川亲自将破案进展