这一日王爷正在福晋房中品尝一道新“出笼”的素菜，门上的小厮松儿来报说有位法号“慧悟”的云游和尚来拜见王爷。王爷一听放下筷子就出去了，很快把一位六十岁上下的、衣衫蓝缕的和尚迎进大厅，亲切地叫着师兄。
宾主坐定后王爷问慧悟和尚：“师兄为何不在隆云寺修炼而风尘仆仆地云游呢？过去咱们不都是下山化缘之后当天就赶回寺里吗？”
“慧空啊，你不知道，打从正明长老圆寂之后，隆云寺就一天不如一天了。大师兄慧清当了住持，我因规劝他不要把做道场变成变相的敛财之道而遭到他的嫉恨，加上修炼中出了一些神通而被大师兄说成是走火入魔赶出了山门。出了山门我就成了无家可归的流浪汉，在外面云游了好年。说是化缘，就是要饭了。”
对大师兄的话王爷有些半信半疑，可能是在尘俗中呆久了，见到太多的尔虞我诈，对谁的话都不能马上全部相信了。当然是不能说出来的，只是表示遗憾并且热情款待。
说起这位慧悟师兄，是王爷到隆云寺后按入寺的时间、年龄排列的。二十年算一辈，都是“慧”字辈的。慧悟师兄比王爷大了十几岁。所以入寺的时候，慧悟师兄已经十七岁了而那时的王爷才三四岁。慧悟师兄很喜欢小慧空，一直以为他是住持长老捡来的弃婴，所以很同情小师弟，也很照顾他。
那是王爷五岁的时候，有一次轮到慧悟领着慧空去化缘，到了一户农家。施主夫妻一下子就看中了长得非常好看、可爱小和尚，把一碗埋着猪肉的饭菜给了慧空吃。走了一上午的慧空正饿得肚子咕咕叫，头昏眼花的，力不能支了，见到白米饭和肉香的饭菜就接了过来，给师兄吃师兄摇头，他自己狼吞虎咽都吃了。然后施主和慧悟商量要把小慧空留下给他们当儿子，慧悟一想这个主意不错，这么小的孩子当什么和尚，不如有人疼爱，就把慧空留给了那对夫妇。当慧空知道师兄把自己送给了人就大哭不止，说什么也不在那家当儿子，把嗓子都哭哑了。正明长老见慧悟一个人回来了就问起慧空，慧悟如实地说了，可把长老气坏了，带着几个人下山把慧空接了回来。让慧悟面壁了三天，慧空也老老实实承认自己也犯了戒条，从那以后再没吃过一口肉食。如果那时真的留在农户夫妇家里，王爷的命运就是另一回事了。
在和师兄的交谈中王爷听出了慧悟师兄有留在王府的意思，给王爷看家护院，当个随从，有口饭吃就行了。王爷真有些为难了。他是师兄啊，怎么能当下人使唤？可是还能做别的吗？分别多少年了，根本不知道现在的师兄是怎么回事了，推出去吧又不忍心，毕竟六十来岁了，几近垂老。所以对他说：“哪能让您当随从呢？您就在府上呆着吧，回头给您一处安静的院落您也好参禅打坐。”
“你让师兄吃白饭吗？分明是不收留我啊。”
“好好就依你，不过呢，你得和别人一样遵守府上的规矩。”
“那是应当的。”
“咱们回头细聊，你去用斋。”
王爷打发府上的两名亲兵换便装去了塞外的隆云寺。
观察起来，这位师兄似乎还很和气。也象个出家人，可是他说的因为修炼出了一些神通而被慧清住持嫉恨赶出山门有些困惑。修炼中的人出了神通的现象是有的，比方说：天目开、天耳通、预测等等，但是这是超常的东西，不准随便使用的。而且修炼的人要修口，就是出了神通也不能随便说的。出了神通是好事，但是也有的人把握不住做了不应该做的事，结果受到惩罚，什么神通都没有了。师兄就公开说这个，有点不大对劲。但是看他仍然像以前那样憨厚、质朴，王爷觉得是不是自己疑心太大了，委屈了师兄？他有必要对自己不利吗？那么大的年纪了，还要吃一口朝人要一口的，说是化斋，他的化斋怎么能和在庙里出来化斋是一样的？因为他是住持赶出来的，差不多就是世俗中的乞丐了，自己怎么忍心将他推出去呢？依自己的能力就是养他到终老也不是问题，上天有好生之德，一个修炼的人没有善心还怎么修炼？于是决定留下师兄。
按理说，王爷从少林回来，当了隆云寺的武功教习，寺中有二十名年轻力壮的和尚都和当时的慧空学武艺，他们都得叫慧空为师傅，其中也有慧悟和他学武艺，慧悟至少是王爷的半个弟子。
用过斋饭，王爷着人侍侯着师兄沐浴并换了衣服，师兄、师弟坐下聊天。慧悟开门见山地说：“突然造访，王爷恐怕有所困惑。其实贫僧来此只有一个目的，当年为兄将您送人，险些断送了您的大好前程，一直内疚。因为一直拿您当师父捡来的弃婴了，心想有人疼顾总比在寺里清茶淡饭好得多。看你吃肉那个香劲就想你经常吃肉就会长胖些，真的不是嫌弃您赘脚。这些话一直没机会说，后来您去了少林又回隆云，出落得非常健壮，才知道身体好不好并不是完全因为吃的好不好。再后来您被大汗接走，您知道吗？当时师兄后怕到发烧五、六天起不了床。一直觉得亏欠您很多。心想以后如果有机会一定帮帮您或者为您做点什么。原本是从寺里出来就想投奔到府上，怎么也没好意思。转了几年，萍踪浪迹，很孤单、很寂寞，也没个参禅打坐的地方，还是什么修炼的人，就是一个叫花子。记得师父圆寂之前特地把我叫到他的禅房里对我说：你将云