回到晓美焰的家，已是接近傍晚时分，但房子的主人，晓美焰不知在忙什么还没有回来，奈洛便翻看起一直很在意的，有关那个黑色怪物的资料。
一道道信息浮现在半空中的一个个悬浮框上，有图片，有文字，全身有关那个黑色怪物的。
ugi（魔女之夜），那个魔女的名字，被称为史上最强的魔女也不为过（没变成魔女的小圆除外），舞台设备的魔女，其性质为无助，是不断徘徊旋转的愚者的象征，是从古到今传颂的传说中的魔女，无规律的周游世界，直到将整个世界都变作戏剧。魔女之夜的构成，分为3部分作为本体的齿轮，作为傀儡的人身，以及作为构成体的32个使魔。魔女之夜的攻击方式主要有：一、傀儡喷出的火焰（这点奈洛见到过）；二、抬起大质量物体——发动时齿轮会打开（这点奈洛也见过）；三、操控使魔进行攻击；四、未知的大招——发动时人偶会正立（这点奈洛倒是没见过，但晓美焰估计也没见过，只是猜测）。
除了一两个介绍魔女之夜的悬浮框，其余的悬浮框里都是魔女之夜的攻击方式，作战特点等等，还有历代有关记载的和魔女之夜有关的历史记录，从几个悬浮框里的那些已经发黄的纸片可以得知，魔女之夜至少是在有木质纸张开始的年代就有了，而更早的记录或许还有，但那些大概无法搬进晓美焰的房间中了。
看完这一切，奈洛觉得有必要再见见那个叫魔女之夜的魔女了，从晓美焰的资料上看大概还有一个月左右的时间会降临到这座城市，等等，一个月？那之前那个真是梦吗？还是说奈洛突然想到了一个可能性，如果是那样的话那就都说得通了。
这时，房间的门开了，是晓美焰回来了，看到坐在圆椅上看着自己搜集回来的有关魔女之夜的资料时，明显愣了一下，也不知是因为忘了奈洛的存在还是没想到奈洛依旧留在自己家中而产生的这种惊讶。
“你，回来了？”相较之下，奈洛就淡定多了。
“嗯，”听到问候，晓美焰不知所以地点了点头，这种场面，就像房客与主人的位置完全颠倒了一样。
奈洛也没再理会，静静地看着悬浮框里倒挂的人偶。
晓美焰直到坐定，才突然意识到什么，关掉了悬浮框，有些恼怒：“你怎么能随便翻看别人的东西？”
“生气了？”
“才，才没有。”真是的，以前从来都没有出现过的家伙，我为什么要这么在意啊。
表奈洛不知道自己无意的一句话让晓美焰不知所措，继续道：“你说过，如果，我成为，魔法少女的话，可以知道，上面的内容。”说着还拿出了现里奈洛的屋子，灵魂宝石。
“你居然真的签订契约了？！”晓美焰蹭的一下站了起来，语气之中，有震惊，有疑惑，有责怪，有愤怒，也有欣喜。
震惊的是奈洛在知道了真相后还要签订契约，疑惑的是奈洛到底是希望怎样的奇迹才选择了这条诅咒的命运，责怪她这样不顾后果，愤怒则是对丘比，欣喜，则连她自己也不知道为什么要欣喜。
“你想，独自对抗，魔女之夜，对吗？但，魔女之夜，非你，一人能敌，所以，我帮你。”同时也是为了帮助自己，打到魔女之夜后，也许可以回收到一枚碎片。
“是吗？”晓美焰恢复了平时的冷淡，坐了下来，“不过如果你太弱的话，我是不会允许身边有累赘拖累的。”
“你，不希望我，遇到危险，才这么说，对？但是，我和你一样，也有，不得不战斗，的理由，而且，”难得地，表奈洛微笑了下，拿出了那枚悲叹之种，“我不是弱者，不会，拖累你。”
看到奈洛手中的悲叹之种晓美焰再次震惊了，作为魔法少女的她自然清楚，刚成为魔法少女的新手要独自猎杀一头魔女是有多么困难，有极大的概率会被魔女反杀，而且绝大多数的魔法少女都是在最初与魔女的战斗中死去的，当初，如果不是有小圆和麻美学姐的话，估计，她也会
“好，我承认你的实力了，我答应和你合作，一起对抗魔女之夜。”
只不过没想到奈洛摇了摇头：“是，作为伙伴，一起，对抗魔女之夜。”
晓美焰的手僵硬地停在了半空中，伙，伴吗？好久了，好久没有听到这样的称呼了，自从轮回了几次以后，自己就再也没有视作她们为一起战斗的伙伴了，只是一个当作要守护之人，而另一位学姐，如果她让自己所要守护之人成为魔法少女的话，还会成为敌人，至于其她几人，就更没有多少交集了。
“你，来自未来？”晓美焰还陷在回忆中，奈洛的声音再次响起，更如一道惊雷在晓美焰脑中闪过，“所以，你才能，了解那么多。”
曾经，自己还视她们为一起战斗的伙伴时，亲口告诉过她们，未来的事，以及丘比的谎言和魔法少女的真相，但她们都没有相信，甚至疏远了她，最后的结局比以前更加悲惨，所以后来她才打算一人独自承担这一切，但面前这一个相见不到一天的女孩，却道出了自己不是这个时间的人的事实，还是非常自信的样子，完全没有什么“这不可能”或多少猜测的神情，完全是肯定的样子。
一只手，握住了晓美焰停在空中的手：“一起战斗，请多指教，小焰。”
感受到手中的温暖，晓美焰，冰冷的面庞上重新露出了笑容：“请多指教，奈洛。