自日军发动卢沟桥事变以来，国内抗战局势日见疲势，国民政府丢了上海、丢了南京、丢了徐州和整个华北，现在，日军又在围攻武汉。民众们早已经对抗战不抱希望，大家都抱着得过且过的念头在混天度日，唯有一些学生还整日里组织游行，以求唤起民众保家卫国的决心，只是这些都不能阻止日军的侵略之心。
“号外，号外，蒋委员长和中共高层秘密会谈联手抗战。”报童们的喊叫声在集市中此起彼伏的响起来，似乎难以置信的民众们纷纷购买报纸，响彻云霄的欢呼声随即在重庆的大街小巷中陆续响起，政府终于下定决定要抗战了。这一天，对于重庆的百姓们来说是激动的，对于隐藏在民众中的日本间谍们却是另一番滋味。
“大佐阁下，你说报纸上的这些消息是真的吗？”身穿长衫一副教书先生打扮的佐佐木是日本特高课重庆站的一名资深间谍，在大街上众人欢呼的时候，佐佐木按照惯例正在唐记杂货铺里跟他的上级接头。被佐佐木问及的是唐记杂货铺的老板老唐，如果把老唐放在人堆里，绝对是个不起眼的老实人，可就是这个老实巴交的杂货铺掌柜，却是一个潜伏在重庆十年之久的老牌日本特务。
“木老师，你忘记自己的身份了吗？”正忙着用桑皮纸包裹糖块的老唐闻言瞪了对方一眼，在这种场合里，佐佐木居然用日语跟自己搭腔，这不是找死是什么。受到严重警告的佐佐木随即也发觉了自己的失误，随即向老唐露出一个哀求的表情来，这才使得老唐没有继续说下去。“干我们这一行的，稍有不慎就会暴露身份，你也不是新人了，记住这一点。”
把搜集到的情报交给老唐之后，佐佐木拎着购买的糖块和一包点心漫不经心的离开杂货铺，顺着满是喧嚣的街道向街尾走去。老唐刚才提醒他的那些话，早已经被佐佐木抛之脑后，自己也不是没有在国统区活动过，可到目前为止，他还没有因为失误暴露过自己的真实身份。心里想着该去吃红油抄手还是坛子肉，拎着点心和糖块的佐佐木不小心就和一个老人撞在了一起，没顾上多想，佐佐木急忙伸手去搀扶已经倒在路边的老人。
“纳尼？”佐佐木的手才感刚搭上那老人的身体，便只觉得自己肋下突然一麻，自己的半边身子就已经跟着失去了知觉，紧接着佐佐木便看到被自己撞倒在地的老头子动作轻盈的站了起来。心中暗叫不好的佐佐木用自己的牙齿用力去咬藏在后糟牙中的毒囊，只可惜就这眨巴眼的功夫，刚才的那股子麻痹感就已经传遍了他的全身，自然也包括他的嘴巴和咬肌。
一只散发着鱼腥味的麻袋从天而降，把佐佐木整整个人都笼罩进去，老头子和一个年轻人展臂用劲，两人已经把装着佐佐木的麻袋扔上了一辆黄包车。从佐佐木撞到那个老人，到他中招被麻翻在地，再被装进麻袋扔上黄包车，这整个过程也只不过短短十数秒的时间。且不说动手那两人的动作是如何的顺畅，就说凑巧出现在这里的几辆黄包车也成功遮挡住了其他人的视线，等那辆拉着麻袋的黄包车离去，街边早已经失去了佐佐木的踪影。
浑身无力的佐佐木只是被药物麻翻，自己本身的知觉却没有消失，在心中暗自记着黄包车所经过的街口和沿途所听到的醒目声音，昏昏沉沉的佐佐木被一路拉进来一个大院子里。拉着黄包车飞奔一路的矮壮汉子把装着佐佐木的麻袋拖进一个大房间里，只是向房间里的其他同伴示意一声，便转身离开。
佐佐木心知自己这是被绑架者送到地方了，可他却迟迟未见有人过来把自己从麻袋中放出来，难道绑架者不该先询问自己的情况，然后向自己的亲友或是家人索要钱财吗？佐佐木这是理所当然把自己当成是被人绑票了，他却不知道在这间大房子里，和他一样被装在麻袋里却无人理会的倒霉蛋可不会少于10人。
“戴主任，怎么样，咱们之间的合作还行吧？我可以负责任的向你保证，我有自己的情报渠道，我保证这些被抓来的家伙都是日本人的间谍，但凡你从中发现有不是日本人间谍的，发现一个，我就白给军统的兄弟们一百块大洋。”站在窗外的卓飞和戴笠一边透过窗户看着房间里被抓来的那些人，一边在小声的交谈着。
国共合作的消息已经见报，接下来，便是国共双方商谈合作细则的步骤，这些事物是卓飞插不上手的，不想闲呆着的卓飞便自告奋勇从蒋介石那里要来了手令，他要帮着军统在重庆全城范围内搜索日本人派来的间谍。早就对卓飞密切注意的戴笠这是第一次见到卓飞，初见的第一面，戴笠也大呼卓飞的年轻。原本戴笠以为卓飞是对军统起了心思，没想到卓飞是真的来帮他们抓日本间谍的，只一个早上，军统派出去的行动队就已经成功抓回不下10人。
戴笠一直从事情报工作，知晓情报工作的繁琐和艰辛，他并不认为卓飞指认的这些人全都是日本间谍，可卓飞表现出来的反应却令戴笠对自己原先的判断出现了动摇。卓飞是如此的肯定这些被抓来的都是日本间谍，虽然戴笠不知道卓飞是从什么地方弄来的相关情况，但戴笠不介意对已经抓来的这些人进行审讯。
佐佐木被从麻袋里拖出来的那一刻，心里就已经想好了应对的言语，只是他并没有想到的是，在卓飞面前，他的真实身份根本就无所遁形。“姓名？年龄？具