“这就是情报协作的好处啊，如果还是我们军统一家搜集相关的情报，恐怕也不会这么快就弄到土肥圆这个老混蛋的消息。”收到李克农专门派人送来的情报，戴笠手下的一众军统情报员对于双方之间的情报协作，这才表现的不是那么抵触和紧张。主持军统工作的戴笠却没办法高兴起来，一旦联合指挥部组建完毕，情报工作也要按照联合指挥部一样成立协同的情报办公室，到时候，就不知道会是谁掌控情报工作室的权柄了。
根据中共上海地下党探查到的情报，戴笠马上派出两队精锐行动队员，就在上海的公共租界，把即将离开上海赶赴重庆的土肥圆机关情报员一网打尽。“八格牙路，这是挑衅，是对大日本帝国的严重挑衅。”得知自己精心挑选的情报员还都没有离开上海，便已经成为尸体，土肥圆贤二决定对此实施报复行动。
日军在正面战场步步紧逼，在日战区里，日本人还从未受到过这样的挑衅，因为中共地下党和军统的这次联手行动，上海的局势变的更加严峻起来。随着土肥圆贤二展开的报复行动，暗杀事件在上海每天都在上演着，起初是措手不及的中共地下党吃了亏，可是在军统出手相助之后，局面却被扭转过来，土肥圆贤二的手下可谓是损失惨重。
“看来，中共和国民党真的是联手合作了，也许我们该调整策略才是。”事态的发展令土肥圆贤二没有想到，在中共地下党和军统联手之后，特高课和土肥圆机关居然没有还手的机会。无法应对的土肥圆贤二只好求助于日军部署在上海的宪兵部队，一场声势浩大的抓捕就此展开，可惜的是，不管是中共地下党还是军统的情报人员，早就已经化整为零离开了上海。
搜捕行动落空，土肥圆贤二并为就此罢手，第二批派往重庆的特高课情报员随即出发，土肥圆贤二需要清楚的知道，重庆究竟发生了什么。先前特高课在重庆布置的一切都已经被军统连根拔起，土肥圆贤二派往重庆的人只能再度白手起家，短时间内，土肥圆贤二是无法通过他们搜集到有价值的情报了。
而此时，远在云南训练新兵的卓飞正准备实施第二轮选拔。“我不管你们之前是如何的人物，进了国防军这支部队，你们就必须遵从上级军官的指挥，如果做不到，那你们就只有两条路可以选择。第一，马上离开这里，国防军不需要不遵从命令的人。第二，就是在你们战场抗命的时候，执法官会拿走这支部队赋予你们的一切。”