史密斯代表美英两国提出，希望中国政府能派遣六到十个整编师南下缅甸作战，如果战事顺利，美国希望中国军队能一鼓作气顺势进入其他南亚国家抗击日军。六到十个整编师，总兵力就会超过七万人，史密斯坦言，英国在印度的兵工厂会提供这些国军部队所需的武器装备和弹药补给等等。，
史密斯开出的条件令卓飞微微皱眉，史密斯开出的条件听着是蛮不错，可仔细想想，英国人也只是把他们在印度用不着的一些轻武器提供给中国，而中国就要派出超过七万士兵去帮助英军作战，这似乎有些不公平啊。“史密斯博士，先不说其他的，目前中国可能无法抽调出超过七万部队南下缅甸，因为我们自己也正在积极抗战，国内到处都缺少兵源。”
卓飞的直言却被史密斯误以为是在跟自己谈条件，在心底里暗自鄙视了卓飞一番之后，史密斯随即提出罗斯福之前告诉他的一个附加条件，那就是美国可以提供一笔低息贷款给中国，让中国能够从美国购买到更新式的武器用于抗战。史密斯的自以为是令卓飞失笑不已，他有些不明白，罗斯福怎么会派了这么个家伙来充当特使，难不成这货是罗斯福的亲戚？
“史密斯博士，我想你是误会了，我是说我们目前没有足够的兵源组建南下缅甸的部队，而且我可以明确的告诉你，中国目前不需要你们提供的低息贷款。”见史密斯还是不明白自己的意思，卓飞索性也就把话给说开了，“听说日本人都已经在你们的西海岸登陆了，我想知道，即便我们从美国购买到了武器，你们如何保证那些武器能安全的送来中国？你可别告诉我说，你们已经击败了日军的联合舰队。”
卓飞的话如同一支利箭正中靶心，令史密斯的脸瞬间涨红，实际上，美国政府根本无法保证能从海路运送物资来中国，既然物资不能走海路运来中国，那笔低息贷款自然也就没有必要。“史密斯博士，我们还是说一些实际的事情吧，我想要知道，英国人答应支援我们武器，为什么没有提及到重武器？要知道，进驻缅甸的日军不但有坦克、大炮，他们还有飞机，难道要让中国士兵用步枪去对付日本人的坦克和飞机？”
史密斯已经不知道该如果回答卓飞了，英国人在印度并没有什么重武器生产工厂，印度境内英军的重武器也都是从英国本土走海路运去的，如果答应支援中国军队重武器，就只能从印度境内那些英军部队的手中收取，史密斯知道，印度境内那些英军部队是绝对不能允许这种事情的发生。