bc1688年，商师征占有洛氏（洛水畔，可能为河南洛阳），接着再征荆国（湖北宜都市），荆国投降商国。
bc1687年，在夏王朝的诸侯、方国中，虽然叛离者不少，但拥护夏王朝的也还不少，忠实于履癸的也不是没有。在东部地区就有四个属国是忠于夏桀的：一个是豕韦（彭姓，韦姓，籛姓，均可，河南滑县），一个顾（己姓，河南濮阳范县），一个是昆吾（己姓，河南许昌），一个是温国（己姓，河南焦作温县）。这四个夏属国的势力都不小，他们所处的地区又与商较近。汤灭葛以后，又征服了一些不归顺商的诸侯、方国，所谓“九征而天下无敌”。但这四个方国执意以商为敌，他们监视着商汤的活动，还经常向履癸报告。
汤和伊尹、仲虺决心除掉这四个履癸的羽翼。就在准备进攻豕韦时，履癸得知汤还在继续征伐诸侯，扩大商的势力，于是派使臣至商召汤入朝，汤知道力量还没有夏强大，所以没有拒绝就带领随从来到夏王都。后履癸得知汤已来到，就下令将汤囚禁在夏台。
bc1686年，伊尹和仲虺得知履癸将汤囚禁起来以后，就搜集了许多珍宝、玩器和美女献给履癸，请求释放汤。履癸是一个贪财好色之徒，看见商送来的许多珍宝、玩器和美女，非常高兴，也就下令将汤释放回商。
后履癸囚汤之事在诸侯、方国中引起了更大地恐慌，纷纷投奔商，愿助汤灭夏，同一天就有五百个诸侯到汤那里去联盟。
汤回商以后，被囚禁的痛苦经历使汤更坚定了灭夏的决心。经过和大臣商议之后，决定暂时韬光养晦，以免引起履癸的警觉。
bc1683年，在休养生息三年后，商军发动突袭，灭了己姓的温国（河南焦作温县）。
bc1681年，昆吾的国君夏伯自恃其能，率军向商进攻。伊尹见昆吾死心塌地效忠于履癸，一心与商为敌，就请汤率军迎战昆吾。一战而大败昆吾军，昆吾军撤退。
随后商与诸侯在亳（河南商丘睢阳区）会盟，联合征豕韦国（河南安阳滑县）。商师随后攻取豕韦国。之后再征顾国（河南濮阳范县）。
太史令终古把占卜的凶兆，哭泣着送给履癸，履癸不屑一顾。终古投奔商国，在诸侯中引起极大反响，扩大了商的影响。
bc1680年，商与诸侯联军攻占顾国。
汤为了表明自己的伐夏决心，而不是为了占地盘，也是为了向投靠自己的大彭国示好，同意由彭姓子弟继续执掌豕韦国，于是豕韦国也成为讨伐夏朝的诸侯一员。
此时天下再次发生大旱。汤采纳伊尹的建议，停止朝贡夏朝以试探履癸的实力。
消息传到夏都，后履癸召九夷之师攻商，商汤见履癸还能调动九夷族的兵力，知道夏的势力还很强大。商汤知道时机不到，就马上向履癸请罪，卑辞厚礼表示臣服，恢复进贡，去掉了履癸心中的芥蒂，赢得了等待时机的时间。
费伯昌投奔商国。
冬十月，后履癸发动民众凿山穿陵，修建水利以缓解旱情。
bc1679年，修建水利的过程中瞿山崩塌，这在上古看来是不祥之兆。贤臣关龙逢早想进谏履癸多修德政，这次山崩关龙逢看来这是上天的警示，所以多次上书桀。履癸甚为愤怒，将关龙逢处死。
商汤将此事遍告诸侯，九夷的首领们也看出履癸不会长久，就不听调遣，纷纷叛离，使履癸的力量大为减弱。
商汤决定趁此有利时机，发兵昆吾。商与诸侯联军征伐夏的铁杆支持者昆吾族，使履癸看出形式不妙，派出主力部队与昆吾族联合应战。
bc1678年，商与诸侯联军在夏朝军队支援之前，就向昆吾进攻，灭昆吾，杀昆吾之主夏伯，并昆吾土地、人民入商。
昆吾氏的后裔国度至夏末原有五国，包括温国（河南焦作温县）、昆吾（河南许昌）、顾国（河南濮阳范县）、卫国（河南濮阳）和有苏国（河北临漳县），经过汤征夏之役，仅剩下两个国家：卫国和有苏国。
随后，商汤在亳（河南商丘）誓师，宣告履癸的罪行。商汤正式兴兵伐夏。汤和仲虺、伊尹率领由七十辆战车和五千步卒组成的军队西进伐履癸。履癸调集了夏王朝的军队，开出王都斟寻（河南洛阳偃师市）。夏商两军在鸣条之野（河南新乡封丘县）相遇，展开了大会战。
会战开始之前，汤为了鼓动士气，召集了参加会战的商军和前来助商伐夏的诸侯、方国的军队，宣读了一篇伐夏的誓词，即《汤誓》。商军经汤动员以后，士气大振，都表示愿意与夏军决一死战。夏军士气低落，人有怨心。两军交战的那一天，正赶上大雷雨的天气，商军不避雷雨，勇敢奋战，夏军败退不止。
夏桀见兵败不可收拾，连都城也不敢回，就带领五百残兵向东逃到了三朡（山东定陶），夏邑被联军攻占。三朡是夏王朝的一个方国，三朡伯见夏桀兵败逃来，立即陈兵布阵以保夏桀，并扬言要与汤决一死战。汤和伊尹见夏桀投奔三朡，即挥师东进。商军和三朡军在郕（左成右刂）（今山东汶上北）交战，结果商军打败三朡军，杀了三朡伯，夺取了三朡伯的宝玉和财产。
夏桀见三朡又被汤所灭，仍就带了那五百残部向南逃走。汤和伊尹率军紧迫不放，夏桀逃到了南巢（安徽寿县），投奔南巢氏，其为夏的同盟部族，为上古有巢氏的后裔。后来，南巢逐渐成为荆楚之地巢居