三月，北方初暖。曹彰率领近三万人马奔到许都城外。听闻曹彰带兵马前来，曹丕问谁可为将前去将曹彰挡在城外，只让曹彰一个人进城吊丧。老将乐进轻盈，曹丕不知乐进已经暗中投靠了曹彰，便派他率领护城军前去迎战曹彰。
乐进得到兵马后，没有出城反而将王府包围了起来。曹丕知道乐进造反，但是为时已晚，想走，但是身边却没有几人。夏侯惇让夏侯霸等人保护这曹丕先走，自己亲自领着王府卫队去迎战乐进。乐进欲夏侯惇不敌，夏侯惇突出重围后便让夏侯霸护着扮成士兵的曹丕先走。
夏侯惇率军前去攻南门，夏侯霸掩护着曹丕从北门逃了出去。话说当曹丕出了许都时，想等夏侯惇一同去投奔南方的曹仁，却不想前方溃兵来报说夏侯惇刚杀到南门便遇到了虎将许褚，被许褚斩于马下！
听闻折了许褚，曹丕大惊，夏侯霸言许都不可久留，忙护送着曹丕往东而去。二人走了近几十里路，走到一处山岗旁时，突然前方旗帜招展，似乎有人领兵前来。夏侯霸大惊，忙领着曹丕想往山后走，却不想山后又来一支兵马将二人包围了起来。
一匹黑色的战马前，二人被抓着丢在了马下。曹丕抬起头看眼前人，眼前人一眼便认出了曹丕，曹丕以为命休也时，不想那将突然下马跪倒：“魏王赎罪，我等来迟……”夏侯霸一瞧，眼前不是别人，正是曹操信任的谋士满宠！
满宠给曹丕松了绑，曹丕问满宠带了多少人，满宠言带了一万兵马前来！曹丕要去投奔徐州，满宠却言此时趁曹彰初占许都，人心不稳，当领兵击之，定能获胜击溃曹彰！
夏侯霸也愿领兵前去为夏侯惇报仇，无奈之下，曹丕只得让夏侯霸为先锋，满宠为中军前去攻打许都。夜，黑手不见五指，正是奇袭的好时候，夏侯霸领两千精兵直奔许都外的司马懿大营，满宠领兵直奔许都。夏侯霸从溃兵中得到消息曹彰敢攻许多多半是司马懿的注意，所以他准备先趁夜取了司马懿的兵马。
一片风声吹的人忍不住打了个寒颤，夏侯霸一马当下杀死十几个巡逻队的士兵后将火把丢进了司马懿的近千座大营。当大火熊熊燃烧起来的时候，却不见司马懿一个兵出来，夏侯霸大叫一声不好时，乐进从后包抄而来，前有郭淮等人，夏侯霸不敌慌忙撤退。
等夏侯霸杀出来时，身后已经不剩一人了，自己也中了三刀，要不是自己抢了匹马，早就死在了乱军之中。当夏侯霸败到山岗镇时，满宠也拥护着曹丕赶到了山岗城，夏侯霸见满宠，满宠近万大军居然全折了！
三人再次相见，曹丕痛苦起来，满宠还未来得及安慰曹丕，后面曹彰的兵马便追来了。夏侯霸让曹丕穿了自己衣服，让满宠掩护着曹丕往徐州走，自己则往南方去来引开曹彰注意力。
果不其然，当看到穿着曹丕衣服的夏侯霸时，曹彰果然去追夏侯霸去了，满宠在山上等曹丕走后这才护着魏王曹丕赶往徐州。
话说当曹彰追夏侯霸一直到一座大山旁时，夏侯霸弃马逃到了大山里，曹彰在山中搜索近两天没搜到夏侯霸，只好领兵回了许都。曹彰抵达许都后便颁布命令到各郡，言曹丕种种不德，所以革去曹丕王位，自己登魏王位。
曹彰入主兖州后便开始了一场大清洗运动，那些跟曹丕关系近的臣子一个个被抓了起来。荀攸与程昱听闻曹彰来时，便主张让老将徐晃前去迎战曹彰，曹丕不停，二人怕曹彰进城后迫害自己便匆匆收拾细软之物投奔了汴京城，所以二人幸免于难。
曹彰将许都的官员都换了一遍之后，便开始四处去攻打那些没有来投降的太守，这其中便包括镇守在陈国的曹仁。221年春，曹仁与陈留太守徐晃联合出兵攻打许都，曹彰用了一年时间统一了北方郡县，一时间兵强马壮，所以当徐晃领兵抵达许都外时，二人刚交兵，徐晃就被司马懿用计杀败，徐晃五千兵马一战便折损了近半。徐晃不得不领兵返回陈留，徐晃赶到陈留时，陈留郡已经被郭淮暗中占领了。
徐晃无去处只得去陈国投曹仁，曹仁已经领兵抵达陈留边境，听闻徐晃被司马懿所败，一时经惊讶的合不拢嘴。这司马懿在曹操在时并未领过兵，不想竟看走眼了。
曹仁想去亲自会会司马懿，但是又怕自己走后，司马懿会联合袁尚来夺陈国，于是便留自己副将镇守陈国，自己与徐晃一起去攻许都。五月，二人领兵与司马懿战于陈留，二人杀的难解难分，突然陈国传来消息，说袁尚领兵偷袭了陈国，如果陈国已经被袁尚占领！
前有劲敌，后又被人断了后路，而且眼看着粮草又不济起来，曹仁隐隐担忧起来，数日不敢交战。司马懿早就知道曹仁担心的原因，领兵强攻曹仁，曹仁士兵听闻陈国已丢，斗气不足，最终抵挡不住司马懿和许褚等人的攻打，不得不领兵投了梁国。
曹仁与徐晃投奔梁国后，在梁国才得知魏王曹丕已经抵达了徐州，曹丕求彭城王出兵平定兖州之乱，陶应左思右想，最后还是犹豫不决。这是兖州的内政，自己不愿干涉，最主要的是此时自己的兵马都在集中攻打益州，若两面作战，恐怕自己的粮草也供应不上！
就在陶应犹豫不决时，突然从荆南传来消息说魏延在蒋琬等益州将领的帮助下已经快速挺到了成都。刘璋手下大将张任也被陆逊所擒，被陆逊斩于江中。
前方的