魔王喝道：“胡说！你一介凡人，如何能够走这么远？”唐僧依然慢条斯理地说道：“皆因我一路之上，收了三个徒弟。”魔一听，心中顿时一紧：“哪三个？”唐僧掸了掸袖子，颇为得意的介绍道：“大徒弟孙悟空，号称齐天大圣；二徒弟猪悟能，乃是天蓬元帅下界；三徒弟沙悟净，为卷帘大将临凡。”
三个魔王听了这话，你望着我，我望着你，老大和老二一时都有些害怕。唯独老三说道：“哥哥，别听他鬼扯淡！有道是闻名不如见面，能打的不如会吹的！小弟倒要看看，那几个家伙有什么手段。”他这一说，大魔和二魔也硬气了起来：“不错，三弟这话有志气！”
唐僧见自己的话居然没有吓到他们，连忙改了口：“大王，贫僧乃是东土人士，不知道金平府的规矩，观灯之时冲撞了大王的天路。还请大王宽恕贫僧，让我西去吧？”他说完之后，三魔忍不住笑了起来，走到了他的身边闻了一口，唐僧的脑袋上顿时冒出了冷汗。
“怕了？”三魔冷笑了一声，伸手在他的秃脑门上拍了一下，吓得唐僧直缩脖子。三魔顿时哈哈大笑了起来：“看到了吗，他怕了！大哥二哥，小弟倒是听说过，这个唐僧乃是金蝉子转世，吃了他的肉，就能够长生不老。咱们把他用香油煎着饱餐一顿，日后可就是真的佛爷啦？”
“有这等事？”大魔和二魔听了，眼睛顿时亮了起来，“好，把这个唐僧给我押下去，趴光了衣服洗巴干净。咱们先去会会他的这几个牛逼徒弟！”一时间，小妖们揪着唐僧就去了后洞，吓得他马上又杀猪一样的尖叫了起来：“悟空！救我！……”
不多时，三个老魔吩咐小妖将唐僧锁在了后洞，随后带着小妖们排兵布阵，取了兵器出洞迎战。悟空正等着这些妖怪出来，只见大大小小的牛头鬼怪蜂拥而出，阵中还竖着三面大旗，写道是“辟寒”、“辟暑”、“辟尘”。三个老魔一字排开，搞得威风八面，气场颇为壮观。
三个魔王看见正在叫阵的孙悟空，忍不住哈哈大笑了起来：“这就是那齐天大圣？原来是个小瘦猴子啊！”孙悟空见他们排场大，搞得像大阅兵一样，早就心中有气，举起金箍棒就杀了过来：“呆会儿就不嫌瘦了！”三个魔王被他吓了一跳，连忙举起兵器招架。
孙悟空大棒向前，直打得这三个老魔连连败退，几乎招架不住。不过这三个犀牛怪皮厚奈操，打了许久也没有打扒下，悟空不由得心中发急。突然之间，老魔叫来小妖排兵助阵，只见漫山遍野的牛精们擂鼓助威，齐声大吼，直震得老孙耳朵发麻，脑袋发晕。
烦躁之下，悟空只得震退了三个老魔，不再恋战，驾起云头遁了出去；三个老魔也不敢追击，连忙招小妖收兵回了洞中，紧闭门户，不敢再出来。孙悟空回到了寺院之中，对师弟们说了师父的下落，八戒和沙僧听了，都觉得那三个魔王很是一般，正好趁机表现一下。
“大师兄，我们帮你一起去降妖！”