永禄元年八月三十一日，长尾景房在河越城下的一所居馆内切腹这象征着府中长尾家没有了其他人能和谦信争夺越后国主之位的人存在。
朝定此次前往会津不准备带太多的军势和随从。他将领内的防务和一些事务交给太田资正和难波田宪次二人后，便率河越骑士团五百骑兵和长野业盛、毛利胜广等数名侧近火速前往若松城。
由于下野大部分地区平定朝定才得以五天的时间快速通过，并且到达了会津若松城下。虽然朝定此刻回到了阔别数年之久的若松城，可是他并没有太多的感想。
不过，在朝定一行人到来会津之前，上杉军南北两路军势主力在山形城下成功合流，并且将山形城团团包围起来。最上义光由于无法及时回到清水领去指挥，清水众便被加地春纲等人率领大军先后击溃。清水家家督清水义高与清水家笔头家老木户周防守在清水城战死，木户周防守之弟合贝志摩守突围时遭遇落武者狩。日野、长泽两家也随后被攻灭，日野左京亮和长泽监物二人先后战死。最上八盾之一的小国细川家也随即降服上杉家。清水众也有没有被大军攻灭的领主存在。角川馆主角川兴次郎和古口馆主秋保日向守二人则是为了光复主家而假意降服。
作为最上八盾的盟主，天童家表面上是家督天童赖长领导，可是实际上天童赖长已经年纪颇高，他早就将领内大小事务都交由其弟天童赖贞去处理。而天童赖贞就目前的形势，只能将天童家从一开始的中立态度立即转变为降服上杉家。天童赖长可是一向支持最上家的，可是天童赖贞的正室却是白鸟义广（白鸟义久之弟）之女。天童赖贞就在白鸟家的规劝下，只能走上自己次子东根赖景一样的路——降服上杉家后出兵攻击最上家。
随着最上八盾的盟主天童家的里切，最上义守就被完全孤立了起来。伊达军虽然由石母田景赖率两千援军进入成泽馆驻防，可是上杉家此刻已经获得了南出羽大量国人众的支持和效忠。加上最上八盾中最支持最上家的上山、长瀞、尾花泽、六田、饭田五家先后被攻灭，而剩下的小国细川家、延泽家、天童家、东根家着四家又倒向了上杉家，最后还支持着最上家的也就只有楯冈家和成生家了。这就让最上义守不得不开始考虑战后最上家会遭受什么样的处分。
最上八盾一般来说理应只有八家，可是前前后后加起来的家族却不止八家。开始时的最上八盾仅有为天童家、延泽家、饭田家、尾花泽家、楯冈家、六田家、长瀞家、成生家，然而到了后来连天童家领内的佛向寺都算入了最上八盾之一。不仅如此，一些最上郡、村山郡内的有力国人也都先后加入了最上八盾这个国人众组织。例如小国细川家、东根家、上山家等。
作为天童家的寺社众和盟友，佛向寺在此刻也派出了上百名狂热的僧兵加入对最上家的攻击。虽然成生馆内有三千军势，但是却被上百名手持薙刀、长弓的僧兵和天童军七百包围在了城内无法动弹。
“父亲大人，事已至此还是尽早降服上杉家吧！”最上义光得知了清水城失守后就抄小路返回了山形城。他一直向最上义守劝谏，可是最上义守就是不听他的。
“降服？！本家直领原有五万余石，一旦降服了那么就什么都没了！老夫好歹还是羽州探题，自古以来我们的先祖就担任出羽按察使、出羽守、羽州探题的职务，凭什么去向公卿出身的上杉家低头？”最上义守虽然嘴上说得头头是道，但是他自己也清楚现在的最上家有几斤几两。要不是先祖的荣耀不能被践踏，他早就去投降了。
“大宝寺家就是在短时间内被攻灭。而本家即将变为第二个大宝寺家!”最上义光着急了，他非常明白上杉军的目的是什么。上杉家表面上是攻击南出羽，实际上却是要震慑一下周边的伊达家、大崎家、葛西家等。这从上杉家让大量大宝寺家臣领有本领安堵的行为就能看出一二。
“本家依然还有可战之兵！还有······”最上义守还没说完，便两眼一黑倒了下去，他倒在了大广间的地板上不省人事。
当最上义守被城内医师急忙救下并且苏醒过来也是三天之后的事情了。在这段时间里，山形城周边的支城也一座一座的被上杉军攻克。中野义时在指挥守备中野城时被逃难而来的大宝寺家一门众前森藏人刺杀，中野城随即开城降服。
“父亲大人，义时、义保他们都不在人世了，请您节哀吧······”最上义光此刻也想不出什么词汇来安慰最上义守。
“罢了······”最上义守躺在病榻上摆了摆手，又接着说：“老夫此刻感觉还是由你来继承最上家才是最合适的。希望最上家的家名不要在你的手上断绝！你还是去上杉军的大营请降吧，他们应该会接受的。”
“父亲大人······”最上义光看着最上义守如同回光返照般的从病榻上起来。不过最上义守的这番话倒是被最上义光深深的记下了。
“快去吧，一定要想方设法的保住自己的家名！”最上义守此刻才觉得最上义光是能够让最上家继续存在的人。
就在最上义光立即告退，带着宿老氏家定直和侧近氏家守栋、清水义氏等一道前往上杉军的大营请降。不过，最上义守则是在最上义光离开后便抽出了自己的肋差切腹自尽了。他并不希望最上义光在交