诸葛亮出发之后和鲁肃一起回到了江东，他在那里劝服了孙权，完成了刘备给予他的任务——连孙抗曹，而这一次也是三国历史上非常精彩的一次外交演出。
【激将孙权】
刘备逃到夏口之后，诸葛亮立刻劝说道：“现在形势危急，请将军派我前往东吴向孙权将军求援”。诸葛亮遂出使江东。
当时孙权正率军屯集在柴桑，在一旁坐观曹、刘战局的胜负，诸葛亮前往劝喻孙权说：“天下大乱，将军您起兵拥有江东，刘豫州也在汉南招集兵马，共同与曹操争夺天下。现在曹操平定内患，基本上稳定了北方，接着进军南取荆州，威势震慑天下。英雄无用武之地，故此刘豫州避逃到这里。希望将军您能根据自己的力量来考虑对策：如果能起用东吴的军队与中原的曹军相抗衡，就应该及早与曹操断绝关系；假若不能与之相抗衡，何不就此搁下武器、解除盔甲，向对方俯首称臣呢！现在您表面上说服从曹操，内心里又犹豫不决，情势危急而不当机立断，大祸即在眼前啊！”
孙权说：“假如情况如你所说，刘豫州怎么不投降曹操？”
诸葛亮说：“田横，不过是齐国一个壮士，尚且坚守节操而不投降受辱，何况刘豫州乃大汉皇室的后裔，英才盖世，群士仰慕，犹如众水归海。如果功业不能成功，此乃天意所定，岂可再做曹操的下属！”
孙权勃然大怒说：“我决不能拿整个东吴的土地和十万的军队去受他人控制。我的主意已经打定！你说除刘豫州外便无人抵挡曹操，可是刘豫州最近刚被打败，又怎能抵挡住如此强敌呢？”
诸葛亮说：“刘豫州的军队虽在长阪战败，但现在陆续归还的兵卒加上关羽的水军仍有上万人马；刘琦集合起的江夏兵卒亦不下万人。曹操的兵马远道奔驰而来，疲惫不堪，听说他们为了追赶刘豫州，轻骑一昼夜行走三百多里，这就是常言所道‘强弓发出的箭，在射程之末连鲁地的薄绢都不能穿透’，所以用兵之法忌讳这种作战，并说‘必会招致主将失败’，况且北方人不适应水战；另外荆州百姓归附曹操，实为兵势所迫，并非心甘情愿。现在将军真正能派出猛将统率数万兵马，与刘豫州协力同心，一定能将曹军击败。曹操一败，必然退归北方，这样荆州、东吴的势力就强大起来，三分天下的局面也就形成了。成败的时机，在于今日的选择。”
孙权闻言大喜，即派周瑜、程普、鲁肃等率水军三万，随诸葛亮赶赴刘备那里，协力抗击曹操。
【成功的外交】
诸葛亮的这次外交行动是非常成功的，他以激将的方式成功联合到了孙权，共同组建了对抗曹操的同盟。
在当时曹操势力强盛，数倍数十倍甚至上百倍强于刘备，刘备想要留存下来，只能拉江东孙权一起下水，但问题孙权也不傻，人家没必要为了你刘备去招惹强大曹老板，而就是在这种情况下，诸葛亮面临这样的巨大压力却成功的拉拢到了孙权，取得了和江东集团的同盟。
诸葛亮先是以激将法迫使孙权倒在了曹操的对立面，后在孙权的疑问中表明了刘备集团还拥有着相当的力量，值得孙权的拉拢，后又列举曹操军的缺点，表明了其不是不可战胜的，孙刘联盟拥有着一战之力，最后还点出三分天下，给了孙权一个大大的甜头。
最终使得孙权坚定了立场，决心联合刘备和曹操决一死战。
但诸葛亮的外交水平真的只有这么简单吗？并不是的。当时诸葛亮出使江东的目的是什么，连孙抗曹，感觉起来是一回事，但实际上这是两回事，诸葛亮的目标不仅要坚定孙权对抗曹操的决心还要让孙权承认和刘备的联盟。
这实际上是一件难上加难的事情。当时孙权在曹操的**威下敢不敢反抗先另说，当初孙权派鲁肃去荆州结盟的时候，曹操还没有南下占据荆州，孙权的联盟对象实质上是和自己势力对等的荆州集团，而不是单纯的刘备，刘备当时的势力还远远无法和孙权相比，再经过当阳惨败之后，刘备实质上是没有资格和孙权对等的结盟的。
而以前刘备失利失势之后都是什么下场呢？
先前高唐县被攻破后，刘备投靠了公孙瓒；徐州被袁术击败后，刘备依附了吕布；后被吕布赶出徐州后，刘备投靠了曹操；刘备抢回徐州，失利于曹操后，北上归顺了袁绍；官渡之战袁绍失利后，刘备也是南下依附了刘表。
而当阳惨败之后呢？刘备和孙权结成同盟了！！！这科学吗？这一点都不科学！当时刘备集结一些残兵败将在夏口，而实际上夏口还不是刘备的，而是刘琦的，说的不好听点，那时刘备就是一条丧家之犬，孙权愿意收留他就不错了，最后居然还在诸葛亮的交涉下和他结成了同盟，所以说当时诸葛亮出使江东最厉害的不是能坚定孙权对抗曹操的决心，而是能达成孙刘之间的联合，这一点后世很少有人能看出来。
而诸葛亮是怎么做到这一点的呢？
首先诸葛亮先是抬高刘备的身份，诸葛亮怎么说皇叔的，“刘豫州王室之胄，英才盖世，众士慕仰，若水之归海”把刘备猛夸一番，先让刘备在身份和地位上不比孙权差，所以说诸葛亮单纯的激将是不对的，这种看法是只知其一不知其二。
当然孙权也不傻，他至少知道刘备刚刚惨败，就问了一下刘备还有力量对抗曹操吗，结果诸葛亮对