【并州】
并州相对而言在三国前期从来都不是焦点所在，甚至一度在建安十八年（213）被并入冀州，曹丕上位后（220），才重新复置。
并州出名的诸侯也不多，实际上只有丁原和高干二人，马超则名不副实。汉末朝廷曾经委任董卓担任并州刺史，不过董卓在讨伐张角时失利，被罢官免职，后来朝廷重新任命董卓为并州牧，不过遭到了董卓的拒绝。
丁原（188-189），丁原是在原并州刺史张壹被杀后才上任的，不过因为和董卓争锋，被部下吕布所杀。
高干（-206）是袁绍的子侄，在袁绍平定北方后，被委任为并州刺史，袁绍在官渡时，高干为其补给粮草。袁绍死后，袁尚继位。高干听从袁尚的指挥和郭援等人一起南下河东郡，但被钟繇所击败。
建安九年（204），曹操攻克邺城，高干没有救援流亡的袁尚，反而投靠了曹操，依然担任并州刺史。
次年，曹操出兵北方平定叛乱，高干乘机出兵攻打邺城，但被荀衍发现，以失败告终。曹操先是派乐进、李典率军征讨，后亲自率领大军前来，高干跑去找匈奴人求援，遭到拒绝，于是抛弃还在壶关的部下，南下准备投靠刘表，被在途中被上洛都尉王琰所杀，献首于曹操，这一年已经是建安十一年（206）。
之后曹操以梁习为并州刺史。后马超攻克凉州治所冀城，却自领并州牧。
【冀州】
冀州一向是一个大州，在汉末有很多人都担任过冀州刺史（牧），其中主要包括皇铺嵩、王芬、韩馥、袁绍、袁尚、曹操等人。除了上述这些人物之外，刘焉、公孙度、巫捷、贾琮也有担任过冀州刺史的记载。
皇铺嵩（184-）在平定黄巾大起义之后，被朝廷拜为左车骑将军，领冀州牧，并晋封他为槐里侯，食槐里、美阳两县的租税，食邑共八千户。后来皇铺嵩因为得罪来宦官，被削户降官。
王芬（-188）是汉末的党人之一，名列“八厨”，他应该不是在皇铺嵩之后担任冀州刺史，中平四年（187），当时故太傅陈蕃之子陈逸和著名术士青州平原人襄楷都到王芬府上做客，说宦官将灭，于是他们合谋准备废立君王，彻底覆灭宦官势力，然而行动被灵帝所察觉，王芬自杀身亡。
韩馥（189-191），他是在董卓上台之后被任命冀州牧，后袁绍因废帝问题与董卓决裂，逃往渤海，被董卓封为渤海太守，受韩馥节制，然而韩馥本来却是袁氏麾下门生。
董卓上台之后，倒行逆施，罪孽深重，桥瑁号召天下义士起兵反董，韩馥最终也参与其中，并且为酸枣联军和袁绍的部队负责补给，然而韩馥并不信任袁绍，所以经常暗中克扣粮草，后来甚至直接断掉了酸枣联军的补给，导致酸枣联军解散，袁绍军中也因为缺乏补给战力薄弱，无法和董卓相抗衡。
在密谋另立刘虞失败后，袁绍心灰意冷，不再为大汉出力，转而想法为自己扩张势力，于是他勾结背叛韩馥的麴义和幽州的公孙瓒，又出兵给予韩馥压力，最终韩馥放弃了冀州，派其子给袁绍送去印绶从而让位。
袁绍（191-202）遂取代韩馥成为了新的冀州牧。袁绍上台之初，外部也面临着诸多的威胁，公孙瓒、张燕等人虎视眈眈，袁绍先是在界桥之战中击退了公孙瓒，老巢被张燕为首的黑山军袭击后，袁绍又率军与其大战，取得了相当的战果。
曹操迁都许昌后，为了安抚袁绍，以其为大将军，并且督领北方四州，后袁绍消灭了公孙瓒，其子袁谭又夺取了青州，北方就此归袁绍所有。
官渡之败后，袁绍虽然勉强平定了内部的一些叛乱，但身体已经大不如前，在没有留下继承人的情况下，很快就去世了。
袁尚（202-204），在袁绍死后，本来大臣们准备拥立其长子袁谭为继承人，结果审配等人害怕袁谭即位以后辛评等人为害自己，就假托袁绍的遣命，在袁谭还没回到邺城时，拥戴袁尚作为继承人，此举直接导致了日后袁氏的内乱。
袁尚相对而言还是有些能力的，他上台后，为了限制曹操的势力，不再直接和其对抗，而是转而派郭援南下夺取河东郡，企图联络关中的马腾等人，联合对抗曹操，然而郭援为人过于自大，被钟繇半渡击之，兵败身死。
后袁尚、袁谭之间矛盾不断激化，两人最终决裂，并且大打出手，给了曹操可乘之机，最终曹操趁袁尚攻打袁谭之际包围邺城，袁尚救援途中被曹操击溃，邺城亦沦陷，袁尚后来投靠了自己的哥哥袁熙，冀州就此不再归袁氏所有。
曹操占据冀州后，干脆就以此为自己新的大本营，自己担任了冀州牧，早先被任命为冀州牧的贾诩，则被转为太中大夫。
在冀州除了这些大势力之外，还有张燕的黑山军和割据渤海郡的公孙范，公孙瓒还曾经任命自己的部下严纲为冀州刺史，不过严纲很快就在界桥之战中被麴义所斩杀。
黑山军起源于黄巾军，冀州曾经是黄巾军的老巢，所以黑山军在冀州有着很大的势力，早先张牛角和褚燕合兵，以张牛角为帅，张牛角死后，褚燕改姓为张，继续带领部队。
在袁绍讨伐公孙瓒时，黑山军帮助公孙瓒，魏郡袁绍军兵变后，交合黑山军占据邺城，但之后邺城被袁绍夺回，于毒、刘石、青牛角、黄龙、左校、郭大贤、李大目、于氐根也被袁绍剿灭，后袁绍联合吕布与张燕的