在这两年间，锡兰人口锐减到二十余万，其余的不是死于饥荒便是被卷入战争，成为无辜的受害者。
四月二十四日，河边正三放弃正面强渡戈尔诺普利河的计划，决定从这条河流的上游着手，派出第二师团、第十二师团进攻基拉焦里山脉的戈布多伊城。英军在这个处于群山间的城市，派驻有两个孟加拉师。
双方战斗极为惨烈，从二十六日开始，经过连续四天四夜的疯狂进攻，日军于三十日下午攻克戈布多伊城，两个孟加拉师全军覆没
西印度及波斯方向，盛世才于上月二十五日进入印度境内后，立即开始了一系列大规模的作战。
三月二十六日，新疆军第三军、第四军在盛世才的四弟盛世武、六弟盛世基的率领下，乘坐火车前往波印边境，于三十日攻克波斯边境重镇扎黑丹。四月三日，盛家兄弟率部占领舒尔加兹，与从马什哈德、朱伊曼德、代胡克、克尔曼、巴姆一路南下的崔可夫方面军第四军会师。
此番苏军由里海沿岸要地南下的目的，是占领波斯中部重镇亚兹德和伊斯法罕，阻断波斯王室的南逃之路。面对法国对巴库油田的轰炸，斯大林决定以牙还牙，趁机拿下波斯西南部的油田区，不过担心受到国际社会的指责，只能托口是盛世才叛军所为，这次会师，便是真正打响新疆军的名头，把盛世才的旗号大张旗鼓地举起来。
会师后的苏军和新疆军，继续西进，一周后占领波斯铁路纵贯线上重要城镇瑙城。
这时新疆军与苏军的矛盾开始出现，盛家兄弟执意要顺着铁路南下，占领波斯位于霍尔木兹海峡最重要的港口城市阿巴斯港，为盛世才部留下一条后路，但苏军第四军军长瓦连京上将却要求集中兵力，先击溃亚兹德和伊斯法罕的波斯军队再分兵。
双方争执不下，随后便各自打电报给自己的上级，最后取得一个折中的办法：盛世武南下阿巴斯，盛世基跟随瓦连京一起攻击亚兹德。
盛世武南下之旅极为顺利，四月十三日占领巴亚兹，四月十七日进驻锡尔詹，四月二十日攻占阿里阿巴德，四月二十五日经过三天三夜苦战，占领塔罗姆。不过这时盛世武部已成疲惫之师，弹药严重缺乏，只好留在塔罗姆，等待物资补给。
盛世基和瓦连京联军攻击亚兹德的行动，却出现了大问题。
亚兹德为波斯中部重要城市，亚兹德省的省会，希尔山东北麓，易守难攻。
盛世基和瓦连京两部均严重缺乏重火力，面对波斯军队构筑的坚固堡垒，连续攻打半个多月，除了平添消耗外别无进展，到后来弹药严重不足，只好退守巴夫格城，等待方面军提供后勤支持。
此时的崔可夫，已经被斯大林任命为方面军司令员，晋衔大将，政委依然由前中亚军区政委梅赫利斯担任。崔可夫麾下二十二万军队，共编成了四个军共十六个师，每个军四个师，由原来的集团军司令或兵团司令出任。
面对波斯军在厄尔布尔士山脉一线构筑的坚固工事，崔可夫也无可奈何。这道山脉位于波斯高原与里海沿岸低地之间，从里海西南土库曼边境经里海南面直至里海东南方的波斯呼罗珊省，绵延达九百多公里，呈弧形走向，是保护德黑兰及周边地区的天然屏障，平均海拔近四千米，山势雄浑，易守难攻。
波斯对于北面的红色大国心存畏惧，在关隘上构筑了无数的防御壁垒，虽然由于里海通道的打通，崔可夫手里并不缺乏重武器，但此前与德国过从甚密得到大批德国先进武器和大炮的波斯军，居高临下，大炮射程要比苏军远得多，因此崔可夫连续的进攻均被击退，到最后只好放弃由厄尔布尔士山脉攻击德黑兰，折返回马什哈德，乖乖地由东向西突击。
到四月底，崔可夫部已经兵临德黑兰东部重镇塞姆南
再看盛世才，派出两个军挥兵波斯后，他手里还掌握有新疆军第一军、第二军、第五军和骑兵军，此外还有一支形式上的机械化旅，装备的大多是苏制卡车。三月二十九日，抵达苏库尔的盛世才，派遣三弟盛世雄率第三军北上，攻击旁遮普邦。作为偏师，这一支部队的主要目的，是用游击战术牵制英军、英印军和由穆斯林编成的巴基斯坦军，方便主力对南和对东部的攻击。
四月一日，盛世才的王牌军柳正欣第一军南下，在印布党的协助下，兵不血刃占领海尔布尔，随后加快进军步伐，于四月五日占领纳瓦布沙阿城，四月七日进驻登多阿德姆城，威逼信德邦铁路中心城市海德拉巴。
此时，位于加尔各答的英军司令部，已经知道盛世才入印的消息，紧急调遣一个英军旅，一个英印师和在卡拉奇编成了四个巴基斯坦师北上，堵住盛世才部南下的道路，双方在海德拉巴城展开激战。
盛世才部缺少攻坚的重火力，而英军缺少训练，双方交战你来我往，一番激战下来却进展不大。
到四月下旬，气温越来越高，盛世才见这样耗下去不是办法，干脆以由苏联人雅科夫担任军长的第五军牵制海德拉巴城的英军，自己率领第一军和骑兵军，绕过城池，顺着铁路向东攻去，仅仅