一年里的九月、十月、十一月，是中国传统意义上的金秋季节，它的到来，意味着丰收和喜悦，而三九年的秋季，也成为安家军真正意义上的收获的季节。
外交上，南华与苏联、美国分别达成了系列秘密约定，且由于英国急需南华的武器装备对抗德国，对南华侵占自己在亚洲的利益睁一只眼闭一只眼，使得南华共和国在国际上的地位得到了极大的提高。
在莫斯科与苏联进行的秘密谈判中，斯大林认可了南华方面提出的极为苛刻的条件，把现在控制在日军手里的远东沿海边区、哈巴罗夫斯穆尔省、阿穆尔省和赤塔省，以及目前实际控制在安家军手里的东西伯利亚之布里亚特尔、伊尔库茨克、克拉斯诺亚尔斯克三省，还有西西伯利亚之新西伯利亚、克米罗沃、阿尔泰边区、哈卡斯自治省、戈尔诺阿尔泰斯克自治省和托木斯克楚雷姆河及鄂毕河以南地区，全部划归到南华名下。
在国际中，苏联支持南华对波斯湾沿岸地区的占有，同意在南华与苏联之间，建立一个独立的波斯国家，以作为双方势力的缓冲地。苏联同时支持南华对夺取自日军及盛世才部领土的所有权。
南华需要尽到的义务，是向苏联提供五亿华元的无息贷款，用以购买南华的机械、化工、电子及医药产品，以及粮食、桐油、猪鬃、橡胶等战略物资。同时，南华归还自中亚战事以来缴获自苏军的武器装备，并释放战俘，不得参与任何针对苏联的军事同盟或者行动。
对于苏联方面提出的购买发动机及先进战机、坦克图纸的请求，南华方面未予同意。苏联代表见南华方面态度坚决，也就作罢，相应的提高了南华提供的无息贷款的额度，由两亿扩大到五亿，南华方面并未设置障碍。
九月二十一日，南华与苏联政府正式缔结合约，随后两国政府联合对外不痛不痒地发表了一个公告，称用和平手段解决波斯问题，开创了一个解决国际间争端的典范。英国和美国政府就像闻到咸鱼味道的猫，竟然对此大加评论，给予高度评价，让想保持低调的安毅和斯大林哭笑不得。
与美国方面签订的，则是战略合作伙伴关系的协定。
赫尔代表美国政府，承认了安家军在收复自苏军及日军的地区实施有效统治的合法性，并愿意就此与英国积极磋商，拿出个双方都能接受的方案。南华方面则肯定了美国在美洲大陆以及东太平洋地区的领导地位，愿意为维护国际和平贡献自己的力量。
在此前的一年中，犹太人共济会已经向南华提供了一百五十万吨小麦和面粉，十五万吨斯帕姆罐头午餐肉、十万吨食用油，以及一万辆军用卡车和大约三万辆摩托车，这些东西几乎都是从美国订购，通过犹太人这个纽带，南华和美国的关系极为紧密。
根据签订新的合约，美国将在接下来五年内，向南华提供十亿美元的无息贷款，用以购买美国的机床、发动机以及汽车、拖拉机、摩托车、工程机械等生产线，南华承诺在日美战争爆发后，即对日发起作战。同时，南华向美国提供先进的a26、a27、a28战斗机的设计及生产图纸，具体指定由龙安飞机公司生产，其他飞机厂商生产该款飞机，必须得向南华提供技术专利费用。
代表军方参与谈判的副总参谋长杨飞透露，南华正在研究两款战斗机、三款新型舰载机及两种型号的远程轰炸机，许多新技术将在美国注册专利，请求美国方面给予协助。美方代表对于南华层出不穷的飞机设计思路赞叹不已，表示将尽全力给予知识产权保护。不过美国人要求，一旦新战机投入实战，务必知会美国方面，美国将购买专利，及时用于军工生产。
至于美国方面请求派出军事人员，加入到安家军中，参与具体的训练、行军和作战，被南华方面拒绝了，不过南华同意派出五百名军事顾问，到美国指导训练部队，并就陆军机械化部队具体编制及后勤保证等方面提供参考意见。
由始至终，南华都没有向美国提出与海军有关的诸如船坞、船台、干船坞、浮船坞、钢板流水线、平面分段流水线等船厂设备的引进，一方面是表示南华无意于向大洋进军，以安美国之心，另一方面则是近年来通过引进技术后，南华已经可以自行建造以上的生产设备，且南华的船坞、船台等设备，几乎都是各大钢铁厂为船厂量身订造，可以大大地提高安装时的施工进度，方便尽快投产。
军事上取得的胜利，丝毫也不比外交取得的胜利逊色。
在这三个月中，波斯和印度境内的情况，就像是一场漫长的马拉松跑，最后的获胜者便是在东西两线都开始与日军控制地区接壤的安家军。
北线，九月二十二日，在南华政府与苏联签订正式约定后的第二天，叶成集群警卫军及第二坦克集团军进驻德黑兰，稍后顺着铁路一路向西，于十月中旬抵达阿塞拜疆边境，占领阿尔达比勒、大不里士及乌尔米耶等地区。
随后，留下一部戍守边界，主力部队全速向南，于十一月下旬推进至胡齐斯坦北部地区，把与伊拉克接壤的边境要隘一一纳入控制之中。
中路，九月八日，杨九霄兵团第十六集团军与第十七集团军会师于克尔曼城，两大集团军未作任何休息与停留，沿着铁路向西进发，于十二日顺利占领波斯纵贯铁路上的重要城市瑙城。
在瑙城，两大集团